فارکس سیستم

تحلیل فاندامنتال بازار سهام

09 خرداد 1401

تحلیل بنیادی بورس

تحلیل بنیادین به تحلیلی گفته می شود که شامل تحلیل گزارش‌ها مالی و سلامت مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوطه‌ است.

وقتی این تحلیل در بازارهای فیوچر و فارکس به کار می‌رود، تمرکز اصلی بر شرایط اقتصادی، نرخ بهره، تولید، سودآوری و مدیریت است.

تحلیل پایین به بالا و تحلیل بالا به پایین

وقتی سهام، قراردادهای آتی یا ارز مورد تحلیل بنیادین قرار می‌گیرد دو رویکرد اساسی وجود دارد: تحلیل پایین به بالا و تحلیل بالا به پایین. این عبارات جهت تمیز دادن چنین تحلیل هایی از سایر تحلیل‌های سرمایه‌گذاری نظیر تحلیل‌های کمی و تکنیکی است.

اهداف تحلیل بنیادین

تحلیل بنیادین بر اساس اطلاعات و داده‌های گذشته و فعلی با هدف پیش بینی مالی انجام می‌پذیرد. اهداف متعددی برای این تحلیل وجود دارد.

۱- تعیین ارزش سهام شرکت و پیش بینی تغییرات آتی قیمت [توضیح: در ادبیات مالی بین ارزش و قیمت تفاوت وجود دارد.]

۲- برآورد عملکرد تجاری

۳- ارزیابی مدیریت و اتخاذ تصمیمات داخلی جهت محاسبه ریسک اعتباری

در تحلیل بنیادین اساس پیش بینی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی پایه‌گذاری شده‌است. معامله گر با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و بر اساس دانش و استراتژی خود، به پیش بینی بازار می‌پردازد.

تفاوت تحلیل بنیادین و تکنیکال

استراتژی روش محاسبه نقاط ورود به بازار و خروج از آن است. پایه نظر تحلیل گران بنیادی این است که تمام تغییرات در قیمتها حتماً یک علت اقتصادی بنیادی دارد. این نوع از تحلیل نسبت به تحلیل تکنیکال بسیار زمانگیرتر است و معمولاً همراه با جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف ممکن می‌گردد.

18 خرداد 1401

رشد 37 درصدی درامد فروش در فولاد

، گروه شرکت های فولاد مبارکه اصفهان اکنون مواد اولیه بیش از 3 هزار کارخانه و کارگاه تولیدی کشور در صنایع لوله و پروفیل، نفت، گاز و پتروشیمی، خودرو، موتورهای الکتریکی، لوازم خانگی، فلزات سبک و سنگین، ساختمانی، غذایی، کشتی سازی، و . را تامین می نماید.

17 خرداد 1401

رشد 13 درصدی سود خالص همراه اول

شرکت ارتباطات سیار ایران در یکسال مالی 1400نسبت یکسال مالی 1399، سود خالص خود را با رشدی حدود 13 درصد از 43 هزار میلیارد و 347 میلیون و 748 هزار ریال به 49 هزار میلیارد و 51 میلیون و 605 هزار ریال رساند.

10 خرداد 1401

تحلیل بنیادی ومهان؛ «ومهان» از شاخص کل پیشی گرفت

گروه توسعه مالی مهرآیندگان در دی‌ماه 1391 به عنوان بخش اجرایی شرکت سرمایه گذاری اهداف در حوزه سرمایه‌گذاری‌های بورسی فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در تاریخ 1398/09/05 در فهرست فرابورس ایران درج و در تاریخ 1398/12/11 عرضه اولیه عمومی گردید. سرمایه‌ی شرکت در حال حاضر مبلغ 3 هزار میلیارد تومان است. آخرین افزایش سرمایه‌ی شرکت در آبان 1400 تصویب و به ثبت رسید.

محاسبه ارزش ذاتی شرکت هلدینگ خلیج فارس

09 خرداد 1401

محاسبه ارزش ذاتی شرکت هلدینگ خلیج فارس

شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) در اسفند ماه 1370 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در مهر ماه سال 1372 نام شرکت به بازرسان فنی ایران، در آذر سال 1383 به پتروشیمی خلیج فارس و در اسفند ماه سال 1389 به صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نوع آن به سهامی عام تغییر یافت.

07 خرداد 1401

خبر خوش به سهامداران بانک صادرات/استمرار تراز مثبت بانک صادرات

سهامداران بانک صادرات از این پس با استمرار تراز مثبت این بانک همراه خواهند بود.

01 خرداد 1401

بررسی حساسیت سود “کچاد” به تغییرات نرخ دلار

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خردادماه سال ۱۳۷۱ معادل با ژوئن ۱۹۹۲ میلادی تأسیس شده‌است. این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکننده سنگ‌آهن در ایران است که با بهره‌برداری از واحدهای فولادی خود توانسته زنجیره تولید فولاد را از استخراج سنگ‌آهن تا نورد محصولات پایانی فولاد تکمیل کند.

