ابزارهای لازم در نحوه ورود به فارکس

بدون فروش یک ارز، نمی‌توانید ارز دیگری را خریداری کنید.

فارکس چیست و سرمایه‌گذاری در آن چه ریسک‌هایی دارد؟

احتمالا کلمه‌ی «فارکس» کم به گوش‌تان نخورده است و شاید هر بار از خودتان پرسیده‌اید: «فارکس چیست». فارکس معادل انگلیسی کوتاه‌شده‌ی «مبادلات خارجی» (Foreign Exchange) است اما منظور از مبادلات خارجی در واقع مبادله‌ی «ارز خارجی» است. فارکس تبدیل ارز یک کشور به ارز کشوری دیگر به دلایل گوناگون از جمله گردشگری یا تجارت است. در تجارت جهانی گاهی لازم است مبادله با کشورها با ارز همان کشورها انجام شود. پس از توافق‌ «برتون وودز» (Bretton Woods) در سال ۱۹۷۱ که نظام ارز شناور آزاد شد، ارزش ارز کشورهای مختلف تغییر کرد. بنابراین نیاز به خدمات مبادله‌ی ارز خارجی به وجود آمد. مبادلات فارکس از طریق بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و اینترنت انجام می‌شود. برای اینکه بیشتر با فارکس آشنا شوید، این مطلب را از دست ندهید.

فارکس ابزاری برای مقابله با ریسک

نوسانات پول رایج کشورها برای شرکت‌هایی که در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند همیشه با ریسک همراه است. فارکس با امکان تنظیم قرارداد مبادله در نرخی خاص و از پیش تعیین‌شده، این ریسک را کاهش می‌دهد. برای این نوع مبادله، معامله‌گر می‌تواند ارز را در بازار تحویل آتی یا بازار معاوضه‌ی پایاپای، هنگامی که به نرخ مورد نظر رسید مبادله کند. بنابراین معامله‌گر از نرخ خرید یا فروش ارز کاملا آگاه است و می‌تواند ریسک شرکت را کاهش دهد. همچنین بازار خرید و فروش سَلف بسته به حجم معامله‌ و میزان پول حقیقی که در جریان است، تا حدودی به کاهش ریسک کمک می‌کند. در این بازار مبادلات بر پایه‌ی یک ارز مشخص (مرکزی) انجام می‌شود و در مقایسه با بازار تحویل آتی نااطمینانی کمتری دارد، متمرکز است و در نظام بانکی داخلی تمام کشورها امکان‌پذیر است.

فارکس ابزاری برای سفته‌بازی

به دلیل نوسان ارزش ارزهای مختلف ناشی از عوامل عرضه و تقاضا مانند نرخ بهره، جریان معاملات، گردشگری، قدرت اقتصادی، ریسک‌های جغرافی‌-سیاسی و غیره، همیشه فرصت خرید و فروش بر پایه‌ی امید و گمانه‌زنی درباره‌ی افزایش یا کاهش ارزش ارز‌های خاص وجود دارد.

فارکس به عنوان یک طبقه‌ی دارایی

این نوع دارایی دو ویژگی عمده دارد:

• سود بردن از تفاوت نرخ بهره‌ی دو ارز خاص؛
• سود بردن از تغییر ارزش ارز.

معامله‌ی ارز

پیش از ظهور اینترنت معاملات ارز بسیار محدود بود و افراد تنها از طریق بانک‌های عامل امکان خرید و فروش ارز را داشتند. اما به تدریج بانک‌ها برای منفعت بیشتر، خود و برخی مشتریان خاص‌شان را در اولویت قرار دادند؛ مؤسسات مالی، شرکت‌های چندملیتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم مسیر مشابهی را در پیش گرفتند.

با پیشرفت و نفوذ اینترنت، بازاری از معامله‌گران خرد که شخصا امکان معامله از طریق بانک یا کارگزاران و واسطه‌ها را پیدا کرده بودند، شکل گرفت.

مخاطرات فارکس چیست

درباره‌ی مخاطرات مبادلات فارکس ابهام زیادی وجود دارد. مسئله‌ای که نگرانی‌ بسیاری درباره‌ی آن وجود دارد، عدم نظارت کافی بر مبادلات بین بانکی است. البته همه‌ی برداشت‌ها در این‌باره درست نیست. برای شناخت بهتر این ریسک باید تفاوت‌های بازار متمرکز و بازار غیرمتمرکز را بررسی کرد و سپس درباره‌ی اینکه آیا نظارت و دخالت اقدام مناسبی است یا نه، تصمیم گرفت.

بانک‌هایی که در سراسر دنیا به تبادل ارز می‌پردازند، خود با ریسک‌های داخلی و ریسک‌های مربوط به اعتبارات مواجه‌ هستند؛ بنابراین برای محافظت خود در برابر این مخاطرات قوانین محکم، نظارت‌ داخلی و حسابرسی‌های دقیقی را ترتیب می‌دهند. تنظیم قوانین کارآمد و نظارت برای حمایت از بانک‌های دو طرف معامله ضروری است.

بازار از بانک‌هایی تشکیل می‌شود که هر یک پیشنهادهایی برای ارزهای گوناگون ارائه می‌کنند؛ بنابراین تغییر قیمت ارز، وابسته به عرضه و تقاضاست. به دلیل حجم بالای معاملات در بازار، اثرگذاری بر قیمت‌ها توسط یک معامله‌گر دغلکار به تنهایی تقریبا غیرممکن است. حتی بانک‌ مرکزی یک کشور هم نمی‌تواند بدون همکاری با بانک‌های مرکزی دیگر کشورها برای مدت طولانی بر بازار اثر بگذارد.

با تلاش برای خلق شبکه‌ی ارتباطی الکترونیک و گرد هم آمدن فروشندگان و خریداران، قیمت‌گذاری روند شفاف‌تری به خود گرفت. این امر به سود معامله‌گران خرد است؛ زیرا می‌توانند در قیمت‌های بهتری معامله کنند در حالی‌که با تکیه بر یک ارز مرکزی، امکان نقدشوندگی بیشتر است. اما بانک‌ها با چنین مسئله‌ای مواجه نیستند و نیازی به مبادله حول ارز مرکزی ندارند. معامله‌ی مستقیم از ابزارهای لازم در نحوه ورود به فارکس طریق بانک‌های فارکس مطمئن‌تر از معامله از طریق برخی کارگزاران فارکس است که نظارتی روی آنها نیست و احتمال خودداری از معامله با قیمت پیشنهادی مشتری یا حتی معامله به ضرر مشتری در آنها وجود دارد. به نظر می‌رسد برای حمایت از معامله‌گران غیرحرفه‌ای که فارکس را منبعی برای کسب سود سرشار می‌دانند، نظارت امری ضروری است.

هر معامله‌گری که مصمم است و نسبت به این زمینه اطلاعاتی دارد، می‌تواند در هر یک از بانک‌ها و کارگزاری‌های فارکس حساب باز کند. اما مانند هر سرمایه‌گذاری مالی دیگری نباید احتیاط را فراموش کرد!

مزیت‌ها و عیب‌های فارکس

برخی از مزیت‌ها و عیب‌های فارکس عبارتند از:

1. بازار فارکس از نظر حجم معامله بزرگ‌ترین بازار است و قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. بنابراین امکان ورود و خروج به آن با هر یک از ارزهای عمده‌ی دنیا در کسری از ثانیه وجود دارد.
2. به دلیل نقدشوندگی بالا و سادگی معامله، بانک‌ها و کارگزاری‌های فارکس معمولا با دادن اعتبار به مشتریان‌شان امکان مدیریت موقعیت‌ها و فرصت‌های بسیاری را با سرمایه‌ی اندک برای آنها فراهم می‌کنند. البته معامله‌گران هرگز نباید بدون تکیه بر دانش و احتیاط کافی اقدام به معامله کنند.
3. مزیت دیگر فارکس، امکان فعالیت در تمام ساعات شبانه‌روز است که در استرالیا آغاز و در نیویوک پایان می‌یابد. مراکز عمده‌ی بازار فارکس، سیدنی، هنگ‌کنگ، سنگاپور، توکیو، فرانکفورت، پاریس، لندن و نیویورک هستند.
4. مبادله‌ی ارز فعالیتی در حوزه‌ی اقتصاد کلان است. برای شناخت و بهره بردن از عواملی که باعث تغییر ارزش ارز کشورها می‌شود، معامله‌گر باید به دنبال کسب اطلاعات درباره‌ی اقتصاد کشورهای مختلف و ارتباطات میان آنها باشد. ممکن است برای برخی بررسی اقتصاد کلان و پیش‌بینی بر مبنای آن آسان‌تر از فعالیت در بازار سهام بر پایه‌ی بررسی و تحلیل شرکتی(های) خاص، مدیریت، عملکرد مالی، فرصت‌ها و تهدید‌های بازار و کسب دانش در زمینه‌ی صنعت مربوط به آن باشد.

