حسابهای فارکس مدیریت شده

فرمول نسبت شارپ میزان سود و ریسک را در هر معامله مشخص میکند هر چه عدد به دست آمده در نسبت شارپ بالاتر بهتر است ، زیرا در اینصورت نمایانگر این است که سود با نسبت مناسبی از ریسک به دست آمده است .

مدیریت سرمایه در فارکس

اگر از موفق ترین معامله گران در درازمدت، بپرسیم رمز موفقیت آنها چیست؟ اکثریت قریب به اتفاق آنها استفاده از یک سیستم مدیریت سرمایه مشخص و موثر را دلیل اصلی آن بیان خواهند نمود، بنابراین شاید بهتر آن است که این متن را با دقت و چندین بار مطالعه کنید تا ملکه ی ذهنتان گردد. در این بخش تلاش می شود، روشی مناسب و کاربردی جهت سودبری مداوم کاربران ارایه گردد:

نکته: مطالب این بخش پیشنهادی بوده و سایت fxkar را مسئول سود و زیان کاربران نمی نماید.

معمولا” یک معامله گر موفق فارکس همواره و آگاهانه درگیر مدیریت سود و ضرر خود می باشد. همان اندازه که برای هر معامله گر داشتن سیستم و استراتژی موثر، ممکن است کافی به نظر برسد، نبود یک سیستم مدیریت سرمایه نیز می تواند فاجعه بار باشد. یک معامله گر فارکس باید از لحاظ احساسی برای پذیرش ضرر آماده گردد، چون ضرر کردن در معاملات فارکس امری بدیهی است که برای هر معامله گری اتفاق خواهد افتاد ولی معامله بدون مدیریت سرمایه به معنای واقعی قمار خواهد بود. مدیریت ریسک هر معامله و نهایتا” مدیریت ریسک حساب کاربری، می تواند فارکس را به یک تجارت دائمی و سودمند تبدیل نماید. مدیریت سرمایه همواره بخشی از پتانسیل سوددهی معاملات را محدود نموده ولی سود آوری بلند مدت را تضمین می نماید.

اصول ۱۲ گانه مدیریت سرمایه

گنجاندن مجموعه ای از اصول اولیه مدیریت سرمایه در استرتژی معاملاتی هر معامله گر امری ضروری است. یک استراتژی کلی معمولا” شامل موارد زیر می باشد:

۱- هرگز با سرمایه ای که استطاعت آن را ندارید معامله نکنید

یکی از اصول اولیه مدیریت سرمایه این است که هرگز نباید موجودی حساب کاربری شما از تنها دارایی موجودتان متشکل گردد. سرمایه حساب شما نباید از پول قرض شده یا با حذف هزینه های اصلی زندگی تامین گردد. یک حساب منطقی متشکل از سرمایه ایست که معامله گر آمادگی از دست دادن کامل آن را داشته و مطمئن است این امر به روند زندگی روزانه اش خدشه ای وارد نمی کند. عدم رعایت این امر می تواند معامله گر را از لحاظ احساسی دچار استرس نموده و باعث قضاوت و اخذ تصمیمات غلط و احساسی در روند معاملات گرداند.

۲- میزان بهینه ریسک به سود را تخمین بزنید

دانستن میزان ریسک مورد انتظار در هر معامله یکی دیگر از نکات اصلی مدیریت سرمایه می باشد. برای مثال ممکن است یک معامله گر فارکس انتظار داشته باشد در مقابل ریسک نمودن یک واحد، دو واحد سود ببرد که در این حالت نسبت ریسک به سود او ۱:۲ خواهد بود، در مقابل معامله گر می تواند به دنبال فرصتهای کمیاب تر ولی با نسبت ریسک به سود ۱:۳ بماند. این انتخاب به شرایط معامله گر و توانایی های وی در پذیرش ضرر های احتمالی مربوط می باشد.

انتخاب سطح ریسک به سود بالاتر می تواند به معامله گر کمک کند تا معاملات کمتر جذاب را حذف نموده و توان و سرمایه خود را بر روی معاملاتی با شرایط بهتر متمرکز نماید. همچنین با توجه به سطح مارجین و اهرمی که درحساب کاربری معامله گر تعریف شده است، می تواند باعث ورود به فرصتهای بزرگتر گردد.

۳- میزان بهینه پوزیشن های خود را تخمین بزنید

دانستن سایز پوزیشن در هر معامله وابسته مستقیم با میزان سرمایه حساب کاربری بوده و می تواند از باقی مانده حساب در معاملات محافظت نماید. با استفاده از سایز مناسب پوزیشن می توان از میزان تحت ریسک سرمایه موجود در حساب، در هر معامله مطلع گردید. این مبحث به طور مفصل در همین بخش سایت ، در قسمت لات، باز شده است.

برای مثال، اکثر معامله گران موفق فارکس، در هر زمان و هر معامله حداکثر ۲ تا ۳ درصد سرمایه خود را ریسک می کنند. در چنین شرایطی حتی در صورت از دست دادن تمامی آن ۲ درصد، حسابهای فارکس مدیریت شده معامله گر هنوز شانس بالایی جهت برگرداندن ضرر خود خواهد داشت. از سوی دیگر، برخی از معامله گران درصد بالاتری از سرمایه خود را ریسک می کنند و در اصل این درصد را وابسته به میزان و احتمال سود دهی تخمینی خود جهت هر معامله می دانند.

۴- همیشه معامله نکنید

در هر بار ورود به بازار فارکس، خود را ملزم به انجام معامله نکنید. شرایط روحی و احساسی خود را بسنجید و سعی کنید با چشم پوشی از معاملات پر ریسک و یا ورود به بازارهای نوسانی و نامشخص سرمایه خود را حفظ نمایید.

۵- لورج (اهرم) را درک کنید و به آن احترام بگذارید

لورج به شما امکان سود بردن از معاملاتی با حجم بالاتر از سرمایه واقعی را داده و از سوی دیگر پتانسیل ریسک و ضررهای بالا را نیز افزایش می دهد. اهرم، ابزاری کاربردی است ولی باید در استفاده از آن بسیار محتاط بود. برای حسابهای فارکس مدیریت شده مثال یک لورج ۱:۲۰۰ در حساب ۴۰۰ دلاری به این معناست که شما می توانید در یک معامله ۸۰،۰۰۰ دلاری وارد شوید . به این منظور در هر معامله نیاز است سطح ریسک آن را به خوبی درک نمایید، زیرا هیچ گاه نمی توان از پیش بینی های صورت گرفته اطمینان حاصل نمود.