31 اردیبهشت 1401

ارزش گذاری فعالیت عملیاتی شرکت فولاد مبارکه

شرکت فولاد مبارکه اصفهان که اکنون یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی جمهوری اسلامی ایران است، در زمینی به مساحت 35 کیلومتر مربع در نزدیکی شهرستان مبارکه و در 75 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است. شرکت در سال 1369 به صورت شرکت سهامی و درسال 1372 به بهره برداری رسیده و در سال 1385 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

31 اردیبهشت 1401

پتانسیل های سیمان شرق در سال 1401

از جمله پتانسیل های موجود در شرکت سیمان شرق در سال 1401 را می توان به عرضه یکی از زیر مجموعه ها یعنی شرکت سیمان سفید شرق در بازار سرمایه اشاره کرد که می تواند سود شرکت را در سال جاری افزایش دهد.

24 اردیبهشت 1401

پلی اتیلن، کم رونق در ایران

پلی پروپیلن یکی از پرمصرف ترین و اساسی ترین پلیمرهای مورد استفاده در دنیا و بزرگ ترین مصرف کننده پروپیلن است. پلی پروپیلن یک پلیمر گرما نرم است که کاربردهایی شامل فیلم و ورق، قالب گیری دمشی، قال گیری تزریقی، بسته بندی غذایی، نساجی، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، لوله، کاربردهای صنعتی و ساختمانی و ساخت اجزا خودرو را دارد.

19 اردیبهشت 1401

همراهی با سهامداران در همراه اول

طرح های توسعه همراه اول برای سال 1401 عبارتند از: ارائه سرویس های جدید دیتا و اینترنت، توسعه شبکه های موبایل باند پهن، حفظ درآمدهای موجود و ایجاد فرصت های درآمدی جدید می باشد که به طبع راه اندازی این طرح که هزینه ای معادل با 244 هزار میلیارد و 789 میلیون و 220 هزار ریال برای آن پیش بینی شده است.

11 اردیبهشت 1401

صنایع پیشران بورس با مدد بازارهای جهانی کدامند؟

بازارهای جهانی با توجه به تحولات موجود در عرصه بین الملل، هفته پیش رو را با ریزش آغاز کرد. بعد از سیاست های انبساطی دولت ها در مواجه با بحران کرونا، بسیاری از کامودیتی ها سقف های قیمتی را تجربه کردند. بعد از افزایش تورم در کشور ها و فروکش کردن موج کرونا، صحبت هایی پیرامون سیاست ها انقباضی به گوش رسید که افزایش دو مرحله ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو بخشی از این اقدامات بود.

23 فروردین 1401

تعیین محدوده حمایتی نماد «فملی»

کارشناس بازار سرمایه گفتند: نماد فملی که پس از شکست خط ترند نزولی، توان عبور از محدوه مقاومتی 7 هزار و 880 ریال را نداشت؛ هم اکنون در حوالی 7 هزار و 600 ریال قرار دارد.

15 فروردین تحلیل فاندامنتال بازار سهام 1401

پیشرفت شکام در فروش استامینوفن

میزان فروش محصول استامینوفن شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز در 12ماهه سال 1399 تنها 1 دهم تن بوده است در حالیکه در 12 ماهه سال 1400 این شرکت توانسته 146 تن استامینوفن به فروش رساند.

16 اسفند 1400

روند رو به رشد رتاپ در سال جاری نسبت به سال گذشته

درآمدی که این شرکت در طول یک دوره یکماهه منتهی به دی سال جاری کسب نموده است معادل با 2 هزار میلیارد و 709 میلیون و 755 هزار ریال می باشد که در دوره یکماهه منتهی به بهمن با رشدی معادل 8 درصد به 2 هزار میلیارد و 931 میلیون و 746 هزار ریال دست می یابد.

16 اسفند 1400

افزایش خالص ارزش دارایی نماد ومدیر در سال جدید

در 12 ماهه سال جاری شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری از بابت تفاوتی که بین بهای تمام شده و ارزش بازار سهام های بورسی خود ایجاد نموده است ارزش افزوده ای معادل با 33 هزار میلیارد و 477 میلیون و 564 هزار ریال کسب نموده است.

14 اسفند 1400

کمانی بر سر شرکت های غیربورسی

در صورت های مالی 9 ماهه منتشر شده منتهی به آذر سال 1400 که اولین دوره 9 ماهه فعالیت صندوق کمان کاریزما می باشد، سود انباشته با سود خالص صندوق یکسان و برابر با 44 میلیارد و 719 میلیون ریال است.

10 اسفند 1400

چگونه حق تقدم مناسب را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم؟

اکتورهای قابل توجه برای انتخاب حق تقدم های مناسب برای سرمایه گذاری، شامل برخورداری شرکت ها از وضعیت بنیادی مناسب و فاصله قیمتی بیشتر بین حق تقدم با خود سهم، است.

09 اسفند 1400

رشد 149 درصدی حق بیمه صادره “ودی” در بهمن

در آخرین گزارش فعالیت ماهانه این شرکت منتهی به 30 بهمن سال جاری، کل حق بیمه صادره در نماد "ودی" 9 هزار میلیارد و 648 میلیون و 338 هزار ریال بوده که نسبت به ماه گذشته با رشدی معادل 149 درصد همراه بوده است.