دو راه‌ برای ورود به فارکس

افرادی که تجربه‌ی فعالیت در بازار سهام را دارند برای ورود موفقیت‌آمیز به بازار فارکس و افزایش تنوع سرمایه‌گذاری‌شان باید رویکرد خود را تغییر دهند.

معامله‌ی ارز به عنوان فرصتی برای معامله‌گران فعال شناخته می‌شود. به عبارتی هر چه معامله‌گر فعال‌تر باشد، سود بیشتری کسب خواهد کرد.

معامله‌ی ارز همچنین به شکلی گسترده با دریافت اعتبار انجام می‌شود بنابراین معامله‌گر با استفاده از اعتباری که بانک یا کارگزاری در اختیاری او می‌گذارد قادر به معامله با سرمایه‌ای اندک است.

علاوه بر بهره بردن از تغییر ارزش ارز، معامله‌ی ارز ابزاری است برای کاهش ریسک معامله‌ی سهام و برعکس. مثلا اگر در کشوری انتظار افزایش ارزش بازار سهام می‌رود و در مقابل احتمال کاهش ارزش پول آن کشور وجود دارد، با فروش ارز آن کشور و خرید سهام می‌توان ریسک مبادله‌ی ارز را مدیریت کرد.

روش دوم شناخت عوامل بنیادین و کسب سود بلندمدت با بهره‌گیری از روند تغییرات یک ارز خاص، تفاوت نرخ بهره‌ و همچنین افزایش ارزش ارز است. مثلا اگر نرخ بهره‌ی ین ژاپن ۰٫۰۵ درصد و نرخ بهره‌ی دلار استرالیا ۴٫۷۵ درصد باشد، معامله‌گر امکان کسب سود حدود ۴ درصد دارد. این روش معامله به «کری ترید» (carry trade) معروف است. البته برای بهره بردن از تفاوت نرخ بهره باید نرخ دلار استرالیا و ین ژاپن بررسی و سپس درباره‌ی نرخ بهره تصمیم‌گیری شود. مثلا اگر ارزش دلار استرالیا نسبت به ین ژاپن در حال تقویت شدن است، فروش ین و خرید دلار استرالیا هم از جهت امید به افزایش ارزش دلار و هم از جهت تفاوت نرخ بهره به صرفه است.

نکته‌ی پایانی

برای معامله‌گرانی که سرمایه‌ی اندکی دارند، معاملات روزانه در تعداد محدود روش خوبی برای ورود به بازار فارکس است. کسانی که چشم‌انداز بلندمدت و سرمایه‌ی بیشتری دارند، استراتژی «کری ترید» جایگزین بهتری است.

در هر دو روش معامله‌گر باید زمانبندی درستی داشته باشد زیرا زمانبندی عنصر کلیدی مدیریت پورتفولیو است. همچنین مانند هر معامله و سرمایه‌گذاری دیگری معامله‌گر باید به خوبی ویژگی‌های شخصیتی‌اش را بشناسد تا بتواند جلوی تصمیم‌های احساسی و غیرمنطقی‌اش را بگیرد. همیشه بر مبنای منطق و قضاوت درست اقدام کنید و به یاد داشته باشید:

نقشه راه فارکس – آموزش جامع نحوه ورود به دنیای فارکس در 5گام

حال که مشغول خواندن این مقاله هستید به احتمال زیاد تا به حال کلمه فارکس به گوشتان خورده است . یا در مورد افرادی که در این بازار سود های کلانی کسب میکنند حرف هایی شنیده اید. برداشتن اولین قدم در هرکاری سختی زیاده دارد و فرد در بین اطلاعات زیاد والبته پراکنده ای که وجود دارد سردرگم میشود. احتمالا در این لحظه سوالاتی از قبیل «فارکس چیست؟» ،« آیا هر فردی میتواند وارد بازار فارکس شود؟ »،« ازکجا باید شروع کنم؟ » و… در ذهنتان وجود دارد.پس از مطالعه مقاله «نقشه راه فارکس» اطلاعات کافی را برای شروع کسب خواهید کرد.

بازار فارکس یک بازار بین المللی میباشد که پتانسیل زیادی برای درامد زایی دارد. اما در کنار این پتانسیل، خطراتی نیز وجود دارد .قدم گذاشتن در دنیای بزرگ فارکس بدون داشتن دانش و اطلاعات کافی بسیار خطرناک میباشد .برای ورود به این بازار باید یک سری اطلاعات ودانش اولیه را کسب کنیم . پس از مطالعه این مقاله شما با نقشه راه بازار فارکس آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب

• معرفی بازار فارکس به زبان ساده
• 1: یادگیری تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال
• 2: آشنیایی با برخی اصطلاحات کاربردی فارکس
• 3: ثبت نام در یک بروکر فارکس و ایجاد حساب آزمایشی
• 4: آشنایی با فضای نرم افزار متاتریدر
• 5: افتتاح حساب واقعی، واریز وجه و شروع معامله در فارکس

معرفی بازار فارکس به زبان ساده

آیا تا به حال به خارج از کشور سفر کرده اید؟ یا گذرتون به صرافی های ملی افتاده است ؟. برای انجام سفر برون مرزی،بعد از تکمیل کردن مدارکمان اولین کاری که انجام میدهیم این است که به یک صرافی مراجعه میکنیم. در صرافی تابلویی که نرخ ارز کشور های مختلف را وارد کرده اند مشاهده میکنیم و بسته به کشوری که میخواهیم سفر کنیم پول خودمان را به پول مورد استفاده در آن کشور تبدیل میکنیم. ما با این کارمان دقیقا یک معامله فارکسی انجام می دهیم.به مثال زیر توجه کنید :

فرض کنید فردی میخواهد از آمریکا به انگلستان سفر کند .این فرد به یک صرافی در کشور خودش مراجعه و پول خود را از دلار به پوند تبدیل میکند. در این حالت فرد مورد نظر دلار آمریکا را میفروشد و پوند انگلستان را میخرد.موقع برگشت نیز دوباره پوند های خود را به دلار تبدیل میکند در این حالت این فرد پوند را فروخته ودلار میخرد ینی عکس حالت قبلی.این خرید و فروش ها مثالی از معاملات فارکس هستند.

برای انجام این تبدیل ارزها همیشه نیاز نیست به صرافی های شهرتان مراجعه کنید .کافیه داخل یه سری کارگزاری های مجازی (بروکر ها) که در ادامه مقاله به صورت مفصل توضیح داده میشود ثبت نام کنید و فقط باید یک کلیک ارزهای کشور های مختلف را به یکدیگر تبدیل کرده و از این طریق سود کسب کنید.

گام اول :یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

برای اینکه بتوانید اولین ترید خود را در بازار فارکس به صورت اصولی انجام دهید باید آشنیایی اولیه ای با تحلیل تکنیکال ویا فاندامنتال داشته باشید.امروزه منابع زیادی برای یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود دارند، که اکثرشان از کیفیت خوبی برخوردار نیستند اما خوشبختانه آموزش های خوبی نیز در میان آنها وجود دارند میتوانید از این منابع رایگان که در گوگل و یوتیوب وجود دارند استفاده کنید.
با همت تیم ترجمه مدرن تحلیل به زودی کتاب « شروع تحلیل تکنیکال اثر جک شواگر » که یک کتاب فوق العاده و تاثیر گذار برای تازه وارد ها و حتی افراد حرفه ای میباشد به زبان فارسی در سایت قرار خواهد گرفت. میتوانید فقط با پول یک پیتزا کتاب را تهیه کرده و از آن استفاده کنید.