۶- در هر معامله حد Stop Loss قرار دهید

پس از تعیین حجم هر معامله توسط تخمین درصد معقول تحت ریسک سرمایه، معامله گر می تواند با تکیه به مهارت خود در فارکس وارد پوزیشن گردد. ولی قبل از ثبت پوزیشن حیاتی است که حد تحمل حساب را نیز در نظر گرفت. بسیاری از معامله گران بلافاصله پس از ورود به پوزیشن حد Stop Loss خود را نیز تعیین می نمایند که از قانون مند بودن خود اطمینان کسب نمایند. حد Stop Loss کمک می کند، معامله گر، در مواردی که روند بازار را غلط تشخیص داده، به شکل اتوماتیک از پوزیشن خارج گردد. استفاده از حد Stop Loss یکی از بخشهای حیاتی مدیریت سرمایه در فارکس بوده و باعث می گردد معامله گر بتواند در موارد تغییر جهت پیش بینی نشده روند بازار، موجودی سرمایه خود را تا حد معقولی حفظ نماید.

استاندارد ترین حد ضرر برای معامله گران بازار فارکس، حداکثر ۳ درصد کل سرمایه در هر معامله می باشد، به این معنی که کسی که ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارد می بایست حد ضرر خود را در هر معامله طوری قرار دهد که حداکثر پس از اینکه زیانش به ۳۰ دلار رسید معامله خود به خود بسته شود.

برخی از معامله گران از یک حد Stop Loss تغییر یافته، زمانی که معامله آنها به سود رسیده باشد استفاده می نمایند. به این طریق که پس از اینکه روند بازار باعث گردید معامله سودده گردد، حد Stop Loss اولیه را تغییر داده تا بتوانند سود به دست آمده را در تغییرات پیش بینی نشده بازار حفظ نماید.

۷- در هر معامله حد Take Profit قرار دهید

به همان اندازه که این امر با ایده کسب سود بیشتر در تضاد است، در تعیین یک هدف و ایده جهت خروج از پوزیشن حیاتی می باشد. حد Take Profit به معامله گر این امکان را می دهد که همواره نیازمند کنترل قیمت در معامله نباشد و یا پس از به دست آوردن سود مورد انتظار خود ، آن را در تغییر روندهای قیمت از دست ندهد. ممکن است این استراتژی برای برخی از معامله گران، به خصوص در روندهای قوی بازار، زیان آور به نظر آید، با این حال همواره در بازار فارکس امکان وقوع تغییر روندهای غیر منتظره نیز وجود دارد. معامله گری که از حد Take Profit استفاده می نماید، میتواند با سود مورد انتظار خود از معامله خارج گردد و پس از اصلاحات قیمت در انتظار فرصتهای بعدی باشد.

۸- طمعکار نباشید

همواره حس طمع خود را کنترل کنید زیر این حس می تواند شما را به سمت تصمیمات ضعیف و نابخردانه راهنمایی کند. معامله به معنای وارد پوزیشن های سودآور شدن در هر دقیقه نیست، بلکه به معنای وارد پوزیشن درست در زمان درست شدن است.

۹- هرگز به خود دروغ نگویید

معامله گر فارکس شدن به معنای میلیونر شدن یک شبه با یک حساب ۵۰ دلاری نیست. معامله گران تازه کار با این حس، به اشتباه معامله بیش از حد مبتلا شده و بزودی از چرخه بازار حذف خواهند گردید، هدف خود را منطقی و قابل دستیابی کنید.

۱۰- از اتفاقات گذر کنید

همواره بازار فارکس مستعد اتفاقات پیش بینی نشده می باشد، خود را برای آن مهیا سازید و اعتماد به نفس خود را با موارد ضرر در حد Stop Loss از دست ندهید. بهتر است به این بی اندیشید که اگر بازار بر خلاف پیش بینی شما پیش رفته و مبلغی را ضرر کرده اید، لااقل کلیه سرمایه خود را از دست نداده اید. اگر برای معامله خود حد Stop Loss قرار نداده اید و شاهد روند معکوس بازار هستید، جلوی ضرر بیشتر را گرفته و از پوزیشن خارج شوید. در بازار فارکس هرگز نباید در انتظار معجزه بود.

۱۱- بلند مدت بی اندیشید

هدف گذاری خود را برای سود دهی بلند مدت قرار دهید و سعی کنید هرگز با هدف بازگرداندن ضررهای متحمل شده و یا کسب سود بیشتر اقدام به چشم پوشی از قوانین مدیریت سرمایه و استراتژی های خود نکنید.

۱۲- اسفاده از مدیریت سرمایه در پلن معاملاتی فارکس

برای به کار گیری مدیریت سرمایه، هدف اول ایجاد یک روش محاسبه شده در استرتژی معاملاتی فارکس و به کار بردن تکنیکهای شرح داده شده بالا در معاملاتی که با مهارت شخصی معامله گر صورت می پذیرد، می باشد. در ابتدا یک معامله گر فارکس باید درک کند که بازار فارکس عموما” یا به سمت روندی پیش رفته و یا در یک بازه مشخص تغییر قیمت می دهد.

درک روندها، یا تخمین محدودیتهای هر معامله، به معامله گر امکان سودآوری بیشتری خواهد داد. به این منظور باید برای مثال نقاط ورود و خروج بهینه را برای پوزیشن تعیین نمود. در روندهای بازار، معامله گر می تواند دنبال کردن روند را در ۸۰ درصد معامله های خود برنامه ریزی کرده و در این حالت نسبت ریسک به سود ۱:۲ را با قرار دادن حد Stop Loss در محلی مناسب ( برای مثال حدود ۱۵۰ پیپ) و حد Take Profit در فاصله دو برابر (حدود ۳۰۰ پیپ) رعایت نماید.

در مثالی دیگر، هرگاه معامله گر تصمیم بگیرد در جهت عکس روند وارد شده و سود خود را از اصلاح قیمت به دست آورد، نسبت ریسک به سود ۱:۱ مناسب می باشد و بهتر از حد Stop Loss و Take Profit نزدیکتر (در حدود ۵۰ پیپ) استفاده نماید.

در حالتی دیگر اگر حرکت بازار در محدوده خاصی صورت می پذیرد، معامله گر پوزیشن خود را در نزدیکی لبه این رنج باز می نماید و برای معامله خود حرکت قیمت تا لبه مقابل را متصور می شود. در این حالت نسبت ریسک به سود ۱:۱.۵ مناسب بوده و باید حد Stop Loss خود را در محلی معنا دار در حدود ۱۰۰ پیپ و حد Take Profit را در حدود ۱۵۰ پیپ قرار دهد.

توجه داشته باشید که در هر دو حالت بازار رنج و بازار روند، میزان ریسک به سود ایده آل ۱:۱.۵ تا ۱:۲ می باشد (به جز معاملات به هدف اصلاح روند) . معامله گران اکثرا” در نیمی از حالات استفاده از این سیستم سود می کنند و حتی در این حالت نیز تراز حساب آنها مثبت خواهد بود. به علاوه این شیوه معامله از تصمیمات احساسی جهت ورود به معاملات جلوگیری خواهد نمود.