09 اسفند 1400

رشد 794 درصدی خالص ارزش دارایی های نماد کارا تنها در 3 ماه

رشد ارزش خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا از 13 آذر ماه سال جاری آغاز شد به طوری که ظرف سه ماه در 28 دی ماه با رشد حدود 794 درصدی به مبلغ 8 هزار میلیارد و 490 میلیون و 798 هزار ریال رسید.

02 اسفند 1400

سرمایه گذاری در سهام سایپا به شرط ضرر یا سود

شركت سايپا در سال 1344 با سرمايه اوليه 160 ميليون ريال به نام "شركت ايراني توليد اتومبيل سيتروئن ايران" تأسيس گرديد. در تاريخ 15 اسفند ماه 1345 با شماره 11331 در اداره ثبت شركتها و مالکيت صنعتي تهران ثبت و در اواخر سال 1347 با شماره پروانه 32109 به مرحله بهره‌برداري رسيد.

30 بهمن 1400

حاشیه سود خالص 51درصدی نماد فولاد در 9 ماهه نخست سال جاری

حاشیه سود خالص شرکت فولاد مبارکه اصفهان در 9 ماهه نخست سال جاری 51 درصد بوده است.

30 بهمن 1400

سود بیش از 3 هزار میلیاردی در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر 1400 در نماد ومدیر

در دوره 12 ماهه منتهی به آذر 1400، گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری بابت تفاوت ارزش بهای تمام شده و ارزش روز شرکت های سرمایه گذاری کرده، سودی معادل 33 هزار میلیارد و 483 میلیون و 308 هزار ریال کسب نموده است.

24 بهمن 1400

رشد 86 درصدی سود خالص نماد کگل در 9 ماهه سال جاری

سود خالص سال جاری نماد کگل نسبت به 9 ماهه سال گذشته، 86 درصد رشد داشته است.

24 بهمن 1400

فرصت سرمایه گذاری در نماد همراه

قیمت سهام شرکت ارتباطات سیار ایران در بازار از ارزش ذاتی خود بسیار کمتر بوده و چه بسا که تمایل سهم ها به رسیدن به ارزش ذاتی خود بسیار بالاست.

24 بهمن 1400

ارزش‌گذاری سهام چکاپا در بورس

بر اساس گزارش تهیه شده از سوی شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان، این شرکت در ارزش گذاری سهام چکاپا سه سناریو برای سود هر سهم این شرکت برای سال مالی 1401 در نظر گرفته است.

تحلیل فاندامنتال بازار سهام

آموزش فاندامنتال ، سنتیمنت و تحلیل بین بازاری در بازارهای جهانی

این مجموعه آموزشی اولین دوره ترید جفت ارزها بر اساس فاندامنتال سنتیمنت و تحلیل بین بازاری (MACM) می باشد که توسط مهندس بابک مصباح زاده و مهندس مصطفی امیری ارائه شده است در این دوره ی آموزشی تلاش شده است با مدل کردن جفت ارزها در گروههای مختلف است. بیشتر بدانید

آموزش معاملات بنیادی و تحلیل بین بازاری در بازارهای جهانی با محمد رحمانی

آموزش معاملات بنیادی و تحلیل بین بازاری در بازارهای جهانی با محمد رحمانی

به دنبال وحدت و همبستگی بین بازارهای مالی مختلف دنیا تحلیل بین بازاری شکل گرفت ، بعبارتی دیگر در این روش تحلیلی، روابط متقابل و اثراتی که هر یک از بازارها بر روی دیگری دارد بررسی میشود تا بتوان استراتژی های مناسب را اتخاذ نمود. امروزه دیگر بدون. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل فاندامنتال در بازارهای جهانی با علی نورانی

فیلم آموزشی تحلیل فاندامنتال در بازارهای جهانی با علی نورانی

یادگیری تحلیل بنیادی در کنار تحلیل تکنیکال برای معامله گران حرفه ای به مانند دو بال پرواز هستند که باعث می شود خیلی بهتر، بازار و حرکات قیمتی آنرا را درک کنند. در این مجموعه خیلی ساده و کاربردی به آموزش فاندامنتال و شاخص های اقتصادی پرداخت شده. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل اقتصادی در بازارهای جهانی توسط فرید تیموری

فیلم آموزشی تحلیل اقتصادی در بازارهای جهانی توسط فرید تیموری

بازار جهانی بدون شک بازیگران اصلی خود را دارد و همچنین همراه شدن با آنها مانند ابزاری قدرتمند برای تریدر ها عمل می کند و همچنین هجوم بیشتر و بیشتر سرمایه گذاران ادامه مسیر را ساده تر و آسان میکند. در این مجموعه قصد داریم با بررسی عوامل تاثییر گذ. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل بنیادی در بازارهای جهانی با محمد حسن ژند