شاید الان این سوال در ذهن شما ایجاد شده باشد که آیا باید قبل از شروع 0 تا 100 تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را یاد بگیرم؟ نگران نباشید نیازی به این کار نیست. فقط کافیه دانش اولیه که پیشنیاز یادگیریتان در آینده است را کسب کنید و فعالیت خود را شروع کنید .حتی زمانی که جزو بهترین اساتید فارکس شدید باز هم در این بازار چیزی برای یادگیری وجود دارد پس برای شروع در این رابطه زیاد حساسیت نشان ندهید .

گام دوم :آشنایی با برخی اصطلاحات کاربردی فارکس

برای اینکه بتوانید با بقیه تریدر های دنیای فارکس ارتباط برقرار کنید باید اصطلاحات رایج و کاربردی این بازار را یادبگیرد.در پایین به معرفی برخی از این اصطلاح ها میپردازیم:

1:جفت ارز (Currency Pairs)

جفت ارز رابطه بین دو ارز را نشان میدهد .مثلا وقتی میگوییم جفت ارز یورودلار (EurUsd) برابر با 1.12 هست منظورمان این است که هر 1 یورو برابر با 1.12 دلار است .EURUSD(یوروی اروپا در برابر دلار آمریکا)،GBPUSD(پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا) AUDUSD(دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا)،USDJPY(دلار آمریکا در برابر ین ژاپن) و USDCAD(دلار آمریکا در برابر دلار کانادا) جزو مهم ترین جفت ارزها میباشند.

2:بروکر فارکس (Forex Broker)

جلوتر در مورد بروکر ها در فارکس به صورت مفصل بحث خواهیم کرد .ولی به صورت خلاصه بروکر ها خدماتشان فراهم سازی بستری برای ترید میباشد.

3:تقویم اقتصادی فارکس (Economic Calendar)

اخبار و رویداد های مهم و غیر مهم که هر کدام به نحوی روی نوسان ارز ها تاثیر میگذارند در تقویم اقتصادی نمایش داده میشود.برای استفاده از تقویم اقتصادی با کیفیت میتوانید از سایت هایی مثل فارکس فکتوری استفاده کنید .

4:اسپرد فارکس (spread)

تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز را اسپرد میگویند که در هر بروکری میتواند متفاوت باشد . اسپرد یکی از منابع درامد بروکر ها حساب میشود .و همچنین میتواند یکی از معیار های سنجش بروکر خوب باشد .هر چقدر اسپرد کمتر باشد برای تریدر بهتر است .

5:مارجین (Margin)

مارجین به مقدار وامی گفته میشود که شما برای یک معامله از بروکر خودتان قرض میگیرید و در پایان معامله باید به بروکر بازگردانید .مارجین به نوعی با اهرم حساب در ارتباط است . وقتی اهرم حسابتان را پایین تر انتخاب کنید پولی که از بروکر برای ترید قرض میگیرد هم کمتر خواهد بود و برعکس . دقت کنید که استفاده از مارجین بالا در ترید میتواند شما را در بازار کیش و مات کند پس در استفاده از آن دقت کنید .

6:کال مارجین (Margin Call)

کال مارجین به زبان ساده ینی صفر شدن موجودی حساب معاملاتی شما. وقتی شما معامله ای با حجم زیاد باز میکنید و برای آن هیچ حدضرری تنظیم نمیکنید ، زمانیکه میزان ضرر شما از موجودی حسابتان بالاتر میرود بروکر خود به خود معامله ابزارهای لازم در نحوه ورود به فارکس شما را میبندد و حساب شما اصطلاحن کال مارجین میشود.
پیشنهاد میشود همیشه «مدیریت سرمایه» را در ترید های خودتان در اولویت قرار دهید . حدضررتان را به محض وارد شدن در معامله تنظیم کنید و همچنین بیشتر از 2 درصد در یک معامله ریسک نکنید .

7:لوریج یا اهرم (Leverage)

لوریج در واقع پولی است که بروکر به شما قرض میدهد .با لوریج های بالا شما میتوانید ترید های بزرگتری باز کنید که اصلا توصیه نمیشود .زیرا ریسک بشدت بالایی دارد و اگر حساب کوچکی داشته باشید به راحتی با یک نوسان کوچک کال مارجین میشوید و کل حسابتان دود میشود.

8 : مقدار لات (Lot)

لات واحدی است که برای اندازه گیری حجم معامله استفاده میکنیم . در جفت ارز ها هر 1 لات 100 هزار واحد از آن جفت ارز میباشد . بگذراید با یک مثال از بورس تهران این مبحث رو توضیح بدم :فرض کنید شما میخواهید 100 هزار سهم از سهام شرکت خودرو را بخرید .تا حدودی اینکار مثل این میماند که شما یکی از جفت ارز ابزارهای لازم در نحوه ورود به فارکس ها را به اندازه یک لات معامله کنید .در بسیاری از بروکر ها شما میتوانید از 0.01لات تا 100 لات معامله باز کنید .

اگر موجودی حساب شما 1000 دلار باشد و بخواهید با حدضرر 10 پیپ در جفت ارز EurUsd دو درصد از حسابتان( ینی 20 دلار )را در یک معامله ریسک کنید باید با حجم 0.2 لات وارد معامله مورد نظر شوید.
جهت محاسبه مقدار لات مورد نظر برای معاملاتتان میتوانید از « ماشین حساب محاسبه سایز معامله و ریسک »مدرن تحلیل استفاده کنید

9:پبپ (Pip)

پیپ در فارکس رایج ترین واحدی است که با آن تغییرات جفت ارز ها را اندازه میگیرند.

گام سوم : ثبت نام در یک بروکر فارکس و ایجاد حساب آزمایشی

بروکر ها در فارکس فضایی را فراهم میکنند تا معامله گران بتوانند در آن معاملات خرید و فروش خود را رانجام دهند . بحث انتخاب یک بروکر خوب همیشه یک بحث داغ بین تریدرای بازار فارکس بخصوص تریدرای تازه وارد میباشد .معیار های زیادی برای انتخاب یک بروکر خوب وجود دارد. که از مهم ترین آنها میتوان به «رگولاتوری معتبر»،«پشتیبانی خوب»،«سابقه درخشان»،«رضایت تریدران»و «امکانات بروکر» اشاره کرد.

همین الان با تخفیف کارمزد ثبت نام کن(تا سقف 50 درصدی ):

«برای ثبت نام باید فیلتر شکن خود را فعال نمایید.»

پس از اینکه شما در یک بروکر ثبت نام کردید، میتوانید یک حساب دمو یا ازمایشی برای خودتان ایجاد کنید . لازم به ذکر است که باز کردن حساب دمو نیازی به احراز هویت در بروکر ندارد.این نوع حساب در فارکس به شما این امکان را میدهد که با پول آزمایشی و غیر واقعی بدون ریسک در بازار فارکس ترید کنید .

بعد از باز کردن حساب دمو بستگی به بروکری که انتخاب کرده اید شماره حساب و رمز عبور حساب به شما داده میشود و با وارد کرده این اطلاعات در متاتریدر میتوانید بدون ریسک معاملات خود را شروع کنید.همچنین گفتنی است که شما میتوانید همزمان از چند بروکر استفاده کنید.

گام چهارم :آشنایی با فضای نرم افزار متاتریدر

ماتریدر نرم افزاری محبوب با رابط کاربری ساده است که فضای معاملاتی را برای معامله گران در فارکس فراهم میکند.شما فقط با چند کلیک در این نرم افزار به راحتی میتوانید معاملات خود را انجام دهید و آنها را مدیریت کنید .این نرم افزار در دونسخه متاتریدر 4 و5 توسط شرکت روسی MetaQuotes ساخته شده است .

همچنین بروکر ها نسخه شخصی سازی شده از این نرم افزار را برای کاربران خود ارائه میدهند. میتوانید هم از نسخه های بومی شده توسط بروکر ها استفاده کنید هم از نسخه های اصلی . که تفاوت آنچنانی ندارند .