مثال: برای درک اهمیت رعایت میزان ضرر در هر معامله به اندازه ۳ درصد کل سرمایه، به دو جدول زیر نگاه کنید، این دو جدول نشان می دهد چنانچه کلا” ۱۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم و در هر معامله ۳ درصد آن را ریسک کرده و اتفاقا” همواره هم ضرر کنیم بعد از ۲۳ بار معامله کردن کل سرمایه ما به نصف می رسد ولی اگر ۱۰ درصد ریسک کنیم و همه معاملاتمان نیز همچنان ضرر باشد بعد از ۲۳ بار معامله، تقریبا” چیزی از سرمایه مان باقی نمی ماند.

نتیجه گیری نهایی

دانستن اصول مدیریت سرمایه و محدود نمودن ریسک در معاملات فارکس، می تواند تفاوت حساب کاربری شما در سود دهی پیوسته یا بسته شدن آن به دلیل ضرر بیشتر از حد مارجین حسابهای فارکس مدیریت شده باشد. اساسا” معامله در فارکس می تواند یک تجارت جدی همیشگی و سودمند برای کسانی باشد که سرمایه و ریسک خود را آگاهانه مدیریت می کنند.

پنج شیوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

اگر میخواهید یک معامله گر موفق در معاملات فارکس باشید میبایست استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک داشته باشید .

در این مقاله توضیح خواهیم داد که چرا مسئله مدیریت ریسک بسیار مهم است و چگونه می توانید با چند ترفند از استراتژی های مناسب استفاده کنید ‌. با استفاده از شیوه های مدیریت ریسک میزان سودآوری معاملات شما به طور کلی با افزایش روبرو خواهد شد .

شیوه مدیریت ریسک در مقالات فارکس عبارتند از :

۱. از مدیریت مالی شخصی استفاده کنید .

۲. از سرمایه فرضی استفاده کنید .

۳. احتمالات تاریخی استراتژی معاملاتی خود را بدانید .

۴. موقعیت‌هایی که در آن قرار دارید را دقیقاً بررسی کنید .

۵. همواره در هر حالت بر معاملات خود مدیریت داشته باشید .

تعریف ریسک با یک نسبت بازگشتی شارپ

موضوعی که فرد معامله گر باید مد نظر داشته باشد این است که باید بازدهی ریسک را به صورت دقیق بررسی کرد .

اگر شما خواهان بدست آوردن یک سود بزرگ با یک معامله ریسکی که هر لحظه ممکن است بر خلاف شما پیش برود هستید ، باید بدانید که اینگونه معاملات به طور کلی شیوه هایی نامناسب هستند و تحت هیچ شرایطی پیشنهاد نمی شوند .

موفقیت یک معامله گر به طور کلی تنها با میزان سودی که کسب کرده اندازه گیری نمی شود بلکه میزان ریسکی که به خاطر به دست آوردن آن سود پذیرفته است ، میزان موفقیتش را مشخص می کند .

فرمول نسبت شارپ میزان سود و ریسک را در هر معامله مشخص میکند هر چه عدد به دست آمده در نسبت شارپ بالاتر بهتر است ، زیرا در اینصورت نمایانگر این است که سود با نسبت مناسبی از ریسک به دست آمده است .

در مثال زیر عملکرد سرمایه گذاری دو مدیر را با استفاده از نسبت شارپ مقایسه می کنیم :

میزان بازده سالانه ۵۰ درصد است و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷۰ درصد است . با استفاده از نسبت شارپ مشخص می شود که :

نسبت شارپ مشخص می کند که مدیر الف ، بازده مناسب را با توجه به میزان ریسکی که برای آن انجام می دهد را به دست نمی‌آورد . نسبت شارپ به صورت ایده آل میبایست بیشتر از عدد 1 باشد .

عملکرد این مدیر بدین گونه بود که او بازده سالانه 12% در سال را به دست آورد و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷.۹ بود .

با استفاده از فرمول نسبت شارپ این نتیجه به دست آمد :

اگر شما قادر به سرمایه‌ گذاری بر روی هر یک از این دو مدیر بودید کدام یک را انتخاب می کردید ؟

پاسخ صحیح می ‌تواند به میزان ریسک پذیری شما بستگی داشته باشد . ابتدا این را بدانید که مدیران حرفه‌ای مایل به جذب مقدار زیادی سرمایه برای سرمایه گذاری هستند و تمام تلاش شان را برای کاهش نوسانات بازده انجام می‌دهند به طوری که سرمایه‌ گذارانی که در معاملات آنها سرمایه‌ گذاری کرده اند یک موقعیت مناسب و بدون استرس را داشته باشند .

با کاهش میزان نوسانات بازده مدیر سرمایه گذاری به سرمایه‌ گذاران ثابت می‌ کند که :

مدیر سرمایه‌ گذاری تنها از خطراتی که قابل قبول و شناخته شده هستند استفاده می‌کند .

مدیر سرمایه گذاری دقیق می داند که چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را کاهش دهد .

مدیر سرمایه‌ گذاری میداند دقیقاً چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را افزایش دهد .

مدیر سرمایه گذاری اجازه نمی دهد که تلفات و زیان های بیشتر ، او را در معرض ریسک بزرگتری قرار دهد .

مواردی که برای مدیر سرمایه‌ گذاری گفته شد دقیقاً مواردی است که هر سرمایه گذار موفقی می خواهد به آن تبدیل شود .
حال با ادامه مقاله مدیریت ریسک در فارکس چیست و چگونه می توانید یک استراتژی برای اندازه گیری و مدیریت ریسک به صورت کاملاً مناسب داشته باشید با ما همراه باشید .

ریسک در فارکس به چه معنی است ؟

برای اینکه به طور کلی معنای مدیریت ریسک را متوجه شوید ابتدا باید بفهمید که ریسک در وهله اول به چه معنی است .

به این مثال دقت کنید :

معامله ‌گر الف در ایالات متحده آمریکا سهام XYZ را در بازار سهام نیویورک خریداری کرده است و معتقد است که این سهام کم کم ارزش خود را نشان داده و شروع به حرکت مثبت خواهد کرد .

معامله ‌گر ب در ایالات متحده آمریکا همانند معامله گر الف دقیقاً چنین سهامی را خریداری کرده ولی گزینه ای را فعال کرده که تحرک سهام XYZ با شاخص S&P 500 در ارتباط باشد .

معامله گر پ در منطقه اروپا همانند معامله گر شماره ب دقیقا همین معاملات را انجام داده .

حال کدام معامله گر با خرید سهام XYZ بهتر عمل کرده است ؟

جواب درست معامله گر ب است .

از آنجا که سهام XYZ تحت تاثیر بازار سهام گسترده‌تری قرار خواهد گرفت معامله‌ گر الف نه تنها در معرض خطر تحرک نامطلوب XYZ قرار خواهد گرفت .