فیلم آموزشی تحلیل بنیادی در بازارهای جهانی با محمد حسن ژند

تحلیل شاخص ها و آمارهای های اقتصادی یکی از ضروریات تحلیل بنیادی می باشد که در این مجموعه با کلیت آنها آشنا می شوید. تحلیل بنیادی در کنار تحلیل تکنیکال می تواند دید وسیع تری از مارکت به شما ارائه دهد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل بنیادی در بازارهای جهانی با بهزاد اقبالی

فیلم آموزشی تحلیل بنیادی در بازارهای جهانی با بهزاد اقبالی

انجام تحلیل های بین بازاری در پی توسعه و یکپارچگی بازار های مالی جهان به سرعت به امری بدیهی برای فعالان این بازار ها تبدیل شده است. امروزه دیگر بدون در نظر گرفتن سایر بازار ها نمی توان به فعالیت در بازاری پرداخت. مثلا شنیدن خبر تصمیمی از سوی بان. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی شاخص های مهم اقتصادی با جواد فلاحیان

فیلم آموزشی شاخص های مهم اقتصادی با جواد فلاحیان

در این مجموعه به توضیح شاخص های مهم اقتصادی و تاثیر آن در بازارهای جهانی پرداخته می شود. سایت فارکس فکتوری یکی از مراجع و منابع اعلام این نوع شاخص های اقتصادی می باشد. بیشتر بدانید

دوره اموزش تحلیل بنیادی فارکس

برگزاری دوره اموزش تحلیل بنیادی فارکس بصورت آکادمیک و ترمیک توسط مرکز آموزش عالی سهامیر در کشور ، دوره اموزش تحلیل بنیادی فارکس هم اکنون به صورت برگزاری کلاس های حضوری یا آنلاین در دسترس عموم عبلقه مندان به این حوزه است ، همچنین دوره اموزش تحلیل بنیادی فارکس برای متقاضیانی که خارج از استان تهران هستند بصورت فشرده ظرف مدت 7 روز برگزار میشود . در دسترس عموم علاقه مندان به این حوزه قرار گرفته است .

  • sahamir_ac
  • ژانویه 7, 2021
  • 34 دیدگاه ها
  • 5/5 - (79 امتیاز)
2 دهه تجربه

دپارتمان آموزش و توسعه علوم سرمایه گذاری

رشته های منعطف

پوشش بیش از تحلیل فاندامنتال بازار سهام 130 رشته تخصصی مالی

رتبه 1 آموزش حرفه ای

کسب رتبه برتر آموزش از موسسه PPQ

آموزش آکادمیک

برگزاری دوره های آموزش آکادمیک و ترمیک

فهرست مطالب

بنیادی فارکس

آموزش آکادمیک

آموزش کوتاه مدت

آموزش خصوصی

آموزش عمومی

دوره آموزش تخصصی تحلیل بنیادی بازار فارکس

آموزش انحصار EX

سطح دانشپذیران EX

تایید جهانی NOD

- دوره آموزش تخصصی تحلیل بنیادی فارکس :

اموزش تحلیل بنیادی بازار فارکس یکی از مباحث اموزشی و پرکاربرد در بازار فارکس میباشد ، تحلیل بنیادی بازار فارکس از دید معامله گران و تحلیلگران بازار دارای جایگاه ویژه ای است بگونه ای که با استفاده از این ابزار تحلیلی به یک درک عمیق و صحیح از روند بازار میرسیم .

دوره اموزش تحلیل بنیادی فارکس حاصل 30 سال تجربه و حضور در بازارهای مالی جهانی میباشد ، این دوره توسط دپارتمان اموزش عالی سهامیر در بالاترین سطح اموزشی ممکن گرداوری شده و هم اکنون برای عموم قابل استفاده میباشد .

کلیه متقاضیان و علاقه مندان به تحلیل بنیادی بازار فارکس میتوانند از طریق همین سامانه و بصورت انلاین نسبت به رزرو کلاس اموزشی اقدام نمایند .

- نحوه برگزاری دوره تحلیل بنیادی بازار فارکس :

هم اکنون کلاس های اموزش تحلیل بنیادی بازار فارکس به دو روش در مجموعه سهامیر برگزار میشود:

1- ثبت نام در دوره اموزش حضوری تحلیل بنیادی بازار فارکس : در این دوره اموزشی کلیه دانشپذیران بمنظور شرکت در کلاس اموزش حضوری تحلیل بنیادی ویژه بازار فارکس میبایست راس ساعت تعیین شده و تاریخ معین بصورت فیزیکی در کلاس اموزشی حضور داشته باشند ، توجه داشته باشید کلاس های اموزش تحلیل بنیادی ویژه بازار فارکس تنها در محل مراکز سهامیر برگزار میشود .

2- ثبت نام در دوره اموزش انلاین تحلیل بنیادی بازار فارکس : این دوره اموزشی بصورت غیر حضوری و مجازی برگزار میشود بگونه ای که کلیه دانشپذیران بمنظور شرکت در کلاس اموزش غیر حضوری تحلیل بنیادی ویژه بازار فارکس میبایست در ساعات اعلام شده و تاریخ معین بواسطه یک سیستم کامپیوتر و یا حتی موبایل بصورت انلاین با فضای اموزشی و مدرس در ارتباط باشند .