گام پنجم :افتتاح حساب واقعی ، واریز وجه و شروع معامله در فارکس

بعد از اینکه مراحل قبلی را با موفقیت پشت سر گذاشتید نوبت به اصل ماجرا میرسد.سعی کنید برای خودتان یک استراتژی معاملاتی بنویسید آن را در دمو بار ها و بار ها تمرین کنید . پس از آنکه در حساب دمو به موفقیت نسبی رسیدید یک حساب واقعی باز کنید وجه خود را واریز کرده و معاملاتتان را شروع کنید .برای شروع حتمی از حساب های کوچک استفاده کنید تا معاملاتتان را راحت تر و با استرس کمتری انجام دهید.این کار باعث افزایش بازدهی شما خواهد شد .«امیدوارم موفق باشید».

چطور در سال 2022 از معاملات فارکس کسب درآمد کنیم؟

امروزه کسب درآمد در فارکس به مسئله‌ای پرطرفدار تبدیل شده و بسیاری افراد علاقه‌مند به یادگیری این بازار مالی و معامله در آن هستند. با داشتن اینترنت و گوشی هوشمند، تقریبا هر کسی از هر کجای دنیا می‌تواند به این بازار دسترسی داشته باشد. در این مقاله نحوه کسب درآمد سریع در فارکس، استراتژی‌های محبوب و نحوه شروع کار را بررسی می‌کنیم.

معاملات فارکس (Forex Trading) چیست؟

در وهله اول لازم است بدانید که معاملات فارکس آنقدری که به نظر می‌رسد مشکل نیست. معاملات فارکس، فعالیتی است که درآن فرد می‌تواند ارزی را خریده و آن را بفروشد. هرکسی حداقل یکبار این فعالیت خرید و فروش را در زندگی خود انجام داده است. شما به طور مستقیم یا غیر مستقیم بخشی از خرید و فروش ارزها در سطح جهانی هستید.

هدف کلیدی تریدر در هنگام معامله، کسب درآمد است. هدف این است که شما یک ارز را با قیمتی بیشتر از آنچه در ابتدا پرداخته بودید، بفروشید. چیزی که در مورد ارزها کمی پیچیده تر از تجارت کالا یا معاملات دیگر است، قیمت گذاری این ارزها به صورت دو به دو یا جفت ارز است:

بدون فروش یک ارز، نمی‌توانید ارز دیگری را خریداری کنید.

اولین ارزی که در جفت ارز فارکس لیست می‌شود ارز پایه است؛ در حالی که دومین ارز را ارز مظنه می‌نامند. به صورت کلی معاملات فارکس به معنای فروش یک ارز برای خرید ارز ابزارهای لازم در نحوه ورود به فارکس دیگر است. به همین دلیل در این بازار دارایی‌های قابل معامله به صورت جفت ارزاست. قیمت یک جفت ارز در بازار فارکس بر اساس قیمت واحد ارز پایه در ارز مظنه تعیین می‌شود.

پوزیشن لانگ گرفتن (Long) به چه معناست؟

با پوزیشن لانگ گرفتن (Long) (خرید کردن)، انتظار داریم که ارز پایه تقویت شود در حالی که ارز مظنه ضعیف می‌شود و این اتفاق در یک زمان و در ارتباط با یکدیگر رخ می‌دهد. از طرف دیگر، لانگ گرفتن به این معنی است که یک تریدر احساسات مثبتی نسبت به آینده دارایی خود دارد و نسبت به حرکت آن در آینده دیدگاه صعودی دارد.

پوزیشن شورت گرفتن (Short) به چه معناست؟

با پوزیشن شورت گرفتن (Short)، انتظار داریم که ارز پایه ضعیف شود در حالی که ارز مظنه قوی می‌شود و این اتفاق در یک زمان و در ارتباط با یکدیگر رخ می‌دهد.

به صورت کلی، در زمانی که می‌خواهیم پوزیشن لانگ بگیریم، خواستار بالا رفتن نرخ ارز هستیم و زمانی که می‌خواهیم پوزیشن شورت بگیریم خواستار پایین آمدن قیمت آن.

فلت بودن (Flat) به چه معناست؟

در حال حاضر، اگر هیچ پوزیشن فارکس بازی ندارید درواقع شما فلت (Flat) هستید.

اسپرد خرید فروش (Bid Ask Spread)

هنگامی که یک جفت ارز را در بازار فارکس معامله می‌کنید، دو قیمت متفاوت را مشاهده خواهید کرد. این دو قیمت، قیمت پیشنهاد (Bid) و درخواست (Ask) است. تفاوت بین این دو قیمت را اسپرد (Spread) می‌نامند.

معاملات CFD چیست؟

وقتی در حال معامله هستید، نگه داشتن فیزیکی تمام ارزهایی که می‌فروشید یا می‌خرید برای شما غیر عملی خواهد بود. قراردادهای مابه التفاوت که معمولاً به اختصار «CFD» شناخته می‌شوند، نوعی از معاملات است که به شما امکان می‌دهد در مورد حرکات قیمت انواع مختلف دارایی‌ها، مانند جفت ارز، سهام، کالا یا حتی ارزهای دیجیتال حدس‌هایی را بزنید.

به زبان ساده، شما یک تکه کاغذ دریافت می‌کنید که می‌گوید شما مالک یک جفت ارز، برای مثال GBP/USD، با این قیمت خاص هستید، و این توافقی است که با بروکر خود امضا می‌کنید.

معاملات CFD به شما این امکان را می‌دهد که معاملات لوریج دار را روی جفت ارزها قرار داده و در مورد حرکت ابزار حدس و گمان بزنید. به جای تسویه (یا تحویل) مقدار مشخصی از ارز پایه، CFD ها بر اساس تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن یک جفت ارز به صورت نقدی تسویه می‌شوند.

بهترین زمان برای ورود به معاملات فارکس

بهترین زمان برای ورود به معاملات فارکس چه زمانی است؟ بیایید پاسخ این سوال را با یک سیستم چراغ راهنمایی بر اساس احساسات فعلی بازار توضیح دهیم:

• اگر بازار بر علیه شماست، وارد معامله نشوید.
• اگر بازار ابزارهای لازم در نحوه ورود به فارکس خنثی است، بهتر است بیشتر صبر کنید.
• اگر بازار شما را حمایت می‌کند، وارد شوید.

راه مناسب برای این قضیه خواندن گزارش تعهدات تریدرها (Commitments of Traders Report) است که یک بار در هفته توسط کمیسیون معاملات فیوچرز کالا منتشر می‌شود. تفاوت بین صندوق تامینی و تریدرهایی که در خانه معامله می‌کنند در این است که آنها قدرت خرید بسیار بیشتری نسبت به شما دارند. این بدان معناست که وقتی آنها معامله خاصی را انجام می‌دهند، بازار را هدایت می‌کنند تا معامله را به ابزارهای لازم در نحوه ورود به فارکس نفع آنها تحت تأثیر قرار دهد.

بهترین روش برای کسب سود از فارکس

مدیریت ریسک ضروری است تا مطمئن شوید که وقتی حق با شماست، پول بیشتری به دست می‌آورید تا زمانی که اشتباه می‌کنید. همچنین این روشی است که تعیین می‌کنید چه زمانی باید ریسک بیشتری بپذیرید، چه زمانی ریسک را کاهش دهید و مهم تر از آن چه زمانی از معاملات خود خارج شوید.

وقتی نوبت به مدیریت معاملاتتان می رسد، همیشه کارهای زیر را انجام خواهید داد:

1. هنگام از دست دادن پول، ضرر و ریسک خود را محدود کنید.
2. زمانی که با پول درآوردن مواجه شدید، ریسک کنید.

آیا می‌توان از معاملات فارکس کسب درآمد کرد؟

شما قبلاً با یادگیری مفاهیم پایه اولین قدم را برداشته‌اید. ترفند اصلی این است که به جای دنبال کردن کسب درآمد از بازار فارکس، روی دانش خود سرمایه گذاری کنید.

نحوه ورود به بورس بین الملل + راهنمایی کامل ثبت نام

خرید و فروش سهام در بورس جهانی قطعا برای بسیاری از ایرانیان جذاب است، ولی خب شرایط تحریم کمی سرمایه گذاری در بورس جهانی را با مشکل روبرو کرده است اما همچنان روش هایی برای ثبت نام و احراز هویت در بورس خارجی وجود دارد که قصد داریم نحوه ورود به بورس بین الملل را به شما عزیزان به زبان ساده آموزش دهیم. نحوه ورود به بورس بین الملل دقیقا به مثل بورس ایران است که ارتباط ما از طریق یک بروکر (کارگزاری) به عنوان واسط با بورس های جهانی برقرار می شود که نباید این بروکر کاربران ایرانی را محدود کرده باشد و یا باید از اکانت های خارج از ایران برای ثبت نام و احراز هویت اقدام کرد. بنابراین اگر دوست دارید سود دلاری داشته باشید و نحوه ورود به بورس بین الملل را یاد بگیرید، این مطلب راهنما و رایگان شما را همراهی خواهد کرد.