بلکه هر گونه تحرک شاخص S&P 500 نیز بر XYZ تاثیر گذار است .

همچنین او در معرض خطر افزایش دلار آمریکا قرار دارد که به طور منطقی با افزایش قیمت دلار ، قیمت XYZ حالت نزولی خواهد گرفت .

معامله گر ب برای سرمایه‌گذاری در سهام XYZ گزینه هدج را برای مدیریت ریسک بر روی شاخص S&P 500 قرار داده است .

در آخر معامله‌گر پ در وضعیت خوبی قرار ندارد . سهام XYZ را خریداری کرده و بر روی اس پی ۵۰۰ قرار داده اما او برای مدیریت حسابهای فارکس مدیریت شده ریسک ، هدج را انجام نداده است همچنین یورو ارز معاملاتی او می باشد .

پس حتی اگر معاملات او به خوبی پیش برود اما اگر دلار آمریکا کاهش یابد ، او سود چندانی را از این معاملات کسب نخواهد کرد .

در اینجا به تعدادی از ریسک هایی که ممکن است پرتفولیو و معاملات شما با آنها روبرو شود را اشاره می کنیم :

ریسک های بازار : گاه بازار به نحوی که شما انتظار دارید عمل نمی‌کند و این شایع‌ ترین ریسک در معاملات می‌باشد .

ریسک نقدینگی : گاه شما امکان ورود یا خروج از معاملات را در زمانی که می‌خواهید را ندارید .

ریسک استراتژی : گاه استراتژی که شما برای معاملات خود مد نظر داشته اید نمی‌ تواند به طور دقیق طبق نظر شما پیش برود و شما را به مجموعه‌ ای از تصمیماتی که منجر به زیان بیشتر می‌ شود سوق می دهد .

ریسک تکنولوژیکی : این ریسک هنگامی اتفاق می‌ افتد که دسترسی شما به اینترنت یا رایانه شما به مشکل بخورد حتی گاه ممکن است که وبسایت کارگزاری شما برای بارگذاری نشود و عملکرد لازم را نداشته باشد .

۶ . ریسک از بین رفتن : این ریسک هنگامی اتفاق می‌افتد که اکانت شما در کارگزاری به مشکل بخورد و شما نتوانید به اکانتتان ورود کنید .

کنترل بر افکار و احساسات

یکی از عوامل مهم مدیریت ریسک در فارکس این است که باید بر احساساتتان کنترل داشته باشید و هر استراتژی را به صورت مناسب انجام دهید . برخی از معامله‌گران به طور معمول سعی می‌کنند تا راه هایی برای جلوگیری از زیان و کسب دوباره سرمایه از دست رفته را به صورت سریع و بدون بررسی کامل انجام دهند .

عده ای عقیده دارند که با کسب شکست های بیشتر شانس بیشتری برای موفقیت در معاملات آینده دارند . اما باید گفت که این شیوه تنها یک درک اساساً غلط از احتمالات در معاملات فارکس می باشد. افرادی که از این شیوه استفاده می کنند باید نکات زیر را مدنظر داشته باشند :

حتی اگر برای معاملات سرمایه بی نهایت داشته باشیم در بهترین حالت نیز شما با این رویکرد شکست خواهید خورد

اگر از هر 3 معامله شما 2 معامله را شکست بخورید و تنها 1 معامله را پیروز شوید ، شما موفقیتی در معاملاتتان کسب نکرده اید .

این عوامل دلایلی هستند که تمرکز معامله‌ گران به جای اینکه خود را در معرض ریسک و بهبودی از خطرات ریسک باشد ، به این است که تعداد ریسک را مدیریت کرده و عواقب آن را در نظر بگیرند .
این موضوع که به سود ها و عوامل مثبتی که بازارهای معاملاتی برای شما به ارمغان می آورد فکر کنید بسیار آسان است اما باید به عواملی مانند چالش ‌های بازار و زیان هایی که ممکن است از کنترل شما خارج شود و عواقب بسیار بدی برای را برای سرمایه شخصی شما به ارمغان بیاورد را در نظر داشته باشید .

مسئله دیگری که شما باید مد نظر داشته باشید این است که هرچه میزان بیشتری از سرمایه تان را از دست می‌دهید برای بدست آوردن دوباره آن به مقدار بیشتری سود نیاز دارید . در نمودار زیر هنگامی که شما بیش از %20 از سرمایه خود را از دست داده اید میزان سودی که شما نیازمند بازگشت سرمایه هستید را نمایان کرده است .

اگر شما 20% از سرمایه خود را از دست بدهید به 25% سود برای برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز دارید یا اگر شما 50% سرمایه خود را از دست بدهید به 100% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 70% از سرمایه خود را از دست بدهید به 233% سود برای بازگشت سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 90% از سرمایه خود را از دست بدهید به 900% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه نیاز خواهید داشت .

پس این مورد را به یاد داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که سودی که شما بدست می آورید باید بیشتر از ضررهای شما باشد . اگر سودی که شما به دست می‌آورید دو برابر ضرر های شما باشد ، شما تنها به موفقیت در 33% از در معاملاتتان نیاز دارید .

با توجه به این نکات که شما باید حسابهای فارکس مدیریت شده به حد ضرر توجه کنید . مشخص کردن حد ضرر باعث کاهش ضررهای شما و باعث افزایش سود های شما خواهد شد .

نحوه محاسبه مدیریت ریسک در فارکس

در ادامه مقاله و نکته هایی برای شیوه های مدیریت ریسک در فارکس می پردازیم . برای ساخت یک استراتژی مناسب به موارد زیر دقت کنید :

محدودیت های ریسک

مرحله 1. مدیریت سرمایه شخصی

شما باید سرمایه ای را به معاملات خود اختصاص دهید که اگر آن را از دست دادید ، پس انداز شخصی شما نباشد و در صورت از دست دادن آن مشکل جدی به زندگی شخصی شما وارد نشود .

باید به خاطر داشته باشید که اگر استرس از دست دادن سرمایه را دارید می بایست از معاملات خارج شوید .
به طور کلی می بایست تنها از %10 از پس انداز خود در معاملات استفاده کنید .

مرحله 2. از سرمایه فرضی استفاده کنید

تصور کنید که شما در ظاهر 10.000 دلار پول دارید ، مایل به ریسک هستید و حداقل ۳ ماه زمان را در حساب های آزمایشی فارکس به آزمایش پرداخته اید . حال می بایست 10% از سرمایه که دارید در معاملاتتان استفاده کنید . به عنوان مثال 1000 دلار برای شروع معاملات مناسب است . ممکن است این سرمایه مبلغ زیادی برای معاملات نباشد اما باید به خاطر داشته باشید برای شروع معاملات می‌بایست از درصد کمی از سرمایه تان استفاده کنید .