رویکرد های تحلیل بنیادی در سرمایه گذاری

همانطور که قبلا گفتیم هدف از تحلیل بنیادی پیدا کردن گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری از طریق ارزش گذاری می باشد و این امر تنها به بازار سهام محدود نمی شود، بلکه می توان با ارزش گذاری تمامی گزینه ها به بهترین گزینه دست پیدا کرد.

ما می توانیم املاک ، اوراق بهادار، سود بانکی ، سرمایه گذاری مستقیم در تولید و تجارت و ……. را ارزش گذاری کنیم و بسنجیم که آیا می ارزد ما سرمایه های مالی و معنوی خود را روی آن سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟!

ما در این مطلب رویکرد های تحلیل بنیادی برای بازار سهام و اوراق بهادار را بیشتر مورد بررسی قرار می دهیم و اشاره ای هم برای بازار های دیگر می کنیم.

برای مطالعه کامل درباره انواع بازار بورس در ایران و سهام پیشنهاد می کنیم این مطالب را از دست ندهید:

برای تحلیل بنیادی سهام بطور کلی ۲ رویکرد و روش وجود که بر اساس نقطه آغازین است وجود دارد:

رویکرد-های-تحلیل-بنیادی-در-بورس

رویکرد بالا به پایین:

در این رویکرد تحلیلگر تحلیل را از سطح های بالای اقتصادی یعنی اقتصاد جهانی و سپس اقتصاد کشور ، تحلیل صنعت و تحلیل شرکت می پردازد. در واقع نقطه آغازین در این رویکرد یک خبر اقتصادی یا سیاسی موثر در سطح کلان جهانی می باشد.

برای مثال چین که غول اقتصادی و تولیدی جهان است تقاضای فولاد بیشتری دارد یا در درگیری های بین یمن و عربستان در سال ۹۸ پالایشگاه های نفت عربستان مورد حمله قرار گرفت و تولید نفت عربستان را کاهش داد که این امر موجب کاهش عرضه نفت و بالا رفتن قیمت نفت در جهان شد.

طبیعتا نوسان قیمت نفت در دنیا بر روی تمامی صنایع وابسته به نفت مانند پتروشیمی ها تاثیر می گذارد.

تحلیل گر با شنیدن این اخبار ابتدا وضعیته اقتصاد جهانی را بررسی می کند که این افزایش قیمت نفت تا چه مدتی پابرجا خواهد ماند و چه تاثیرات اقتصادی و سیاسی خواهد داشت؟!

سپس به بررسی وضعیت کشور خود می پردازد. برای مثال آیا کشور ما زمینه صادرات نفت به دیگر کشور ها را با وجود تحریم ها دارد و می تواند از این فرصت به نفع خود استفاده کند؟!

در مرحله بعدی به تحلیل صنعت می پردازد. در این مثال به سراغ صنعت پتروشیمی می رود و بررسی می کند که آیا این صنعت در وضعیت مطلوبی قرار دارد یا حتی چندین سال است که فعالیتی در آن صورت نمی گیرد؟!

در آخر به تحلیل شرکت های فعال در آن صنعت می پردازیم. برای مثال شرکت های فعال در این زمینه را بررسی می کنیم و با اطلاع از صورت های مالی آنها و وضعیتشان و اخباری که در مورد آنها وجود دارد در نهایت بهترین گزینه را انتخاب می کنیم.

رویکرد پایین به بالا:

در این رویکرد تحلیل گر تحلیل را از شرکت آغاز می کند و به ترتیب به تحلیل صنعت ، تحلیل اقتصاد داخلی و در اخر اقتصاد جهانی می پردازد. در واقع نقطه آغازین در این نوع رویکرد اخباری در مورد یک شرکت خاصمی باشد.

برای مثال شرکته X افزایش سرمایه دارد. تحلیل گر شروع به بررسی صورت های مالی آن شرکت می کند و روند چند سال گذشته و پیش بینی خود در مورد آینده آن شرکت را مورد توجه قرار می دهد. آیا در سالیان گذشته این شرکت سود مناسبی داشته یا خیر؟! آیا مدیریت این شرکت و مزیت رقابتی آن قابلیت رشد در آینده را دارد یا خیر؟! و ….

در مرحله بعد به بررسی صنعت می پردازیم. آیا این صنعت رو به رشد است و یا قدیمی شده است؟! توجه بازار به این صنعت چگونه است؟! نیاز بازار به این صنعت چقدر است؟!

بعد از تحلیل صنعت به بررسی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور می پردازیم. نرخ تورم، نرخ بهره و …. چقدر است؟! وضعیت سیاسی چه تاثیری بر بازار دارد؟! و هزاران سوال دیگر.

در بررسیه اقتصاد جهانی نیز خیلی از موارد را می توان بررسی کرد برای مثال در اتفاقاتی که در حال افتادن است چه تاثیری بر صنعت و شرکت مورد نظر شما دارند آیا وضعیت اقتصاد جهانی مناسب برای سرمایه گذاری می باشد و یا ریسکسرمایه گذاری را افزایش می دهد و ….

رویکرد پایین به بالا برای افراد مبتدی و تازه کار کاربرد بیشتری دارد اما افراد حرفه ای بیشتر از رویکرد بالا به پایین استفاده می کنند.