نحوه ورود به بورس بین الملل

در ابتدا جالب است بدانید که بر اساس قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران، سرمایه ‌گذاری و خروج ارز از کشور در این مورد خاص! خلاف مقررات و قوانین در نظر گرفته می شود، از همین روی ورود به عرصه ‌های بورس بین ‌الملل به صورت قانونی ممکن نیست، ولی اگر بخواهید در بورس جهانی سرمایه گذاری کنید و سود دلاری به دست آورید در این مطلب به شما راهنمایی های لازم راه خواهیم داد. نحوه ورود به بورس بین ‌المللی شاید در نگاه اول خیلی آسان به نظر نیاید و به این خاطر که بازاری است که باید سرمایه‌ گذاری به دلار انجام داده و معامله ‌گرانی از سراسر دنیا دارد، پس وارد شدن به آن کار سختی بوده و از توان ما خارج است!

ورود به بازار بورس ارز جهانی مانند بازار فارکس و یا بورس نیویورک و نزدک و … از آرزوهای معامله ‌گران حرفه‌ ای است که اتفاقاً قابل ‌دسترسی نیز است. برای این کار کافی ست یک کارگزاری معتبر پیدا کنیم که در واقع همان بروکر نامیده می ‌شود، ثبت ‌نام کرده و سرمایه اولیه خود را در حساب بروکر قرار دهید و از آن به بعد برای انجام معاملات خود اقدام کنیم. همچنین لازم نیست از بابت تحریم ‌های اقتصادی و بانکی ایران بترسیم، چرا که برای نقل و انتقالات مالی روش های گوناگونی در نظر گرفته شده است که می توانید با استفاده از آن‌ ها با خیالی راحت به سرمایه‌ گذاری و ترید خود در بورس بین‌ المللی بپردازید.

چنانچه تاب و تحمل ریسک مالی در سطح جهانی را ندارید و از طرفی همچنان می خواهید که در این بازار نیز سرمایه‌ گذاری کنید، روش که در مقاله نحوه ورود به بورس بین ‌المللی به شما پیشنهاد می‌ کنیم، همکاری با شرکت ‌های سبد گردان و صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری بین ‌المللی است. اما به صورت کلی در نظر داشته باشید که ریسک از بطن معامله دور نیست و در هر حالت باید این روحیه را در خود تقویت کنید علاوه بر این که نباید از افزایش علم و دانش خود در مورد معامله ‌های خارجی و بین‌ المللی غافل شوید. در بخش بعدی به انواع بورس های بین المللی اشاره خواهیم داشت؛

بورس‌ های بین المللی به چه بازار های تقسیم می شوند؟

• 1) بازار سهام یا همان Stok Market :

این بازار شباهت بسیاری با بورس داخلی ایران دارد که شرکت‌ های گوناگون می توانند سهام‌ های خود را در آن عرضه کنند. شما با خرید سهام این شرکت ‌ها در سود و زیان این شرکت‌ ها شریک خواهید شد.

از حائز اهمیت ترین انواع بورس‌های بین المللی بازار فارکس است که در آن ارز کشورهای مختلف عرضه می‌ شود. در حقیقت ارزش پول هر کشور طبق میزان عرضه و تقاضایی که برای آن وجود دارد، مشخص خواهد شد. برای مثال نرخ برابری یورو به دلار را می ‌توانید در این بازار مورد بررسی خود قرار دهید.

یکی دیگر از انواع بورس ‌های بین المللی بازار کالاست که قیمت تبادل کالاها به صورت جهانی یا منطقه‌ ای طبق عرضه و تقاضا، تعیین می‌ شود. بازار کالا خود نیز به قسمت های گوناگونی تقسیم بندی می‌ شود. در این بازار کالاهای سخت مثل؛ طلا، نقره، سیمان، فلزات مورد معامله قرار می گیرند. در بازار نرم انواع اقلام خوراکی مانند؛ آب پرتقال و قهوه که متقاضیان بالایی دارد، عرضه می ‌شود. قسمت حائز اهمیتی از بازار کالا نیز انواع انرژی مثل نفت، گاز، برق و زغال سنگ را می ‌توان تبادل کرد.

در این بازار هم مثل ایران اوراق مشارکت دولتی و صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک برای جذب سرمایه مردم به فروش می ‌رسند. این اوراق که به وسیله دولت ‌های گوناگون در اختیار کاربران قرار می گیرند را می توانید خریداری کرده و به سود آن دست یابید.

چگونه وارد بورس بین الملل شویم ؟

همان طور که پیش تر اشاره هایی داشتیم، نحوه ورود به بورس بین ‌الملل مثل بورس داخلی به وجود یک واسطه به نام کارگزاری نیاز دارد. کارگزاری‌ ها در بازار بین ‌المللی مثل فارکس بانام بروکر شناخته می شوند که از طریق ارتباط الکترونیکی و اینترنتی به شبکه ‌های بانکی وصل می شوند و با گرفتن آخرین قیمت ارز برای انجام معامله اقدام می کنند. هر بروکر نرم ‌افزار معامله‌گر مختص به خود را در اختیار مشتریان قرار می دهد، لذا ثبت‌ نام در یک بروکر مطمئن و خوش ‌نام اولین قدمی است که در نحوه ورود به بورس بین ‌المللی باید بردارید.

بروکرها در ازای خدمت ‌رسانی به مشتریان و همچنین واسطه ‌گری در انجام معاملات از شما کارمزد می گیرند و این کارمزد به‌ عنوان هزینه معامله از معاملات شما کسر خواهد شد. میزان این کارمزد به هزینه کل معامله شما وابسته است. هر چقدر رقم معامله بالاتر باشد، کمیسیون به مراتب بیشتری باید به بروکر بپردازی، پس رقم این کارمزد همیشه یکسان نیست و نسبت به حجم معامله تغییر خواهد کرد.

روش ورود به بورس بین ‌المللی نظیر بازار فارکس بدین شکل است که بروکر بانکی را به مشتری معرفی می‌کند و مشتری باید مبلغی به نام خود در آن بازار سپرده بگذارد. این سپرده درواقع پشتوانه مالی تریدر است. بعد از آن بروکر نام کاربری و رمز عبوری را در خدمت شما قرار می‌ دهد که با استفاده از آن به نرم‌افزار معاملاتی وارد شده و شروع به انجام معامله خواهید کرد. IG Broker ،Tradengine ،IQ option از معروف ‌ترین برو کرهایی هستند که در دنیا وجود داشته و بیشتر معامله‌ گران ترجیح می ‌دهند به ‌واسطه این بروکرها معاملات خود در سطح جهانی را انجام دهند.

1. ورود به بازار بورس ارز جهانی از روش مستقیم

در روش مستقیم برای ورود به بازار بورس ارز جهانی لازم است شما ابتدا به بورسی که قصد ثبت نام در آن را دارید مراجعه نمایید و به صورت مستقیم که بسیار آسان است در آن ثبت نام کنید. لازم است پیش از وارد کردن اطلاعات خود ابتدا تمامی قوانین سایت را مطالعه فرمایید تا با هیچ گونه مشکلی مواجه نشوید. اطلاعات سایت شامل محدویت‌­ ها، ابزارهای لازم در نحوه ورود به فارکس قوانین و همچنین قوانین بازاری است که قصد دارید در آن سرمایه گذاری داشته باشید.

2. ورود به بازار بورس ارز جهانی از روش غیر مستقیم

متاسفانه روش غیر مستقیم تنها برای ما ایرانیان است و روشی است که از طریق آن می توان در بازار بورس جهانی ثبت نام کرد. در این روش لازم است افراد از شرکت های واسطه استفاده کرده و با کمک آن­ها ثبت نام کنند. این روش ریسک­ پذیر است و دقت در انتخاب شرکت بسیار مهم است. از جمله شرکت­‌هایی که عملکرد خوبی در این زمینه داشته­‌اند می­توان به IC Markets ، FXTM، MultiBank و TD Ameritrade اشاره کرد. سرمایه گذاری در بورس آمریکا می­تواند یک هدف بزرگ برای بیشتر سرمایه گذاران در بورس باشد.