استفاده از 10% از سرمایه تان شما تقریباً کار دشوار و استرس زایی نخواهد بود زیرا این مقدار سرمایه ، سرمایه بسیار اندکی برای تان خواهد بود

با استفاده از 10% سرمایه در معاملات تان شما هنوز 90% از سرمایه خود را در دست دارید و ریسک چندان زیادی را نخواهد کرد .

اگر بعد از ماه اول نتایج معاملات شما مثبت است شما می توانید 10% دیگر را در ماه دوم معاملات تان برای افزایش میزان معاملات تان اضافه کنید . اما اگر بعد از ماه اول نتایج نا مناسبی را در معاملات آن کسب کرده‌ اید ، از افزایش سرمایه برای معاملاتتان خودداری کنید .

میزان ریسک که شما می‌توانید در طول سال اول در معاملات تان انجام دهید و بر اساس موارد زیر خواهد بود :

-مقدار سرمایه ای که شما برای معاملات و ریسک مد نظر دارید
-نتایج معاملات شما ( تنها در صورتی می توانید سرمایه به معاملات تان اضافه کنید که نتایج قانع کننده ای را کسب کرده باشید )

نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که تعادل حساب شما در کنار سطح تجربه و یادگیری شما در معاملات تان به سطحی که مد نظر دارید خواهد رسید .

مرحله 3. احتمالات را مد نظر داشته باشید .

بسیاری از معامله‌گرانی که مدیریت ریسک را انجام نمی‌ دهند سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می دهند .

برخی از معامله گران سرمایه خود را تقسیم به ۱۰۰ می کنند و در هر معامله به صورت ثابت از %1 از سرمایه خود استفاده می‌کنند و با این استراتژی معاملات خود را انجام می دهند . باید گفت که این شیوه ، بهتر از نداشتن یک برنامه منظم است .

معمولاً معامله ‌گران وقوع یک رشته معاملات نا موفق را که به صورت پی در پی رخ میدهند را در نظر نمی‌گیرند .

در این نمودار ما یک معامله ناموفق را در پی در نمودار زیر برای محاسبه نمایان کرده ایم .

فرمول محاسبه به شرح زیر است :

1 – ( 0, A – B + 1 , C ^ B , False )

A: تعداد معاملات مدنظر

B: تعداد معاملات ناموفق پی در پی

C: احتمال نا موفق بودن یک معامله

به عنوان یک معامله گر روزانه که در هر روز با هیت ریت ۵۰٪ ، ۱۰ عدد معامله انجام می دهید ، می بایست حداقل 3 یا 4 معامله ناموفق پی‌درپی را مد نظر داشته باشید .

مرحله 4. محاسبه موقعیت ها در نمودار

محدودیت‌های ریسک و اندازه گیریهای موقعیت از طریق فرکانس های معاملاتی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند .

برخی از معامله گران این عادت را دارند که تعداد زیادی معامله را انجام دهد اما پیشنهاد می‌شود تنها معاملات با کیفیت را با یک برنامه و استراتژی مناسب دهید همچنین در صورت قرارگیری در یک موقعیت ضرر ، یک نقشه پشتیبان برای خروج از معامله نا مناسب را داشته باشید . تصور کنید که محدودیت ریسکی که برای یک ماه و 10 معامله مد نظر دارید %3 است برای شروع %0.5 را مد نظر دارید و پس از 3 معامله شما %1.5 تبدیل می شود در این مرحله می بایست میزان ریسک معاملات خود را به 0.25% کاهش دهید با اینحال 7 معامله‌ای که همچنان در برنامه شما باقی مانده فرصت هایی را به شما می دهد که امیدواریم از دست دادن سرمایه اولیه شما جلوگیری کند .

یکی از راه ‌های اندازه‌گیری موقعیت این است که یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را ترسیم کنید .

شما می توانید یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را به عنوان یک معامله گر ریسک پذیر یا محافظه‌کارانه ترسیم کنید . شما با ترسیم این نمودار می‌توانید میزان خطری که برای موفقیت در معاملات لازم دارید را متوجه شوید و خطر از دست دادن سرمایه اولیه را کاهش دهید .

به عنوان یک معامله گر ، نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که باید با یک استراتژی مناسب ، ریسک را در فارکس مدیریت کنید .

۵ نکته اصلی که درباره مدیریت ریسک معاملات فارکس در این مقاله که به آن اشاره کردیم عبارتند از :

با میزان سرمایه ای معاملات را انجام دهید که اگر آن را از دست دادید به مشکل اساسی بر نخورید .

ابتدا با سرمایه فرضی و سپس از سرمایه خود حسابهای فارکس مدیریت شده در معاملات استفاده کنید

استراتژی مناسب داشته باشید و احتمال وقوع ضرر را مد نظر داشته باشید

از نردبان اندازه گیری موقعیت استفاده کنید . یک استراتژی جامع برای مدیریت سرمایه در معاملات داشته باشید .

این موارد به همراه یک ذهنیت آرام و عملکرد منطقی ، در شیوه معاملاتی شما باعث می شود تا از مشکلات و ضرر دور بمانید به صورت طولانی مدت در معاملات تان موفق باشید .

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ آموزش مدیریت ریسک فارکس

مدیریت ریسک مناسب و درست به معامله گران ارزهای بین المللی و دیگر دارایی ها، این اجازه را می دهد تا از ضررهایی که ممکن است به دلیل نوسانات حاصل از بالا و پایین شدن ارزها به آنها وارد شود، جلوگیری به عمل آورد.

در حقیقت، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک به جا و درست در فارکس، معاملات کم استرس تر، کنترل شده تر و امن تری را، برای تریدرها فراهم می کند. از حسابهای فارکس مدیریت شده آنجا که معامله کردن در بازار فارکس و در کل بازارهای مالی، شامل ریسک کردن می باشد، در نتیجه مدیریت ریسک نقش بسیار حیاتی، درست مثل نقش شاهرگ در بدن انسان، در معاملات ارزها بازی می کند.

معامله گران محتاط و حرفه ای بازار فارکس، برای جلوگیری از این ضرر و خسران ها، و برای مقابله با نوسانات احتمالی و ناگهانی مارکت، از استراتژی های مناسب و دقیقی استفاده می کنند. آنها، از معاملات و پوزیشن های بازشان، مثل فرزندانشان مراقبت می کنند و سعی می کنند با استفاده از ترفندهایی که در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد، از زیان های احتمالی شان جلوگیری کنند.

تحقیقات نشان می دهد بالای 50% از معامله گرانی که در بازارهای مالی؛ مخصوصا فارکس، ضرر می کنند به خاطر رعایت نکردن مدیریت ریسک و نداشتن استراتژی آنتی ریسک است.