انتخاب بازار و گزینه سرمایه گذاری:

همانطور که گفتیم از تحلیل بنیادی تنها در بازار سهام استفاده نمی شود و می توان برای گزینه های دیگر سرمایه گذاری مانند املاک، طلا، ارز های خارجی و … نیز از آن استفاده کرد.

همچنین نیز گفتیم که تحلیل گران حرفه ای اغلب از رویکرد بالا به پایین استفاده می کنند.

در واقع این نوع افراد ابتدا در سطح کلان به بررسی وضعیت اقتصادی جهان و کشور ها می پردازند و بهترین کشور برای سرمایه گذاری را انتخاب می کنند سپس بازار یا صنعت مورد نظر خود را پیدا می کنند و به سراغ شرکت های برتر آن صنعت می روند تا سرمایه خود را چندین و چند برابر کنند.

البته این به معنای عدم استفاده تحلیل گران حرفه ای از رویکرد پایین به بالا نیست.

بسیاری از افراد بصورت همزمان چندین سرمایه گذاری در زمینه های مختلف مانند بازار سهام و طلا و ملک دارند.

معروف ترین و ثروتمند ترین سرمایه گذار مالی در قرن اخیر وارن بافت می باشد که تمام سرمایه خود را از راه سرمایه گذاری در بازار سهام و با استفاده از تحلیل بنیادی بدست آورده. در زندگی نامه وارن آمده است که او نیز بیشتر از رویکرد بالا به پایین استفاده میکرده و در کشور های خارجی مانند چین و ارز های خارجی نیز سرمایه گذاری می کرده.

وارن بافت با حدود ۹۰ میلیارد دلار ثروت سومین فرد پولدار دنیا می باشد.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید: بهترین گزینه سرمایه گذاری در سال ۹۸

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست و چطور انجام می شود؟

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

هر آن چیزی که باید در آموزش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارزهای دیجیتال بدانید

طی آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، کاربران با دانش ارزیابی پارامترهای مختلف یک دارایی آشنا می گردند. این پارامترها در حالت کلی شامل فاکتورهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد است که سبب می گردد بتوان ارزش واقعی دارایی در حال حاضر را به دست آورد. همچنین احتمال پیش بینی بهای دارایی در آینده را نیز بالا می برد.
در هنگام استفاده از تحلیل فاندامنتال یا Fundamental analysis که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می شود، معامله گر یا تحلیل ‌گر وضعیت یک پروژه یا شرکت را از جوانب گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. او اخبار و وقایع با اهمیت را پیگیری می ‌کند.
تعریف تحلیل فاندامنتال به زبان دیگر آن است که هرگاه جنبه های مختلف و فاکتورهای موثر بر یک طرح یا شرکت به گونه ای مورد آنالیز واقع شود که تمامی ارزش ذاتی و عامل ‌های بالقوه آن را بتوان تشخیص داد، گفته می شود که تجزیه و تحلیل بنیادی انجام گرفته است.
مثالی در این مورد آن است که اگر خبر توزیع بیت کوین از طریق اخبار شبکه های اجتماعی انتشار یابد و فردی پیش بینی کند که قیمت بالاتر خواهد رفت، آنگاه اقدام به خرید بیت کوین می نماید. این شخص، تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌ به خریداری بیت کوین به کار برده است.
در ادامه این مقاله ارز دیجیتال با مراحل مختلف تحلیل فاندامنتال آشنا می شوید.

وقتی به دنبال یک سرمایه گذاری بالقوه هستید، این موارد را به خاطر داشته باشید. البته این یک لیست جامع نیست، اما یک روش عالی برای شماست که بتوانید تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های احتمالی ارزهای رمزنگاری را شروع کنید تا به یک معامله گر ارز دیجیتال بهتر تبدیل شوید.

انواع تحلیل‌ ها در بازارهای مالی کدامند؟

در بازارهای مالی، سه نوع تحلیل مختلف با تعاریف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات وجود دارد.
در تحلیل تکنیکال از فهرست قیمت های گذشته یک کالا، دارایی، سهام و یا ارز استفاده می شود. در این نوع تحلیل، همچنین اندیکاتور‌های مختلفی به کار گرفته می شود. با استفاده از این موارد تحلیل گر میتواند روند قیمت را در آینده پیش‌بینی نماید. در تحلیل فنی یا تکنیکال برای سنجش بازار تنها مطالعه نمودارهای حرکت قیمت‌ ها مورد نیاز است و معیارهای دیگری در نظر گرفته نمی شود.
در تحلیل احساسات نیز، از اندیکاتورهای مختلفی برای ارزیابی و آنالیز احساسات اکثریت افراد جامعه استفاده می شود. این نوع تجزیه و تحلیل تقریبا همانند تحلیل فاندامنتال عمل می کند.
اگر تریدری بخواهد ریسک سرمایه ‌گذاری و معاملات خود را کم می کند، لازم است از انواع تحلیل ها و ابزارها برای پیش بینی چگونگی معامله خود استفاده نماید. در اینصورت احتمال موفقیت معامله گر افزایش خواهد یافت.