مزایای سرمایه گذاری در بورس خارجی

• ** امکان ایجاد ثروت از طریق افزایش سرمایه و درآمد سود سهام وجود دارد.
• ** سهام موجود در بورس قابل فروش است، بنابراین پول نقد به راحتی در دسترس است.
• ** دسترسی آنلاین به این بازار از تمام نقاط جهان می‌تواند یکی از مهم‌ترین مزایای بورس بین ‌الملل باشد.
• ** در زمان تورم بالا، سرمایه ‌گذاری در سهام از اثر خالص بالاتری نسبت به ابزار با درآمد ثابت برخوردار است.
• ** شما باید برای فعالیت در بازار بین المللی بورس تنها کارمزد معین و منطقی را بپردازید و غیر از این هزینه‌ای ندارد.
• ** در میان مدت و بلند مدت، سهام تمایل به بازده بالاتر در مقایسه با سپرده‌ ها، اوراق قرضه و سایر ابزارهای درآمد ثابت دارند.
• ** امکان خرید سهام با توجه به سرمایه‌ای که دارید و باز بودن سرمایه‌ گذاری با هر بودجه ‌ای یکی از مزایای بورس بین ‌الملل است.
• ** شما می ‌توانید از هر نقطه با هر سیاست دولتی در پروژه ‌های گوناگون کشورهای پیشرفته مشارکت کرده و در سود آن‌ ها سهیم شوید.
• ** سوددهی بالاتر از بازارهای محلی یکی از حائز اهمیت ترین مزایای بورس بین ‌الملل است که شما را به مشارکت در آن ترغیب می ‌کند.
• ** سرعت تراکنش ‌ها و انجام معادلات در حد چند ثانیه این امکان را در اختیارتان قرار می دهد که در صورت نیاز اقدام لازم را انجام دهید.
• ** مشکلات منطقه ‌ای و سیاست‌ های دولتی روی این بازار تأثیری نمی ‌گذارد. از این رو بورس بین ‌الملل می ‌تواند سرمایه ‌گذاری مطمئنی برای شما باشد.
• ** شما همچنان می ‌توانید سهام شرکت‌ها، بخش ‌ها و مناطق جغرافیایی گوناگون را انتخاب و خریداری نمایید و در نتیجه خطرات از دست رفتن سرمایه را کاهش دهید.
• ** در هر ساعت از شبانه ‌روز که بخواهید می‌ توانید سرمایه خود را کنترل کنید. بازار بورس بین ‌الملل 24 ساعته فعال است و قادرید به سرعت نسبت به رویدادهای تأثیرگذار واکنش نشان دهید.
• ** وجود استانداردهای بین المللی در این بازار این امکان را در اختیارتان قرار می دهد تا بتوانید راحت ‌تر معاملات خود را انجام دهید. قیمت ‌گذاری رقابتی که از قوانین مشخصی پیروی می ‌کند، امکان پیش ‌بینی و برنامه‌ ریزی مناسبی را در اختیارتان قرار می ‌دهد.
• ** امکان سرمایه‌ گذاری در پروژه‌ های نوپایی که امکان دارد سود بالایی نصیبتان کند را دارید. چه کسی فکرش را می ‌کرد که شرکت اپل یک غول تجاری تکنولوژی شود، حتی موسسان آن نیز به این امر آگاه نبودند.
• ** شما می ‌توانید از پیش معاملات خود را برنامه ‌ریزی کرده و اقدام به فعالیت کنید. این انعطاف ‌پذیری این امکان را در اختیارتان قرار می دهد که برنامه زمانی خاصی را با توجه به سلیقه خود طراحی نمایید.
• ** تغییرات در بازارهای ارزی قابل پیش‌ بینی هستند و معمولا از یک نمودار خاصی پیروی می‌ کنند. این قابلیت به شما این امکان را می دهد تا در زمان مناسب خرید کرده یا ارز خود را بفروشید.
• ** شما با شرکت در بورس بین ‌الملل دارای اعتباری بیش از سرمایه اولیه خود می‌ شوید. برای مثال چنانچه ۱۰۰۰ دلار سرمایه اولیه دارید، می‌توانید معاملاتی تا سقف ۱۰۰ هزار دلار را انجام دهید.

ریسک های ورود به بورس بین المللی

• ** به منظور نوسانات بازار می‌تواند دقیقا بر خلاف آنچه شما پیش ‌بینی کرده اید پیش رود، علاوه بر این که بازار فارکس یک بازار با نوسانات شدید و سریع می ‌باشد، تا حدی که اگر شما هم اکنون معامله ‌ایی را باز کرده و فقط چند دقیقه بعد پی به اشتباه بودن آن ببرید و تصمیم به بستن آن بگیرید، ممکن است با یک ضرر هنگفت و یا سود هنگفت روبرو شوید.
• ** امکان دارد که کارگزار فارکس طرف قرارداد شما دچار مشکل شده و یا ورشکست شود، لذا باید در انتخاب کارگزار دقت فراوانی را بخرج دهید. برای حصول به این اطمینان می‌توان از اشخاص مطلع و فعال در این بخش تحقیق نموده و یا اینکه حداقل از وجود بیمه اصل سرمایه خود توسط کارگزار فارکس اطلاع حاصل نمایید.
• ** در حقیقت شما فقط جایز هستید از سود ناشی از فعالیت ‌های اقتصادی دیگر خود یا نهایتا از پولی که به صورت غیرفعال رها شده، برای معاملات در بازار فارکس استفاده کنید که در صورت از بین رفتن آن سرمایه، زندگی عادی شما دچار مشکل نشود.
• ** اگر سرمایه اولیه شما در این بازار پایین باشد و از ریسک بالایی در معاملات خود استفاده کنید، ممکن است ظرف چند روز سرمایه خود را از دست بدهید و یا بعد چند روز به سرمایه هنگفتی برسید.
• ** سیستم‌ های سخت افزاری معاملات شما یا همان رایانه شخصی ممکن است مختل شود، لذا در چنین شرایطی ضرر شما، البته تحت شرایطی که از حد ضرر استفاده نکرده باشید می ‌تواند بالا باشد.

بورس کار کنیم یا فارکس؟

یکی از مرسوم ترین سوالاتی برای فعالان بورس پیش می ‌آید، این است که بورس کار کنیم یا فارکس؟ سرمایه ‌گذاران و معامله‌ گران فعال امروز به تعداد فزاینده ‌ای از ابزارهای معاملاتی دسترسی دارند، از سهام واقعی تراشه ‌های آبی گرفته تا بازارهای آتی و ارزهای سریع. تصمیم ‌گیری در مورد این که کدام یک از این بازارها برای معامله انجام می ‌شود می‌تواند سخت باشد و برای انجام بهترین انتخاب باید عوامل زیادی را در نظر گرفت. حائز اهمیت ترین عنصر امکان دارد تحمل ریسک معامله‌ گر یا سرمایه ‌گذار و سبک تجارت باشد.

برای مثال سرمایه ‌گذاران خرید و نگهداری اغلب برای مشارکت در بورس اوراق بهادار مناسب هستند و این در حالی است که معامله ‌گران کوتاه مدت امکان دارد فارکس را که نوسان قیمت آن بیشتر است ترجیح دهند. منظور از نوسانات قیمتی، کم و زیاد شدن قیمت ‌ها در مدتی کوتاه است. این نوسانات امکان دریافت سودهای خوبی را فراهم می آورد. در حقیقت ممکن است سودی که از بورس نصیبتان می‌شود زمان زیادی زمان بخواهد تا به ثمر برسد و این در حالی است که فارکس نتایج سریع و زودتری را برای شما به همراه خواهد داشت. با این حال باید تصمیم بگیرید که سرمایه خود را در کدام یک از این بازارها قرار دهید.