معامله گران موفق و هوشیار مارکت آگاه هستند که مدیریت ریسک، یکی حسابهای فارکس مدیریت شده از ابزارهای بسیار مهم و حیاتی و جزء لاینفک طرح معاملاتی آنها است.

نکاتی را که با هم در این مقاله یاد خواهیم گرفت، به شرح زیر است:

مدیریت ریسک در فارکس چیست، چرا مدیریت ریسک در فارکس اهمیت دارد، ریسکهای معاملات فارکس کدامند، بهترین استراتژی های مدیریت ریسک در فارکس، چطور مدیریت ریسک کنیم، در هر معامله فارکس چقدر باید ریسک کنیم، نتیجه گیری.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک شامل اعمال ویژه ای است که به تریدرها اجازه می دهد در مقابل نوسانات و زیان های احتمالی بازار، ایستادگی کنند. درست است که ریسک بزرگتر مساوی است با سودها و بازگشت های احتمالی بیشتر، ولی همین ریسک بزرگتر می تواند بلای جان هر تریدری نیز بشود.

نتیجتا اینکه شما به عنوان یک تریدر قابلیت مدیریت ریسکتان را داشته باشید، یعنی بتوانید سودتان را بالا برده و ضررتان را به حداقل برسانید، در حقیقت شاه کلید معاملات در بازار فارکس را در دستانتان دارید. حال سوال اینجاست که چطور می شود این کار را انجام داد؟!

پاسخ شما در گرو خواندن ادامه این مقاله جدید و بی نظیر است. در واقع، مدیریت ریسک شامل مواردی از قبیل: داشتن سایز پوزیشن درست، گذاشتن حد ضرر، کنترل احساست و موارد دیگری می باشد که تا انتهای این مقاله، با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. رعایت کردن نکات ساده ولی حیاتی ذکر شده، دقیقا نشان دهنده تفاوت یک تریدر حرفه ای با یک معامله گر آماتور است.

چرا مدیریت ریسک در فارکس اهمیت دارد؟

مدیریت ریسک یکی از مهمترین عناوین و موضوعات در دنیای تریدینگ است. چرا مدیریت ریسک تا این اندازه مهم و حیاتی است؟ خوب، ما داریم درباره یک تجارت سودآور صحبت می کنیم و برای به سود رسیدن و پول درآوردن، باید یاد بگیریم که چگونه از ریسک های موجود، مواظبت کنیم و ریسکمان را مدیریت کنیم.

بسیاری از تریدرها کاملا احساسی و بدون داشتن مدیریت ریسک و آگاهی لازم، بدون هیچ محافظی وارد معاملات شده و شروع به ترید کردن می کنند. در حقیقت کسی که بدون مدیریت ریسک وارد پوزیشنی می شود، درست در حال قمار کردن است و نه ترید کردن.

مدیریت ریسک شما را قادر می سازد تا از یک سری قوانین و ابزارهای درست برای جلوگیری از ضررهای ناشی از نوسانات جفت ارزها استفاده کنید. شما حسابهای فارکس مدیریت شده با مدیریت ریسک در بازارهای مالی با اطمینان بهتر و آرامش خاطر بیشتری، ترید خواهید کرد.

داشتن مدیریت ریسک مثل بستن کمربند اتومبیل تان است. بستن کمربند نمی تواند جلوی تصادفات احتمالی شما را بگیرد ولی، می تواند ریسک از بین رفتنتان را کاهش دهد. در واقع شما باید قبل از بازکردن حساب واقعی، استراتژی های مدیریت ریسک را که در ادامه با شما به اشتراک خواهیم گذاشت، در حساب مجازی تان آزمایش کنید.

ریسکهای معاملات فارکس کدامند؟

1- ریسک معاملات ارزها: همان ریسک مرتبط با نواسانات قیمت های ارزها است که آنها را ارزانتر یا گرانتر می کند.

2- ریسک نرخهای بهره: دومین ریسک، مرتبط به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخهای بهره است که فرار بودن قیمتها را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات نرخهای بهره در بازار فارکس بسیار مهم هستند زیرا سطح هزینه ها و سرمایه گذاری درون یک اقتصاد، به وسیله آنها افزایش یا کاهش می یابد.

3- سومین ریسک، ریسک نقدینگی است. این به این معنی است که شما به عنوان یک تریدر، برای جلوگیری از ضرر، نمی توانید سریعا یک دارایی را بخرید یا بفروشید. حتی با اینکه فارکس یک بازار با نقدینگی بسیار بالا است، ولی در این مارکت هم زمانهای خاصی وجود دارد که این نقدینگی بالا می باشد. این مسئله به ارز مورد انتخاب شما و قوانین کشور مرتبط با آن ارز، بستگی حسابهای فارکس مدیریت شده دارد (البته فراموش نکنید این مساله درباره ارزهای ماژور نیست چرا که شما می توانید با یک کلیک کردن، آنها را خریده و یا بفروشید).

4- چهارمین ریسک، ریسک استفاده از لورج یا همان اهرم است. همانطور که می دانید استفاده از اهرم، همانقدر که می تواند سودده باشد، می تواند به شما ضرر و زیان هم بزند. در حقیقت شما با استفاده از اهرم با پول کمتر، وارد یک معامله بزرگتر می شوید.

بهترین استراتژی های مدیریت ریسک در فارکس

برای مدیریت ریسک در فارکس، شما نیازمند داشتن یک برنامه قوی و مناسب هستید. داشتن این برنامه و مهمتر، متعهد بودن به آن، چراغ راه شما در وادی تریدینگ است. در ادامه ما راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از ضرر وزیان در معاملات، به شما معرفی می کنیم.

1- قبل از ورود به معاملات واقعی، حتما آموزش های لازم درباره فارکس و ریسکهای احتمالی آن را ببینید.

2- یک برنامه معاملاتی هوشمند تدوین کنید و متعهدانه نسبت به آن وفادار باشید و به آن عمل کنید.

3- قبل از ورود به فضای واقعی، استراتژی معاملاتی تان را درست کرده و حداقل چند ماه در فضای مجازی، آن را تست کنید.

4- هرگز بیشتر از آن چیزی که نمی توانید تحمل کنید، ریسک نکنید و سرمایه تان را به خطر نیاندازید.

5- حتما از نسبت ریسک به ریوارد مناسبی استفاده کنید. به زبان ساده، همیشه از خودتان این سوال را بپرسید: چقدر از سرمایه ام را حاضرم در این معامله به خطر بیاندازم؟ معمولا حرفه ای ها بیشتر از 2 الی 3% از کل سرمایه شان، ریسک نمی کنند.

6- مقدار تریدی که می کنید را بسته به اندازه ریسکی که درگیر معامله می کنید، تغییر دهید.

7- اندازه لورج یا اهرمتان را همیشه هوشمندانه انتخاب کنید.

8- قبل از ورود به هر معامله ای، نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.

9- حتما از دستور حد ضرر یا استاپ لاس برای جلوگیری از کال مارجین شدن، استفاده کنید.

10- از دستور حد سود در هر تریدی استفاده کنید و سعی کنید این سطح، واقع گرایانه باشد.

11- در ادامه استفاده از فرمان حد سود و برای حمایت از سودهایتان در معاملات سودده، حتما از دستور حد سود پله ای استفاده کنید.

12- همیشه خودتان را برای بدترین شرایط هم آماده کنید.

13- خویشتنداری را در معاملات تمرین کنید و هرگز به صورت افراطی و قمارگونه، ترید نکنید.

14- کنترل کردن احساسات را در معاملاتتان، تمرین کنید.

15- فقط دارایی ها یا جفت ارزهایی را ترید کنید که از لحاظ فاندامنتالی با آنها آشنا هستید.

16- همیشه اخبار فاندانتالی و تقویم اقتصادی فارکس را دنبال کنید و بدون این ابزارها، ترید نکنید.

17- مراقب ترید کردن ارزها و یا دارایی هایی که نقدینگی کمتری در آنها وجود دارد، باشید. چرا که با ورود به این معاملات ممکن است در زمان فروششان، دچار مشکل شوید.

18- همیشه از سایز معاملات مناسب استفاده کنید.

19- حتما از یک ژورنال معاملاتی استفاده کنید و تمام وقایع، مخصوصا احساساتتان را قبل، در حین و بعد از ترید، در آن مکتوب کنید.

چطور مدیریت ریسک کنیم؟

راههای زیادی برای مدیریت ریسک وجود دارند. ما در اینجا 4 روش تایید شده را برای شما توضیح می دهیم. اولین روش، پذیرفتن ریسک به عنوان جزئی جدانشدنی در هر نوع معامله ای است. اگر وارد دنیای ترید شده اید، باید بپذیرید که انجام هرگونه معامله ای، همراه با ریسک است. ولی منظور ما از پذیرفت ریسک، چیز دیگری نیز می باشد.

گاهی هزینه صرف نظر کردن از یک ریسک، آنقدر بالا است که مجبور می شوید آن را بپذیرید. روش دوم، انتقال یا جابجایی ریسک است. منظور از انتقال، یک نوع بیمه کردن خطرات وجود در معاملاتتان می باشد.

روش سوم و چهارم، کاهش دادن ریسکهای موجود و حذف کردن ریسک می باشد. منظور از کاهش دادن، اضافه کردن ابزارهایی است که موجبات حمایت بیشتر از سرمایه تان را فراهم می کند. در انتها گاهی پیش می آید که شما مجبور می شوید خطرات موجود در تریدهایتان را کلا حذف کنید.

در هر معامله فارکس چقدر باید ریسک کنیم؟

ریسک کردن در هر معامله ای در فارکس، باید مقدار کوچکی از کل سرمایه تان باشد. برخی از معامله گران عدد 2% را برای هر معامله ای، منطقی می دانند. این مسئله به این معنی است که اگر بر فرض مثال، کل سرمایه شما 5000 دلار می باشد، شما به هیچ عنوان نباید بیشتر از 2% این 5000 دلار یعنی 100 دلار در هر ترید، ریسک کنید.

حال، نکته بسیار مهم این قانون طلایی و نجات دهنده این است که شما باید 50 معامله اشتباه انجام دهید، تا کل سرمایه تان (5000 دلار) را از دست بدهید و کال مارجین شوید. این مسئله برای کسی که فارکس را به صورت اصولی و علمی دنبال می کند، بعید است. نتیجتا، متوجه می شویم که اگر در هر مارکتی که هستیم به اصول و قوانین آنجا پایبند باشیم، درصد ضررهایمان را کم و امکان به سود رسیدنمان را افزایش می دهیم.

نتیجه گیری

در کل نباید این نکته را فراموش کنیم که ریسک کردن، جزو نهاد و فطرت هر معامله ای ایست ولی اگر از قبل، مدیریت ریسک را به عنوان یک فاکتور حیاتی در نظر بگیریم، جای نگرانی خاصی وجود ندارد.

به عنوان یک قانون باید همیشه به خاطر داشته باشیم که استفاده از اهرم های بالا و غیر اصولی، ریسک کال مارجین شدن و از دست رفتن تمام سرمایه مان را افزایش می دهد. در نتیجه، اگر همیشه قوانین مدیریت ریسک را در نظر بگیریم و به آن متعهد و پایبند باشیم، هرگز دچار ضررهای خطرناک و نابود کننده نمی شویم.

حسابهای کوچک مزایا و معایب

                                  
یکی از بزرگترین چالش‌هایی که اکثر معامله‌گران مبتدی در مباحث آموزش فارکس با آن مواجه هستند، موجودی حساب آن‌هاست. ممکن است در ابتدا مشکل بتوانید با وجود محدودیت‌های مالی به آمال و آرزوهای دیرینه خود صورت واقع بدهید. اغلب معامله‌گران فارکس رویای انجام معاملات سنگین و سودهای کلان را دارند. اما هنگامی که با یک حساب ۱۰۰ دلاری یا حتی کمتر آغاز به کار می‌کنید،سخت به نظر می رسد که بتوانید اینطور معامله کنید.

حال آیا معامله کردن با یک حساب کوچک وقت تلف کردن است؟ قطعا خیر!

معامله کردن با حساب کوچک به نوعی مرحله گذار از مبتدی به حرفه‌ای محسوب می‌شود. اگر در این مرحله عملکرد دقیق و صحیحی داشته باشید، می‌تواند موفقیت شما را در بلندمدت تضمین کند. بعلاوه در این مدت می‌توانید مهارت‌های معاملاتی خود را برای زمانی در آینده که با حساب‌های بزرگتر معامله می‌کنید، بهبود بخشید.

روی استراتژی معاملاتی تمرکز کنید

از مزایای حساب معاملاتی کوچک این است که به اندازه یک حساب با موجودی زیاد، شما را در معرض تهدیدهای روانشناسی قرار نمی‌دهد. وقتی با یک حساب کوچک شروع به کار می‌کنید، رقم سود و ضررهای معاملات به اندازه‌ای نیست که شما را از مسیر درست، یعنی تمرکز بر استراتژی و پایبند بودن به برنامه معاملاتی منحرف کند.

توجه به درصد نتایج، نه رقم نتایج

ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کاری که با یک حساب کوچک معامله می‌کنند، ارقام نتایج معاملات و سودهای بدست آمده مایوس کننده باشد. اما در واقع باید روی درصد نتایج متمرکز باشید. در صورتیکه بتوانید بطور مستمر نتایج مثبت و افت حساب (Drawdown) کمی داشته باشید، زمانی که حساب رشد کند و به ارقام بزرگی برسد، مهارت و توانایی‌های لازم برای کسب موفقیت‌های بیشتر را در خود دارید.

به حساب خود احترام بگذارید

بسیاری از معامله‌گران فارکس از اینکه با یک حساب کوچک و مطابق استانداردها معاملاتی با حجم‌های پایین انجام می‌دهند دلسرد می‌شوند، به این خاطر که ارقام نتایج بسیار کوچک هستند. اگر با یک حساب ۱۰۰ دلاری معامله کنید و در هر معامله به اندازه ۱ درصد ریسک کنید، در این صورت حتی ۳ درصد سود ارزشی معادل تنها ۳ دلار خواهد داشت.

اما حفظ نسبت سود به ضرر و داشتن تاریخچه‌ای از نتایج مستمر می‌توانند به شما در جذب سرمایه‌گذاران نیز کمک کنند.

اگر به دلیل کسالت از حجم‌های کوچک، بخواهید با یک حساب ۱۰۰۰ دلاری به اندازه ۱۰۰ دلار ریسک کنید، یعنی به اندازه ۱۰ درصد ریسک کرده‌اید که این مقدار بسیار زیاد است. بنابراین صرفنظر از اندازه حساب، بسیار مهم است به ازای هر معامله حداکثر یک درصد ریسک کنید.

در مبحث آموزش بورس و یادگیری فارکس بلندمدت فکر کنید

متاسفانه اغلب معامله‌گران فارکس در عوض فراهم کردن ابزارهایی برای دستیابی به موفقیت و استقلال مالی در بلندمدت، به بازار به عنوان راه میانبری برای سریع ثروتمند شدن نگاه می‌کنند.

دنیای معامله‌گری در بازارهای مالی هر ساله صورت دموکراتیک بیشتری به خود می‌گیرد. و با رشد و پیشرفت بسترهای معاملاتی جمعی و برنامه‌های معاملاتی اختصاصی، بسیاری از معامله‌گران خرد فارکس از پشتیبانی خوبی برخوردار می‌شوند.

نکته مهم و کلیدی این است که اندازه موجودی حساب را فراموش کنید و صرفا روی ایجاد پیوسته نتایج مثبت با نسبت سود به ضرر مناسب، متمرکز باشید. اگر در طول یک سال موفق شوید نتایج مستمر مثبتی حسابهای فارکس مدیریت شده داشته باشید، به سرعت اندازه حساب خود را افزایش می‌دهید.

توجه و تمرکز بر این عوامل و تجربه‌ای که در طول معاملات با حساب کوچک بدست می‌آورید باعث آمادگی بیشتر شما در مواجهه با حساب‌های بزرگتر می‌شود و همچنین پایه و شالوده‌ موفقیت بلندمدت شما را بنا می‌کند.

قوانین مدیریت پوزیشن

در درس امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به اهمیت قوانین مدیریت معامله خواهیم پرداخت.

پیش از اینکه بخواهید وارد معامله شوید، باید یک نقشه راه (استراتژی) حاضر و آماده برای خود داشته باشید.

این نقشه راه به شما می گوید که چگونه می توانید پوزیشن خود را مدیریت کنید؛ چه حرکت قیمت به نفع شما باشد و چه علیه شما.

کلیک بر روی گزینه بای یا سل و ورود به معامله آسان ترین بخش کار است، اما خروج از معامله است که در واقع مشخص خواهد کرد که آیا شما سود می کنید یا ضرر.

مثل تام باشید

دو معامله گر داریم به نام های تام و جری. هر دو ممکن است پوزیشن مشابهی را بگیرند اما نتیجه آنها کاملاً با یکدیگر متفاوت باشد.

تام روی معامله خود سود خواهد کرد زیرا پوزیشن خود را به درستی مدیریت کرده و در سناریوهای مختلف، برای هر یک از آنها برنامه ویژه برای خروج از معامله دارد.

حتی اگر ضرر هم کند، او می داند چه زمانی باید جلوی ضرر را بگیرد و با ضرر کمتری از بازار خارج شود.

از سوی دیگر، جری برنامه حاضر و آماده ای برای خود ندارد. او نمی داند اگر قیمت ناگهان علیه او حرکت کرد چه کند. او احتمالا در نهایت حساب خود را به باد می دهد.

مشخص کردن نحوه مدیریت پوزیشن پیش از ورود به بازار، بسیار بسیار مهم است.

نباید طوری باشد که شما در اوج جنگ بخواهید تصمیمات حیاتی بگیرید.

وقتی یک پوزیشن می گیرید، باید از قبل تصمیم گرفته باشید که در برابر هر گونه اتفاق و پیامدی که در بازار ممکن است رخ دهد، چه واکنشی نشان دهید.

هر گونه

پیامد و نتیجه ای

که ممکن است

در بازار

رخ دهد!

سعی کنید انواع و اقسام سناریوهای احتمالی که ممکن است رخ دهند را حدس بزنید و پیشاپیش تصمیم بگیرید که در برابر هر یک و هر سناریو باید چه کاری انجام دهید.

مثل اسپاک در سریال پیشتازان فضا باشید!

وقتی پوزیشن باز دارید، مثل یک ربات بی احساس و بی رحم باشید.

شما باید مانند اسپاک باشید: بدون جنبه انسانی!

تمامی تصمیمات باید پیش از معامله گرفته شوند. باید دست پیش بگیرید تا پس نخورید. یعنی حتی وقتی پوزیشن خود را باز نکرده اید هم آماده باشید!

در زمان تصمیم گیری برای باز کردن پوزیشن، فقط باید به آنچه ثبت کرده اید مراجعه کنید. اینگونه از اتخاذ هر گونه تصمیم گیری لحظه ای و فی البداهه پیشگیری بعمل خواهد آمد.

اگر سرانجام به این نتیجه رسیدید که پوزیشن بگیرید، از قبل می‌دانید که باید حد ضرر خود را کجا بگذارید، باید حد سود شما کجا باشند، آیا باید حد ضرر خود را تریل کنید یا خیر، کجا بهتر است زودتر از معامله خارج شوید و …

اگر هر زمان در طول معامله یهویی از شما بپرسند که مثلا: «اگر قیمت اینگونه شود چه؟ اگر قیمت به آنجا برود چه؟»

باید بتوانید در لحظه و بدون فکر کردن، برای هر سناریو و هر پرسش پاسخ داشته باشید.

پیش از باز کردن پوزیشن، باید قوانین مدیریت معامله خود را بطور کامل از قبل آماده کرده باشید.

هرگز نباید وقتی پوزیشن باز دارید در وضعیتی قرار گیرید که به خود بگویید: “ای داد بیداد..حالا چه کار کنم؟”

زمان پاسخ به همه این پرسش ها همیشه، همیشه، همیشه پیش ورود به معامله و بازار است. حله؟!