آیا تحلیل فاندامنتال در بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است؟

بعضی بر این باورند که سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال مشابه با بازار بورس و یا بازار سهام است. لازم است بدانید که استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاندامنتال در این دو بازار، تفاوت‌های اساسی با همدیگر دارند.
فرض کنید بخواهید در بازار بورس بر روی سهام‌ یک شرکت سرمایه ‌گذاری نمایید. شاخص ‌هایی که میزان رشد شرکت را نشان می دهند، در آمد دوره های سه ماهه، راندمان و سود شرکت به عنوان ابزار تحلیل به کار گرفته می شوند. این فاکتورها می‌ توانند شاخص های خوبی برای یک سرمایه ‌گذار باشند، زیرا می تواند با بررسی این عوامل احتمال افزایش یا کاهش قیمت در آینده را پیش بینی کرده و متوجه شد که وضعیت سهام این شرکت در آینده چگونه خواهد شد.
ابزارهایی که جهت تحلیل فاندامنتال بازار سهام تحلیل فاندامنتال در بازار بورس کاربرد دارد، حاوی بررسی گزارش های درآمد شرکت، عملکرد و کارآیی شرکت، گزارش های هیئت مدیره و اخبار انتشاریافته از وضعیت شرکت می با‌شد. در ادامه می بینید ابزاری که در تحلیل بنیادی بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد، با این ابزار در بازار بورس کاملا فرق دارد.

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

چه فاکتورهایی در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال موثر هستند؟

برای آنکه نقش تحلیل فاندامنتال را در هر سرمایه ‌گذاری بدانیم، اولین موردی که لازم است در نظر داشته باشیم، مقصود ما از سرمایه ‌گذاری است. به طور معمول سرمایه ‌گذاری به سه گروه بلند‌مدت، میان‌ مدت و کوتاه‌ مدت دسته ‌بندی می نمایند.
سرمایه ‌گذارانی که در سرمایه‌ گذاری‌ های کوتاه مدت دارای تجربه هستند، بر این باورند که در اینگونه سرمایه‌ گذاری‌ ها می توان تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال، معاملات پر سودی را انجام داد؛ حتی بدون آنکه آنالیز فاندامنتال را در نظر بگیرند.
اگر سرمایه ‌گذاری های شخص میان ‌مدت و به خصوص بلند‌مدت باشد، لازم است هر دو نوع تحلیل یعنی آنالیز تکنیکال و فاندامنتال را در بررسی های بازار مالی خود به کار گیرند.
به عنوان اطمینان بیشتر و کم کردن ریسک معاملات، کاربران می ‌توانند تحلیل احساسات را نیز به کار ببرند.
در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، تریدرها باید این نکته را در نظر داشته باشند که فاکتورهای موثر بر قیمت رمزارزها، با فاکتورهای موثر بر ارزهای سنتی و سهام متفاوت است. در ادامه به بررسی این تفاوت ‌ها می پردازیم.

فاکتور مارکت کپ چه نقشی در تحلیل فاندامنتال دارد؟

اصطلاح مارکت‌ کَپ در واقع ارزش کل بازار را مشخص می کند. مقدار مارکت کپ که بر حسب دلار سنجیده می شود، مقدار کل سرمایۀ در حال گردش هر رمزارز را نشان می دهد.
برای آگاهی از مقدار مارکت کپ برای هر ارز دیجیتال می توانید به سایت کوین مارکت‌ کپ مراجعه نمایید. مقدار مارکت کپ با این فرمول محاسبه می گردد:

ارزش کل بازار برابر است با تعداد کل کوین ‌های در گردش ضربدر قیمت یک واحد از کوین مورد نظر.
به عنوان مثال در نظر بگیرید که قیمت هر بیت کوین در 30 ژوئیه 2020 برابر با 10960.71 دلار است و مقدار کل بیت کوین ‌های در گردش درج شده در سایت کوین ‌مارکت ‌کپ برابر با 18446775 بیت کوین است. در نتیجه مقدار کل سرمایه بیت کوین طبق فرمول بالا با 18446775 ضربدر 10960.71 محاسبه شده و مقدار آن برابر با 202189751210.25 می‌ گردد.
چیزی که ارزش یک رمزارز را در بازار مشخص می کند مارکت کپ یا در واقعیت کل سرمایه فعلی آن رمزارز در بازار ارزهای رمزنگاری است. این پارامتر ارزش یک رمزارز در مقابل دیگر رمزارزها را نشان می دهد. در وبسایت کوین ‌مارکت‌ کپ، ترتیب رمزارزهای گوناگون بر پایه مارکت‌ کپ برای هر رمزارز مشخص شده است.
در حالت کلی می توان گفت که مقدار کل سرمایه یک ارز دیجیتال یا مارکت کپ آن ارز، به طور مستقیم بر میزان ریسک معاملات با آن رمزارز اثر می ‌گذارد. زیاد بودن میزان مارکت ‌کپ به این معنی است که حجم سرمایه بالایی در این رمزارز وجود دارد. بنابراین می‌ تواند در حکم یکی از فاکتورهایی باشد که ریسک معاملات در این ارز دیجیتال را کاهش می دهد.