نتیجه گیری و کلام آخر

بازار بورس جهانی یکی از بازارهایی است که به دلیل وسعتی که دارد و تعداد حق انتخاب‌­ های بیشتر برای افراد می­تواند گزینه بسیار جالبی برای سرمایه ­گذاری باشد، هرچند این بازار با ریسک­‌ هایی نیز همراه است و لازم است افراد پیش از ورود به آن با این ریسک ‌­ها آشنا باشند. نحوه ورود به بورس بین المللی برای ما ایرانیان به صورت معمول به روش مستقیم صورت می پذیرد و لازم است برای ورود به این بازار با شرکت­‌ های واسطه آشنایی کامل داشته باشیم. بازار سهام نیویورک، بازار بورس توکیو، بازار بورس هنگ کنگ، بازار بورس شانگهای، یورونکشست، بازار بورس لندن، بازار بورس تورنتو و بورس بمبئی از بزرگ ترین و معتبر ترین بورس های بین المللی به حساب می آیند.

با توجه به میانگین حجم معاملات 6.6 میلیارد دلار در روز و وجود بیش از 3 میلیون تریدر در آسیا نشان می‌دهد که می‌توان فارکس را به‌عنوان یک شغل درنظر گرفت، که پتانسیل تجارتی بسیار خوبی را نیز دارد. این نکته را در نظر بگیرید که معامله در هر یک از بازارهای مالی داخلی و خارجی بدون داشتن اطلاعات و تخصص کافی در آن مارکت، می‌تواند به ضررهای سنگین و در نهایت شکست معامله ‌گر منتهی گردد، بنابراین این را در خاطر داشته باشید که بعضی اواقت پرداخت هزینه کمتر بابت آموزش می ‌تواند خیلی بهتر از پرداخت هزینه‌ های سنگین ‌تر در مارکت به ‌عنوان کسب تجربه شخصی باشد.

حضور نماینده ‌های بازار فارکس در ایران از قدیم ممنوع بوده و قانونی نیست و ما هیچگونه توصیه‌ ای در زمینه فعالیت در این بازار را نداریم. البته بانک مرکزی برای تبدیل پول‌ های خود، مثلا از دلار به یورو از همین بازار استفاده می کند، اما این حقیقت را نیز باید در نظر بگیریم که همیشه در کشورمان افراد زیادی هستند که به‌عنوان منبع درآمد دلاری، شغل فارکس را برگزیدند، که با توجه به افزایش میزان علاقه مردم به انواع بازارهای سرمایه هر روز به تعداد این افراد نیز افزوده می ‌شوند.

در انتهای مطلب امیدوارم نحوه ورود به بورس بین الملل را یاد گرفته باشید، نهایت استفاده رو برده باشید.

هر گونه سوال و یا ابهامی در نحوه سرمایه گذاری یا خرید و فروش سهام در بورس جهانی داشتید، از بخش ارسال نظرات از ما سوال کنید.

استراتژی چیست و چرا باید در معاملات استراتژی داشت

وقتی شما میخواهید فوتبال بازی کنید یا ابزارهای لازم در نحوه ورود به فارکس هر رشته دیگه ای، اولین کاری که شما یا مربی شما میکنه یه استراتژی برای تیم میچینه و با اون استراتژی بازیکنا به جلو میرن. در ارز های دیجیتال هم همینطوره؛ قبل از ورود به هر معامله ای باید یه استراتژی خرید یا فروش داشته باشیم. هر فردی میتونه استراتژی خاصی برای خودش داشته باشه و با استفاده از ابزار های تکنیکالی و اندیکاتور ها سرمایه خودش رو افزایش بده. ما در این مقاله سعی می کنیم تا به شما بگیم که استراتژی چیست ؟ انواع استراتژی ها و چرایی استفاده از اونا رو بهتون بگیم تا به شما کمک کنه در نواحی مختلف از چه ابزاری استفاده کنید.همچنین پیشنهاد میکنیم مقاله استراتژی های معاملاتی در سایت ایران بایننس رو هم مطالعه کنید تا اطلاعات خوبی در این مورد بدست بیارین.

استراتژی چیست؟

وقتی شما تصمیم میگیرین که شطرنج بازی کنین، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که چه استراتژی به کار ببرم تا حریفو کیش و مات کنم؛ البته در حین بازی ممکنه استراتژیتون با توجه به زمان و مکان تغییر کنه. هر چند واژه استراتژی به معنی راهبرد های نظلامی هست اما امروزه به منظور تحقق اهداف در کسب و کارها مورد استفاده قرار میگیره. استراتژی یکی از مهم ترین ابزار ها برای موفق شدن تو کسب کارتونه. هر کسی با توجه به اون ذهنیتی که داره ممکنه که استراتژی متفاوتی رو نسبت به بقیه انتخاب کنه اما چیزی که مهمه اینه که شما یک استراتژی درستی رو برای کسب و کارتون انتخاب کنین. برای مثال وقتی وارد بازار ارز های دیجیتال میشین اولین کاری که بعد از آگاهی کامل و بالا بردن دانشتون تو این زمینه باید انجام بدین، اینه که یک استراتژی مشخصی تعیین کنین و با همون استراتژی جلو برین. واژه استراتژی اولین بار در سال 1917 توسط دو شخصیت نیومن(neuman) و مورگنسترن(Morgenstern) به کار گرفته شد.اونا واژه استراتژی رو اینطوری بیان کردن که شگرد های زیرکانه دو فرد هست که تلاش میکنن نسبت به یکدیگر برتری داشته باشند.

انواع استراتژی در بازار ارز های دیجیتال

هنگام ورود به این بازار شما انتخاب میتونین داشته باشین: یا باید ارزی رو بخرین و اونو چند سال نگه دارین و یا اینکه در کف قیمت بخرین و در سقف اونو بفروشین؛ برای انتخاب دوم شما باید حتما یک استراتژی داشته باشین که چگونه میتونین به اهداف خودتون برسین. در ادامه سعی کردیم چند مورد از بهترین استراتژی ها که میتونه بهتون کمک کنه در این راه موفق بشین رو بیان می کنیم:

1. ترید با اخبار

استفاده از این روش بیشتر در بازار فارکس صورت میگیرد ولی در این بازار به علت حجم بازاری کم ارز ها، یک خبر از فرد تاثیر گذار، میتونه نوسانات در جهت بالا یا پایین شدیدی ایجاد کنه. برای مثال توییت های اخیر ایلان ماسک درباره بیت کوین و آلودگی که ایجاد میکنه بیت کوین در طی یک روز ریزش شدیدی رو تجربه کرد و افراد ماهر بلافلاصه بعد از انتشار این خبر اقدامات لازم رو انجام دادن پس اخبار فاندامنتال و توییت های افراد بزرگ رو جدی بگیرین.

2. استراتژی نوسان گیری

در واقع نوسان گیری یک راهی ساده برای سود های کوتاه مدت تریدر ها هست که در بازار انجام میدن. تریدر ها با توجه به تحلیلی که دارن وارد معامله شورت یا لانگ میشن و همچنین عرضه و تقاضای یک ارز رو زود تر از بقیه افراد شناسایی میکنن و وارد معامله اون ارز میشن.

3. ترید روزانه (Day Trading)

همان طور که در بالا گفتیم ترید کردن انواع مختلفی داره که یکی از اونا ترید روزانه یا Day Trading هستش که Day به معنی روز و Trading به معنی معامله هست. وقتی شخصی میخواد تریدر روزانه باشه باید یه استراتژی خاصی در پیش بگیره و با اون حرکت کنه باید نظم و انظباط در معاملات خودش داشته باشه. همچنین باید ساعت کشور های مختلف رو بدونه و به نسبت اون با باز شدن بازار های جهانی ترید رو انجام بده و از این قبیل. در ادامه به تفاوت ترید کردن به صورت روزانه و ترید های بلند مدت، و همچنین استراتژی در ترید، میپردازیم.

ترید یا هولد

وقتی شما یه ارزی رو با هدف بلند مدت میخرین، به این کار میگیم هولد کردن یا هودل کردن! اما بعضی مواقع علاوه بر هولد کردن وقتی شما میخواید ارز ها رو ترید کنید؛ یعنی در قیمت های پایین می خرین و در قیمت های بالا می فروشین و این کارو تکرار میکنین. در هولد کردن ارز ها، به مدت چند ماه یا حتی چند سال اون ها رو در کیف پول نگه داری میکنید اما در ترید کردن بازه های زمانی اون کوتاه هست و امکان داره روزانه یا ساعتی باشه که با توجه به قیمت و زمان، میتونه این ترید کردن تغییر کنه.

تفاوت تریدر روزانه با دیگر تریدر ها

همان طور که از اسمش پیداست یه تریدر به صورت روزانه ترید میکنه و حداکثر 24 ساعت در معامله میمونه و بعد اون وارد فاز فروش میشه اما در ترید های بلند مدت فرد تریدر مدت زمان بیشتری رو در معامله میمونه و حتی شاید بعضی مواقع به اصطلاح بگیم داره اونو هولد میکنه.

استراتژی در ترید

ترید کردن چند اصل خیلی مهم داره که در هنگام معامله ها باید به اون توجه کرد. در بعضی مواقع یادگیری اصولی و پیاده سازی اون در ترید کردن مهم تر از شناسایی ارز های خوب هستش و میتونه نسبت به ارز های دیجیتال خوب برای نگهداری سودآور تر باشه. در ادامه چند اصل مهم که در استراتژی ترید که باید به اونها توجه کنین رو بیان میکنیم.

• روش تحلیلی که از اون استفاده میکنیم

• مدیریت سرمایه را فراموش نکنیم

• حداقل یک استراتژی معاملاتی داشته باشیم

• دچار فاد و فومو نشیم

• از ابزار تکنیکال اندیکیاتور ها، پرایس اکشن، RSI، MACD و داده های آنچین استفاده کنیم

4. روانشناسی بازار

یکی از موضوعات مهم در بازار سرمایه شناخت روانشناسی در استراتژی معاملاتی هست. شناخت خودمان و بازار به ما این کمکو میکنه که بازار را از لحاظ روان شناسی بشناسیم و در مواقع حساس بتوانیم احساسات و طمع خود را کنترل کنیم و بتونیم تصمیمات درستی بگیریم برای مثال وقتی بیت کوین صعودی هست به اصطلاح بازار گاوی است بیشتر افراد دچار فومو میشوند که نکنه از بالا رفتن قیمت بیت کوین جا بمونن به خاطر همین بیشتر مواقع تصمیمات اشتباهی میگیرند و در سقف قیمتی خرید میکنند بر عکس این نیز وجود داره. وقتی بازار نزولیه(بازار خرسی) بیشتر افراد از اینکه سرمایشون نابود نشه در کف قیمتی میفروشند و ما به این میگیم فرد دچار FUD شده.

5. اسکالپینگ

یکی از رایج ترین استراتژی ها در ترید کردن روش اسکالپینگ هست. در این روش مدت زمان باقی موندن فرد معامله گر در اون معامله خیلی کم هست و امکان داره در ثانیه یا دقیقه اون معامله رو ببنده. منظور از اسکالپینگ خرید و فروش فوری به منظور کسب سود در مدت زمان کوتاه هستش. این روش به علت مدت زمان خیلی کمی که فرد در معامله میمونه،؛ سود کمی هم داره ولی با گذشت زمان، با استفاده از این روش سود های زیادی میتوانند کسب کنند. برای مثال اگر فردی ارزی مانند اتریوم را بخرد و چند دقیقه بعد بفروشد به اصطلاح میگیم اون فرد اسکالپینگ کرده. البته این روش را به افرادی که تازه وارد هستند پیشنهاد نمی کنیم چون باید قدرت تحلیل و مدیریت ریسک بالایی رو داشته باشند.

مزایا و معایب ترید اسکالپینگ

• اسکالپینگ بسیار مناسب افرادی هست که قصد نگهداری بلند مدت ندارند

• روش اسکالپینک به دلیل معاملات روزانه با تایم فریم های کوتاه ریسک کمتری دارد

اما این روش معایبی هم داره که در ادامه به چند تای اون اشاره میکنیم:

• فرد معامله گر باید 24 ساعته و لحظه به لحظه نمودار را دنبال کند

• انجام این معامله با استرس زیادی همراه هست

6. شاخص RSI

این شاخص برای افراد مبتدی بسیار جذاب هست که می تواند که به تصمیم گیری درباره ورود و خروج کمک کند. در این شاخص اگر RSI بالای 70 باشد یعنی قیمت در منطقه اشباع خرید(Overbought) قرار گرفته و قیمت آن احتمالا کاهش پیدا کنه و اگر RSI زیر 30 باشه یعنی قیمت در منطقه اشباع فروش(Oversold) قرار گرفته و به احتمال زیاد قیمت افزایش پیدا کنه و میتونه زمان مناسبی برای خرید باشه.

7. معاملات محدوده نوسان

در این روش معامله گر باید یک محدوده یا کانالی برای گرفتن نوسان تعیین کند و با آن جلو برود. شاید در ابتدا ساده به نظر بیاد ولی باید با برخی نمودار های دیگه مانند نمودار شمعدانی هم آشنایی داشته باشند. همچنین تریدر باید با پرایس اکشن نیز آشنا باشد تا سطح مقاومت و حمایت را تشخیص دهد.

8. میانگین متحرک

معمولا افراد تازه کار از این استراتژی استفاده میکنند و اتفاقا در بیشتر مواقع کار ساز هم بوده. در این روش معامله گر با عبور قیمت از میانگین متحرک و تثبیت آن وارد معامله میشه. بیشتر تحلیل گران تکنیکال کلاسیک هم از این روش استفاده میکنن و اعتبار خوبی در میان اندیکاتور ها دارند. اندیکاتور های مربوط به این استراتژی میانگین متحرک SMA و EMA می باشد.

9. ترید معکوس

ترید معکوس یا ریورسال که همیشه سود آور ترین روش استراتژی محسوب میشه. در ترید معکوس مبنای کلی ارز های دیجیتال برنامه ریزی میشه و معمولا با یک کندل نمیتوان با این روش وارد معامله شد. این روش برای ترید روزانه استفاده میشه و با استفاده از ربات های تریدر صورت میگیره. البته باید اینو در نظر داشته باشید که این روش ریسک بسیار بالایی و برای افراد تازه وارد مناسب نیست چون میتونه ضرر های قابل توجهی به شما وارد کنه. با توجه به اینکه در این بازار همیشه نمودار و تحلیل تکنیکال جواب نمیده پیشنهاد میکنیم فقط به این استراتژی بسنده نکنین و فاکتور دیگه ای رو هم مد نظر قرار بدین.

چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟

برای درک این موضوع، فرض کنید شما میخواید به سفر برین اما هیج اطلاعاتی از اون سفر و اینکه قراره چطور به سفر برید ندارین پس باید در این صورت از یک راهنما و یک نقشه داشته باشین تا بتونین به مقصد برسین. اگر هیچ کدوم از این کارا رو نکنین ممکنه که باعث هدر رفتن زمان و سوخت بشه و امکان داره هیچ وقت به اون مقصد نرسیم.

در بازار های مالی به خصوص ارز های دیجیتال هم این مسئله صدق میکنه و اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشیم این بازار میتونه ما رو متضرر کنه. تجربه به ما اینو نشون داده که یک معامله گر با استراتژی بسیار ضعیف، موفق تر از معامله گر بدون استراتژی است.

در بازار های جهانی اصطلاحی وجود داره که میگه: لطفا یک کابوی معامله گر نباشید. یک استراتژی درست دارای منطق، قوانین و اصولی هست که باید به اون پایبند بود. اگر ما هیچ استراتژی نداشته باشیم و صرفا با حرف دیگران و اخبار و احساسات خود عمل کنیم در بیشتر مواقع بازار خلاف جهت نظر ما حرکت میکند و ما ضرر زیادی متحمل میشیم.

جمع بندی

ما در این مقاله یاد گرفتیم که استراتژی چیست؟ وفهمیدیم داشتن استراتژی در ارز های دیجیتال و بازار های مالی بسیار اهمیت داره و اگر رعایت نشه ضرر های زیادی میتونه به ما وارد کنه. همچنین در این بازار یک استراتژی معاملاتی رو در پیش بگیرید و بار ها اونو تکرار کنین و اگر دیدید که با اون استراتژی موفق میشین همونو در پیش بگیرین و تغییرش ندین مگر اینکه با انجام معاملات متوجه شین که استراتژی اشتباهه و سعی کنین اصلاحش کنین.

وقتی وارد بازار ارز های دیجیتال میشین تصمیمات هیجانی و به دور از عقل و منطق نگیرین و استراتژی درستی برای خود تعیین کنید تا دچار ضرر نشوید.