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

چگونه می توان میزان ریسک سرمایه ‌گذاری در رمزارزهای مختلف را مقایسه کرد؟

برای آنکه کارایی بهتر فاکتور مارکت کپ را درک کنیم، میتوان این پارامتر را برای ارزهایی که خصوصیات مشابه دارند، محاسبه کرده و در یک گروه تقسیم بندی قرار داد. پس از آن با مقایسه میزان مارکت ‌کپ آنها، می توان میزان ریسک سرمایه‌ گذاری در این ارزها را با هم قیاس کرد.
برای سنجش اینکه نوع خاصی از ارزها دارای چه میزان اهمیت بوده و چقدر در بازار سهم دارند، می توان مارکت کپ آنها را با هم جمع کرده و با کل سرمایه ای که در بازار رمزارزها وجود دارد، مقایسه نمود.
فرض کنید جایگاه برخی از کوین ها را بخواهیم بدانیم، پس مارکت‌ کپ های این رمزارزهای خاص را با هم جمع کرده و سپس آن مقدار را با تمامی سرمایه که در حال حاضر در بازار موجود است مقایسه می نماییم و بنابراین دید کلی در مورد جایگاه این کوین ها به دست می آوریم.

نکات مثبت و منفی مارکت ‌کپِ پایین کدامند؟‌

اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد، امکان دارد که نوسانات قیمتی زیادی در بازار به وجود آید. به طور مثال اگر بهای یک ارز بخواهد دو برابر شود، لازم است که مارکت کپ آن نیز دو برابر گردد. اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد، امکان دارد افرادی حجم سرمایه را بالا ببرند و بنابراین مارکت کپ بالاتر رفته و افزایش قیمت به وجود می آید. می توان گفت این یکی از معایب ارزهایی با مارکت کپ پایین می باشد.
اگر دیگر فاکتورهای ارز مناسب باشد ولی مارکت کپ آن پایین باشد، برای بالا بردن قیمت، حجم سرمایه کمتری نیاز است.

حال اگر دیگر پارامترهایی که برای سنجش یک پروژه مهم است، نشان دهنده پیشرفت خوب آن پروژه باشد، وقتی مارکت‌کپ پایین است، به آن مفهوم خواهد بود که به طور مثال آن ارز برای افزایش قیمت به اندازه 50% در مقایسه با ارزی که مارکت کپ بیشتری دارد، به حجم سرمایه کمتری نیاز خواهد داشت.
در کل اگر مارکت ‌کپ یک رمزارز پایین‌ باشد، ریسک معاملات آن بالاتر است ولی در حالتی که صعودی گردد، سودآوری خوبی خواهد داشت.
مارکت کپ از پارامترهای مهم در تحلیل فاندامنتال است ولی جهت تحلیل دقیق بازار به روش فاندامنتال، لازم است بقیه پارمترهای آن نیز مورد ارزیابی و توجه قرار گیرد.

نقش حجم معاملات در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

یکی دیگر از فاکتورهای مهمی که در تحلیل بنیادی لازم است ارزیابی شود، میزان حجم معاملات یک رمزارز است که در مدت یک شبانه روز کامل دنبال می گردد. حجم معاملات در عرض بیست و چهار ساعت میزان توکن ‌هایی که معامله شده‌اند را نمایان می‌ کند.
جهت ارزیابی این فاکتور از بخش داده های گذشته یا Historical Data می توان به حجم معاملات در ماه جاری دستیابی پیدا کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.
علت بررسی ماهانه حجم معاملات آن است که این حجم در طول یک روز ممکن است به دلایل گوناگون از قبیل یک رویداد و یا شایعه دچار یک نوسان ناگهانی شود و سپس در روزهای آتی به همان حالت معمول خود برگردد. ولی با ارزیابی حجم معاملات روزانه در طول یک ماه، می ‌توان به دید بهتری از میزان متوسط حجم معاملات روزانه آن رمزارز دست یافت.
اشکالی که در زمان پایین بودن میزان حجم معاملات پیش می آید این است که اگر بخواهید رمزارزی را خرید کنید، به دلیل آنکه حجم معاملات خرید و فروش‌ روزانه پایین است، اگر تصمیم به فروش آن بگیرید، با مشکلی به نام نقدشوندگی مواجه خواهید شد.
هرگاه قیمت یک رمزارز زیاد شود همزمان با بالا رفتن قیمت، حجم معاملات آن نیز در طی یک روز زیاد خواهد شد. بالا رفتن حجم معاملات نشانگر آن است که افراد زیادی در حال معامله خریداری و فروش آن رمزارز می باشند و امکان دارد که افزایش قیمت ادامه پیدا کند.
اگر قیمت یک ارز دیجیتال ناگهانی افزایش پیدا کند، ولی حجم معاملات آن رمزارز، تغییر بسیار کمی داشته باشد، حاکی از آن است که افراد بسیاری کمی به معاملات آن رمزارز پرداخته اند و پیش بینی می شود که روند صعود به زودی پایان یابد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا