هفت کتاب خوب برای یادگیری تحلیل تکنیکال
حتما بخوانید: رفتار معامله گران در هنگام ریزش بازار بورس
چه افسانه هایی درباره تحلیل تکنیکال وجود دارد؟
برخی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، تحلیل تکنیکال را به‌عنوان مطالعه‌ای سطحی از نمودارها و الگوها بدون هیچ‌گونه پایه و اساسی می‌شناسند که نمی‌تواند نتایج قاطع یا سودهی تولید کند.
دیگران باور دارند که تحلیل تکنیکال به‌مانند جام مقدسی است که زمانی که در آن به استادی رسیدند، سود بی‌حد و حصری را برای شما آزاد خواهد کرد.
این نقطه‌نظرهای متضاد باعث ایجاد باورهای غلط در خصوص تحلیل تکنیکال و نحوهٔ استفاده از آن شده است.
برخی از این باورهای اشتباه در خصوص تحلیل تکنیکال ریشه در آموزش و تمرین دارد. برای مثال، معامله‌گری که تنها به تمرین با استفاده از موارد بنیادی (fundamentals) پرداخته است ممکن است هیچ‌گاه به تحلیل تکنیکال اعتماد نکند. اما این لزوماً به این معنی نیست شخصی که توانسته است تحلیل تکنیکال را بیاموزد نتواند از آن کسب سود کند.
دیگر افسانه‌ها به روی مقدار تجربه تمرکز دارند. برای مثال، اشتباه استفاده از اندیکاتورهای تکنیکالی معمولاً منجر به ضرر و زیان میشود. این لزوماً به این معنی نیست که این مِتُد بد است – بلکه شخص مدنظر تنها نیاز به تمرین و ممارست بیشتری برای یادگیری استفاده از اندیکاتورها دارد.
برای یادگیری قوی‌ترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال مقاله آموزشی «پنج مورد از قوی‌ترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال کدامند؟» را مطالعه نمایید.
دیگر افسانه‌ها از تبلیغات نشأت می‌گیرند، تبلیغاتی که به شما قول یک شبه ثروتمند شدن با استفاده از یک اندیکاتور ساده را میدهند. به‌ندرت کاری به این میزان آسان است.
نکات کلیدی:
- تحلیل تکنیکال سعی در بررسی روانشناسی بازار (market psychology) و احساسات (market sentiment) با بررسی روندهای قیمتی و الگوهای نموداری برای یافتن موقعیت معاملاتی دارد.
- برخلاف تحلیل بنیادی، تحلیل‌گر تکنیکال لزوماً اهمیت زیادی به شرکت صاحب سهم نشان نمی‌دهند.
- برخی باور دارند تحلیل تکنیکال بهترین روش برای معامله است در حالی‌که برخی دیگر آن را گمراه‌کننده خوانده و فاقد پایه و اساسِ علمی و نظری می‌خوانند. در ادامه ما در خصوص اشتباهات هر دو طرف، ابهام‌زدایی‌هایی انجام می‌دهیم.
رفع ابهام‌های موجود در خصوص تحلیل تکنیکال
در ادامه 8 ابهام معمول در خصوص تحلیل تکنیکال را بررسی میکنیم. نقطه نظرات مقابل را بخوانید و ببینید که چرا این ابهامات صحیح نمی‌باشند.
1. تحلیل تکنیکال تنها برای معامله‌گری کوتاه‌مدت و یا معامله‌گری روزانه کاربرد دارد.
این یک ابهام معمول است که تحلیل تکنیکال تنها برای معامله‌گران کوتاه‌مدت (short-term traders) و یا معامله‌گری با استفاده از سیستم‌های کامپیوتری (computer-driven trading)، مانند معامله‌گری روزانه و معامله‌گری متناوب (high-frequency traders) کاربرد دارد.
تحلیل تکنیکال پیش از ظهور کامپیوترها مورد استفاده قرار می‌گرفت و برخی از پیشگامان در زمینهٔ تحلیل تکنیکال از سرمایه‌گذاران بلندمدت محسوب شده و در دستهٔ معامله‌گران روزانه قرار نمی‌گرفتند.
تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گرانی در تمامی بازه‌های زمانی مورد استفاده قرار میگیرد. از نمودارهای یک‌دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای هفتگی و ماهانه.
2. تنها معامله‌گران منفرد از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند.
با وجود اینکه معامله‌گران منفرد از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پوشش ریسک (hedge funds) و بانک‌های سرمایه‌گذاری (investment banks) نیز از تحلیل تکنیکال بهره می‌برند.
بانک‌های سرمایه‌گذاری از تیم‌های تحلیل تکنیکال استفاده میکنند. معامله‌گری متناوب (HFT) که حجم زیادی از معاملات سهام را دربرمی‌گیرد به‌شدت بر مفاهیم تکنیکالی وابسته می‌باشد.
3. تحلیل تکنیکال نرخ موفقیت پایینی دارد.
با بررسی لیست معامله‌گران موفق بازار که دهه‌ها تجربه معامله‌گری دارند، این مورد خودبه‌خود از بین می‌رود. مصاحبه‌های معامله‌گران موفق به‌وضوح تعدادی از آنها که موفقیت خود را مدیون تحلیل تکنیکال و الگوها بودند نشان میدهند.
برای مثال، کتاب جادوگران بازار: مصاحبه‌هایی با معامله‌گران حرفه‌ای (Market Wizards: Interviews with top traders) نوشتهٔ جک شواگر (Jack D. Schwager)، ذکر میکند که بسیاری از معامله‌گران سوددِه تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کرده‌اند.
4. تحلیل تکنیکال سریع و آسان است.
اینترنت مملو از دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال است که به شما قول موفقیت در هفت کتاب خوب برای یادگیری تحلیل تکنیکال معاملات را میدهد. با وجود اینکه بسیاری از اشخاص با انجام یک معامله براساس اندیکاتورهای تکنیکالی ساده وارد دنیای معامله‌گری می‌شوند، ادامهٔ موفقیت آنها در معامله‌گری نیازمند یادگیری عمیق، تمرین، مدیریت پول خوب (good money management)، به‌علاوهٔ نظم و انضباط (discipline) می‌باشد.
دیجی کوینر مجموعه‌ای از بهترین کتاب‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال را گردآوری کرده است. برای یادگیری و معرفی آنها مقاله «هفت کتاب برتر برای یادگیری تحلیل تکنیکال کدامند؟» را مطالعه نمایید.
تحلیل تکنیکال نیازمند وقف زمان، به‌دست آوردنِ علم و توجه فراوان می‌باشد. تحلیل تکنیکال تنها یک ابزار است، تنها یک بخش از پازل معامله‌گری.
5. نرم‌افزارهای آمادهٔ تحلیل تکنیکال می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا به آسانی کسب پول کنند.
متأسفانه این موضوع حقیقت ندارد. بسیاری از تبلیغ‌های آنلاین را می‌بینید که به شما نرم‌افزارهای ارزان یا گران‌قیمت را معرفی میکنند؛ نرم‌افزارهایی که ادعا میکنند همهٔ تحلیل بازار را برای شما انجام میدهند.
به‌علاوه، معامله‌گران کم‌تجربه ممکن است ابزارهای معاملاتی ارائه‌شده توسط کارگزاری‌ها را با مدل‌های معاملاتی که تولید سود میکنند، اشتباه بگیرند.
برای آشنایی با بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مقاله «بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران کدامند؟» را مطالعه نمایید.
با وجود اینکه ابزارهای تحلیل تکنیکال بینشی مفید در خصوص روندها و الگوها به ما میدهند، لزوماً کسب سود را تضمین نمی‌کنند. در چنین حالاتی تفسیر روندها و اطلاعات بازار تماماً برعهدهٔ معامله‌گر می‌باشد.
6. اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانند در تمامی بازارها مورد استفاده قرار بگیرند.
با وجود اینکه این موضوع در برخی از مواقع حقیقت دارد اما همیشه و در همهٔ بازارها صدق نمی‌کند. دسته‌های دارایی متفاوت نیازمندی‌های خاص خودشان را دارند.
دارایی‌ها (equities)، قراردادهای آتی (futures)، قراردادهای اختیار معامله (options)، کالاهای اساسی (commodities) و اوراق قرضه (bonds) هر یک از این دارای‌ها نیازمندی‌های خاص خود را دارند که با دیگری متفاوت است.
ممکن است الگوهای وابسته به زمان (time-depended patterns) مانند دوره‌ها در معاملات آتی و قراردادهای اختیار معامله نزدیک به تاریخ انقضا یا الگوهای فصلی (seasonal pattern) در بازار کالاها وجود داشته باشند.
برای یادگیری استراتژی هایی که برای افراد تازه وارد مناسب است مقاله آموزشی «استراتژی‌های تحلیل تکنیکال برای افراد تازه‌کار کدامند؟» را مطالعه نمایید.
پس به یاد داشته باشید که هرگز از اندیکاتورهایی که در یک دسته دارایی استفاده میکنید برای دیگر دسته‌های دارایی استفاده نکنید.
7. تحلیل تکنیکال میتواند پیش‌بینی‌هایی بسیار دقیق در خصوص قیمت انجام دهد.
بسیاری از افراد تازه‌کار از تحلیل تکنیکال و یا الگوهای نرم‌افزاری انتظار دارند تا 100% صحیح و دقیق باشند. برای مثال، معامله‌گران بی‌تجربه ممکن است انتظار یک پیش‌بینی با دقت بالا مانند مورد زیر داشته باشند.
«سهام شرکت ABC در طی دو ماه به سطح قیمتی 62 دلار خواهد رسید.» هرچند، تحلیل‌گران تکنیکالِ باتجربه معمولاً قیمت‌ها را به این شکل مشخص نمی‌کنند. بلکه آنها معمولاً یک محدودهٔ قیمتی را مثال می‌زنند. مثلاً آنها میگویند «سهم A میتواند در طی دو یا سه ماه آینده به محدودهٔ قیمتی 59 تا 64 دلار برسد». معامله‌گرانی که براساس پیشنهادات تکنیکالی برای ورود به معاملات استفاده میکنند باید آگاه باشند که از تحلیل تکنیکال تنها یک محدودهٔ احتمالی – و نه یک قیمت دقیق – را مشخص میکند.
همچنین باید بدانید که تحلیل تکنیکال احتمالات را نیز دربرمی‌گیرد و هیچ تضمینی انجام نمی‌دهد. اگر چیزی در بیشتر مواقع کار کند، حتی اگر در تمامی مواقع نیز کارا نباشد باز هم میتواند در کسب سود بسیار مؤثر باشد.
8. نرخ معاملات موفق در تحلیل تکنیکال باید بالاتر باشد.
این یک ابهام معمول است که برای سودآور بودن، باید درصد معاملات برندهٔ بالایی داشته باشیم. هرچند این موضوع همواره صحیح نیست.
فرض کنید که پیتر (Peter) از هر پنج معامله در چهار معامله موفق است، در حالی که مالی (Molly) از هر پنج معامله تنها در یکی از آنها موفق میشود. چه کسی موفق‌تر است؟ بیشتر مردم میگویند که پیتر موفق‌تر است، اما ما تا زمان کسب اطلاعات بیشتر نمی‌توانیم نظر دقیقی بدهیم.
ساختار معاملاتی مناسب به شما اجازه میدهد تا با درصد برد پایین نیز سوددِه باشید. سوددهی ترکیبی از نرخ برد (win-rate) و میزان ریسک به سود (risk/reward) می‌باشد.
اگر پیتر در هر برد خود 20 دلار به‌دست آورده و در معاملهٔ شکست‌خوردهٔ خود 80 دلار از دست بدهد، او در نهایت 0 دلار به دست آورده است. اگر مالی در معاملهٔ موفق خود 50 دلار به‌دست آورده و در معاملات ناموفق خود 10 دلار از دست بدهد، او در همین بازه توانسته است 10 دلار سود کند. بنابراین او توانسته است با تعداد معاملات موفق کمتر، کسب سود کند.
جمع‌بندی
تحلیل تکنیکال سبدی از ابزارها و مفاهیم برای معامله‌گری فراهم میکند. معامله‌گرانی وجود دارند که از آنها استفاده نمی‌کنند و همچنین معامله‌گرانی نیز هستند که از آنها بهره می‌برند.
در نهایت، جست‌وجو در دنیای تحلیل تکنیکال و بررسی اینکه آیا این روش از تحلیل برای شخص مناسب است یا خیر، تماماً به‌عهدهٔ معامله‌گر می‌باشد.
این روش از تحلیل دقت 100% یا سود سریع را تضمین نمی‌کند اما برای افرادی که با پشتکار بالا تمرین کنند، شانس بالایی برای موفقیت وجود دارد.
اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.
شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)
هفت کتاب خوب برای یادگیری تحلیل تکنیکال
مشاهده ویدئوهای آموزشی در زمینه تحلیل تکنیکل بسیار مفید می باشد اما بهترین روش برای یادگیری تحلیل تکنیکال این است که با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین کنید. وقتی این مباحث را کار کنید متوجه خواهید شد که کدام تکنیک با شما سازگار است و مهمتر اینکه قادر خواهید هفت کتاب خوب برای یادگیری تحلیل تکنیکال بود یک برنامه معاملاتی برای خود تهیه کنید. در اینجا یک دوره آموزشی از دیوید وورینگ برای کاربران رسابورس تهیه گردیده است. دیوید ورینگ از مدیران شرکت مارک ورینگ ونچر می باشد. در این کورس آموزشی مباحث اولیه تحلیل تکنیکال، اندیکلاتورها، الگوهای چارتی، چارت قیمتی، متغیرها، شاخص های اقتصادی وغیره مورد بررسی قرار میگیرد.
به طور خلاصه، در این دوره آموزشی در ارتباط با تاریخچه تحلیل تکنیکال و نظریه هفت کتاب خوب برای یادگیری تحلیل تکنیکال چارلز داو صحبت می شود. بسیاری از افراد، چارلز داو را پدر علم تحلیل تکنیکال می دانند که موسس شرکت داو جونز می باشد که ژورنال وال استریت را نیز منتشر میکند. نظریه داو و نظریه بازار کارا هر دو به کارا بودن اطلاعات در بازارهای مالی اشاره میکنند. یعنی دارایی های مالی مانند سهام، اوراق قرضه، املاک و… تمام اطلاعات موجود را نمایش میدهند و به همین دلیل باور هفت کتاب خوب برای یادگیری تحلیل تکنیکال کلی سرمایه گذاران نسبت به تغییرات آتی را نشان میدهند. برای مطالعه مقاله مربوط به نظریه بازار کارا در اینجا کلیک کند.
چارت قیمتی از ابزارهای هر معامله گر می باشد. چارت ها در سه نوع خطی، میله ای و شمعی ژاپنی هستند. تایم فریم مورد استفاده در چارت قیمتی به شیوه معاملاتی هر فرد بستگی دارد. به طور کلی افرادی که برای دوره بلندمدت معامله میکنند معمولا از چارت های یک روز به بالا استفاده میکنند. و افرادی که برای بازه کوتاه تر معامله میکنند معمولا از چارت های یک ساعته و یا ۱۵ دقیقه ای استفاده می کنند. اکثر معامله گران برای رسیدن به یک درک جامع از نوسانات قیمتی، از تایم فریم های متفاوت استفاده میکنند. برای مثال ابتدا چارت روزانه را بررسی میکنند و سپس چارت ساعتی و ۱۵ دقیقه را مورد نظر قرار میدهند. اهمیتی ندارد که شما در نهایت از چه تایم فریمی استفاده میکنید و یا برای یک استراتژی خاص باید از چه تایم فریمی استفاده کرد. آنچه که اهمیت دارد این است که باید یک تصویر و درک کلی از اتفاقاتی که در بازار می افتد در ذهن خود داشته باشید. به طور کلی اگردر تحلیل خود از تایم فریم های متفاوت استفاده کنیم، آنگاه احتمال درست بودن تحلیل ما به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. برای مشاهده سمینار استیو نیسون در زمینه الگوهای شمعی در اینجا کلیک کنید.
الگوهای چارتی به ما کمک میکنند تا تغییرات آتی قیمت ها را پیش بینی کنیم. این الگوها به دو نوع ادامه دهنده و برگشتی تقسیم می شوند. برای مثال الگوی سقف و کف دوقلو الگوهای برگشتی هستند و نشان دهنده ناتوانی بازار در شکست سطح مقاومت یا حمایت می باشند. الگوی سر و شانه و الگوی سر وشانه معکوس نشان میدهند که مومنتوم مورد نیاز برای شکست یک سطح حمایتی و مقاومتی کاهش یافته است. الگوی گوه(wedge pattern) یک الگوی بی همتاست زیرا هم میتواند یک الگوی برگشتی باشد و هم یک الگوی ادامه دهنده. زمانی که مهارت کافی در تشخیص این چارت ها را پیدا کردیم، باید به دنبال استراتژی مناسب در زمان پدید آمدن این الگوها باشیم.
به طور کلی، محتوای این دوره آموزشی شامل مفاهیم زیر می باشد:
- مقدمه ای بر تئوری چارلز داو و اصول آن
- چگونه چارت سهام را بخوانیم
- نحوه معامله در سطوح حمایت و مقاومت
- تحلیل تایم فریم چندگانه
- مقدمه ای بر کف و سقف دوقلو
- نحوه معامله با الگوی سر و شانه
- نحوه معامله با الگوی گوه
- نحوه معامله با الگوی پرچم سه گوش
- نحوه معامله با الگوی مثلث
- نحوه معامله با اندیکاتورهای تکنیکال
- نحوه معامله با میانگین متحرک
- نحوه معامله با اندیکاتور مک دی
- نحوه معامله با شاخص قدرت نسبی(RSI)
- نحوه معامله با استوکستیک
- تفاوت بین استوکاستیک سریع، آهسته و اصلی
- نحوه معامله با باند بولینجر
- نحوه معامله با شاخص میانگین جهت دار(ADX)
- نحوه معامله با SAR هذلولی
- نحوه معامله با چارت شمعی
- نحوه معامله با اسپینینگ تاپ و دوجی
- نحوه معامله با الگوی پوشاننده صعودی و نزولی
- نحوه معامله با شمع چکش و مرد آویزان
- نحوه معامله با ستاره صبحگاهی و عصرگاهی
- نحوه معامله با چکش معکوس و شوتینگ استار
- چرا اکثر معامله گران ضرر میکنند؟
- دو اشتباه معاملاتی که حساب شما را نابود میکند
- رفتار گله ای(که همان روانشناسی بازار است و منجر به ضررهای هنگفت میشود)
- انتظارات سود
- چگونه جز معامله گران سودآور باشیم
- ایست ضرر را در کجا قرار دهیم
- نحوه استفاده از دامنه تغییرات حقیقی(ATR) برای تعیین ایست ضرر
- چگونه از اندیکاتورها برای تعیین ایست ضرر استفاده کنیم
- نحوه استفاده از ایست شناور
- چرا اندازه معامله اهمیت بسزایی دارد
- معامله با مارتینگل و استراتژی ها ضد مارتینگل
- نحوه تعیین اندازه معامله برای رسیدن به حداکثر سود
- تحلیل بنیادین و اقتصاد آمریکا
- سیکل های تجاری و سیاست مالی
- چگونه نرخ بهره میتواند بازار را به حرکت دربیاورد
- چگونه بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر میدهد
- اجزاء تولید ناخالص داخلی
- شاخص قیمت تولیدکننده
- شاخص قیمت مصرف کننده
- شاخص اعتماد مصرف کننده
- مزایا و معایب معامله روزانه
- مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ
- اجزاء یک برنامه خوب معاملاتی
پس از گذراندن این دوره آموزشی قادر خواهید بود از اندیکاتورها و الگوهای چارتی و شمعی در تحلیل بازارهای مالی استفاده کنید. در این کورس، مفاهیم اقتصادی و تحلیل بنیادین نیز مورد بررسی قرار میگیرد. بنابراین پس از این دوره شما قادر خواهید بود متغیرهای اقتصادی و مالی و نقش هر کدام در تحلیل خود را به طور کامل درک کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اندیکاتورها و اسیلاتورها میتواند کورس اینوستو را دانلود کنید.
کتاب به بورس خوش آمدید (تحلیل بنیادی کاربردی در بورس)
تا به امروز کتاب‌های فراوانی در حوزه آموزش ورود به بورس و تحلیل بنیادی توسط متخصصان این حوزه تالیف شده است که خواندن این کتاب‌ها هم خالی از لطف نیست، اما در بین کتاب‌های موجود، کتابی ندیدم که به صورت ساده فرآیند ورود به بازار سرمایه و تحلیل بنیادی کاربردی در بورس را آموزش دهد و این نیاز، تبدیل به نوشتن کتابی در این زمینه شد.
کتاب تحلیل بنیادی کاربردی در بورس و استفاده از آن در تحلیل سهام شرکت ها و در نهایت ارزش گذاری سهم همواره به عنوان یکی از دغدغه های سرمایه گذاران مطرح است و به دلیل نبودن بک منبع جامع و کاربردی همیشه سرمایه گذاران با این نوع تحلیل مشکل دارند و ترجیح میدهند که در ابتدا تحلیل تکنیکال را آموزش ببینند و با آن معامله کنند و شاید اصلا به سراغ تحلیل بنیادی نیز نروند که حق دارند چرا که درک مفاهیم مربوط به صورت های مالی شرکت ها اندکی مشکل است و نیاز به زمان زیادی دارد و از طرفی با فرض دانش تحلیل بنیادی، تحلیل شرکت ها هم به زمان زیادی نیاز دارد ؛ به همین دلیل به عنوان یک نیاز برای سرمایه گذاران سعی کردم این مشکل را حل کنم و شروع به تالیف این کتاب کردم که در ادامه در خصوص ویژگی های این کتاب و سرفصل های به کار رفته در آن صحبت می کنم.
کتابی با رویکرد تحلیل بنیادی کاربردی در بورس + ورود به بازار سرمایه
یکی از دغدغه‌های عموم مردم این است که با پس‌انداز خود یک سرمایه‌گذاری مطمئن را شروع کنند ولی اغلب این افراد به دلیل نداشتن تخصص لازم، راهی جز سرمایه‌گذاری در بانک ندارند و همه ما هم می‌دانیم که سرمایه گذاری در بانک در کشورهای دارای تورم، موجب کاهش ارزش پول و از دست رفتن اصل سرمایه میشود. حال باید به دنبال راهی بود که ضمن حفظ ارزش پول، بازدهی مناسبی را کسب کرد و آن فعالیت در بازار سرمایه است؛ بازاری که در آن بتوان علی رغم خرید و فروش سهام، در سکه، صندوق طلا، اوراق با بازدهی ثابت و … سرمایه‌گذاری کرد و برای رسیدن به این هدف، من مطالعه این کتاب آموزشی را به شما پیشنهاد می‌کنم.
از طرفی یکی از مشکلات فعالان بازار سرمایه، عدم وجود یک منبع آموزشی مناسب برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها به زبان ساده و کاربردی است که در کتاب آموزشی پیشرو، به این نیاز پاسخ داده شده و هر سرمایه‌گذاری با خواندن فصول مربوط به آن، قادر به ارزش‌گذاری سهام شرکت با استفاده از گزارشهای ماهانه و میان‌دوره ای خواهد بود.
چرا کتاب ” به بورس خوش آمدید “
کتاب تحلیل بنیادی کاربردی با نام ” به بورس خوش آمدید ” مبتنی بر سرفصل هایی است که در این بخش در خصوص آن صحبت میکنیم. روال این کتاب به گونه ای است که در ابتدا هر فردی که قصد ورود به بازار سرمایه و آشنایی با این بازار را دارد می تواند با خواندن این کتاب ضمن مرور مفاهیم اولیه اقتصادی به طور کامل با بازار سرمایه آشنا شود و پس از مطالعه این کتاب خرید و فروش خود در بورس را شروع کند. در واقع این کتاب جامع ترین کتاب در حوزه ورود به بازار سرمایه به حساب می آید که خواندن آن را به هر فرد علاقمند به بازار سرمایه پیشنهاد می کنم.
از طرفی بخش دوم این کتاب هم در خصوص آموزش تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سرمایه است که هر سرمایه گذاری با خواندن این کتاب قادر به تحلیل یک شرکت به صورت ساده و کاربردی است. استفاده از گزارشات ماهانه شرکت ها و برآورد فروش و بهای تمام شده و در نهایت برآورد سود شرکت و ارزش گذاری آن با استفاده از انواع مختلف p/e ، این کتاب را به یکی از کتاب های مفید و کاربردی در بازار سرمایه ایران تبدیل کرده است. بنابراین رویکرد تحلیل بنیادی در این کتاب به گونه ای نیست که شما چند روز برای تحلیل یک شرکت زمان بگذارید بلکه به سادگی در مدت زمان کمی قادر به برآورد سود یک شرکت خواهید بود که البته باید درصدی نوسان کوچک را برای تغییرات سود شرکت در نظر بگیرید.
سرفصل های کتاب تحلیل بنیادی کاربردی در بورس
فصل اول :
آشنایی با بورس و برخی مفاهیم اقتصادی
فصل دوم :
چگونه سرمایه گذاری در بورس را شروع کنیم
فصل سوم :
اصطلاحات رایج در بازار سرمایه
فصل چهارم:
فصل پنجم :
توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی
فصل ششم :
صورت های مالی – ترازنامه- اجزای صورتحساب سود و زیان – تعدیل سود هر سهم- تعدیل سود هر سهم با تغییرات سرمایه شرکت- سود نقدی هر سهم
فصل هفتم :
مجامع شرکت های بورسی- مجمع عمومی عادی سالیانه – آیا در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کنیم – اگر پس از حضور در مجمع سهم را بفروشیم سود نقدی به ما تعلق می گیرد یا خیر- مجمع عمومی فوق العاده
فصل هشتم :
روش های افزایش سرمایه شرکت ها – افزایش سرمایه از محل سود انباشته- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده- افزایش سرمایه ترکیبی از محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران- چرا افزایش سرمایه برای سرمایه گذاران جذاب است.
فصل نهم :
بررسی گزارشات ماهانه شرکت ها – پیش بینی مبلغ فروش سالیانه با استفاده از گزارشات ماهانه- گزارش های میان دوره ای شرکت ها – حاشیه سود ناخالص و استفاده از آن در تحلیل شرکت ها- حاشیه سود خالص و استفاده از آن در تحلیل شرکت ها- سود ماه گذشته شرکت (TTM)
فصل دهم :
فصل یازدهم :
سهام شرکت ها را چگونه برای خرید انتخاب کنیم – قواعد سرمایه گذاری در بورس- خطاهای رایج در سرمایه گذاری- نقشه راه معامله گری در بازار سرمایه- سخن آخر
چرا کتاب ” به بورس خوش آمدید ” را مطالعه کنیم
به نظرم مهم‌ترین و بارزترین ویژگی این کتاب که آن را از سایر کتاب‌های موجود در بازار متمایز میکند؛ در مرحله اول نثر ساده و قابل فهم آن و در مرحله بعدی ترتیب و توالی مطالب و به نوعی نحوه آموزش درست آن است؛ این کتاب مناسب دو گروه می باشد.گروه اول عموم افرادی هستند که برای اولین بار قصد ورود به بازار سرمایه و خرید و فروش سهام را دارند و گروه دوم سرمایه گذارانی هستند که پس از یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، نباز به یادگیری تحلیل بنیادی دارند. از دیگر ویژگیهای بارز این کتاب، کاربردی بودن مطالب آن است به گونه‌ای که مسائل و موضوعات مطرح شده در این کتاب، حاصل سال‌ها تجربه و تدریس اینجانب در حوزه بازار سرمایه و آزمون و خطای فراوان در انتقال مفاهیم در کلاس‌های آموزشی می‌باشد.
ضمانت برگشت کتاب به بورس خوش آمدید :
در صورتی که این کتاب به هر دلیلی مناسب نبود با ارسال کتاب به آدرس انتشارات دانش پژوهان جوان، وجه خود را به صورت کامل دریافت کنید.
آدرس انتشارات : تهران- میدان انقلاب- خ کارگر جنوبی- خ شهید وحید نظری-بین اردیبهشت و ۱۲ فروردین- طبقه سوم- واحد 11
۳۰ کتاب مهم برای فعالیت حرفه ای در بازار بورس ایران
تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی، دو ابزار مهم و کلیدی برای وضعیت گذشته، حال و آینده قیمت سهام در بازار بورس در داخل و خارج از کشور است و حرفه ای های بازار سرمایه، از این دو روش برای فهم اکوسیستم حاکم بر هر سهم، تشخیص و بررسی روندهای صعودی و نزولی، تحلیل کانال های ورود و خروج، ارزیابی میزان سودآوری یا زیان انباشته شرکت ها و در نهایت، فهم سیگنال های ورودی و خروجی سهام استفاده می کنند. اگر چه هر دو ابزار، میتواند در شرایطی، سهامدار را نسبت به وضعیت مطلوب یا نامطلوب سهم در حال و آینده گمراه کند، اما به هر حال، راه حل دیگری برای تحلیل بهینه وضعیت سهام در بازار بورس بیش از بنیادی و تکنیکی در دسترس نیست و دسترسی به اطلاعات رانتی که مغایر با شفافیت در بورس است، درصد ناچیزی از وضعیت سهم را روشن میکند.
برای حضور موفق در بازار سرمایه، همانطور که قبلا در گزارشات مرتبط با بورس در سایت روزیاتو اشاره کردیم، مهم تر از سرمایه، صبوری است که رمز موفقیت در بازارهای پر فراز و نشیب است. خرید و نگهداری سهامی که سودآوری خوبی در صنایع پیشرو در آینده دارند و توجه به فاکتور سود آتی در معاملات و پرهیز از احساسات و چشم و هم چشمی و عدم اعتماد به سیگنال های ورودی و خروجی سهام تنها به اتکا فلان کانال تلگرامی یا اینستاگرامی، موضوعی است که سهامداران جوان باید در دستور کار خود قرار دهند. به منظور فعالیت در بازار سرمایه، تکنیک های تابلو خوانی، روانشناسی بازار و رصد دائمی و تشکیل پرتفو، موضوعی است که باید مورد توجه سهامداران قرار بگیرد.
بورس بازهای جوان، اصول سرمایه گذاری وارن بافت، گرگ وال استریت را مطالعه کنند
این گفتار شما را با ۳۰ کتاب خوب جهت تحلیل بنیادی و تکنیکی سهام در بازار سرمایه ایران آشنا میکند.
- کتاب خودآموز بورس/ سیدمجتبی فنائی. تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۲.
- کتاب مدیریت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار/ مولفان ابوالفضل شهرآبادی ، ندا بشیری. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس ، ۱۳۹۳ -
- کتاب مجموعه ق‍وان‍ی‍ن و م‍ق‍ررات سازمان بورس اوراق بهادار/ مولف: سازمان بورس بهادار اوراق بهادار مشخصات نشر : تهران: سازمان بورس اوراق بهادار، ۱۳۷۸.
- کتاب الفبای بورس/ سعید مستشار. مشخصات نشر : تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۲.
- کتاب روش‌های داده‌کاوی در بورس/ مولف مهدی فسنقری و همکاران. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۴.
- کتاب آموزش سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)/ [تهیه‌کننده] بورس اوراق بهادار تهران.تهران: نوای مدرسه: سازمان بورس اوراق بهادار، ۱۳۹۳.
- کتاب بورس در بیست دقیقه/ مولف مجتبی فنائی. مشخصات نشر : تهران: سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس تهران، ۱۳۸۸.
- کتاب آشنایی با خدمات کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران و کالا/ سازمان بورس و اوراق بهادار معاونت نظارت بر نهادهای مالی. شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۱.
- کتاب بورسهای کالایی جهان؛ گذشته، حال و آینده / مولفان کار مشترک کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد و انجمن بورسهای آتی و اختیار سوئیس؛ مترجم شرکت بورس کالای ایران. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۲.
- کتاب چگونه سرمایه‌گذاری در سهام را شروع کنیم؟/ مولف بورس اوراق بهادار تهران؛ مجری طرح مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران. تهران: نوای مدرسه: سازمان بورس اوراق بهادار، ۱۳۹۲.
- کتاب بسته معرفی بازار سرمایه ایران/ گردآوری و تنظیم سازمان بورس و اوراق بهادار. تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۲.
- کتاب صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله(ETFs)/ تالیف حسین محسنی. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۴.
- کتاب کانسلیم (CANSLIM) : روشی متفاوت برای کسب سود در بازار سهام/مولف ویلیام‌جی. اونیل ؛ مترجم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران. تهران: شرکت اطلاع رسانی و هفت کتاب خوب برای یادگیری تحلیل تکنیکال خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۲.
- کتاب نمونه سوالات آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه/ گردآورنده اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار.
- کتاب صورت‌های مالی نمونه : شرکتهای کارگزاری( مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران)/ سازمان بورس و اوراق بهادار. تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۶.
- کتاب راهنمای شرکتهای سهامی برای پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار.
- کتاب تاثیر متغیرهای مختلف مالی بر شاخص‌های عملکرد در بورس اوراق بهادار/مولف سیدفرهاد انوشه. اصفهان: نشر دارخوین، ۱۳۹۴ .
- کتاب روانشناسی بازار مهم‌ترین ابزار بهبود کسب و کار و سرمایه‌گذاری/نویسنده محمد شبانی. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۴.
- کتاب اصول بازار سرمایه: امور مالی شرکتی/ مولف رضا کیانی.
- کتاب آغاز تجزیه و تحلیل سهام بارویکرد تکنیکال و بنیادی/ مولف مایکل.سی تامست ؛ مترجم ریحانه نظام‌آبادی ؛ ویراستار علمی علی محمدی. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، ۱۳۹۵.
- کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل= Applied principles of point & figure analysis/ نویسنده توماس درسی؛ ترجمه محمود گنابادی، امیر اژدر. نشر چالش ۱۳۹۴
- کتاب پیش بینی قیمت سهام در بورس به روش تحلیل تکنیکال/ [نوشته] توماس م‍ی‍رز؛ [م‍ت‍رج‍م‍ان] ش‍ادی س‍م‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی. نشر نص- ۱۳۹۴
- کتاب تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی؟: راهکارهای عملی برای تسلط بر بازار بورس و فارکس/ نویسنده مارک داگلاس؛ مترجم ریحانه هاشم‌پور. نشر چالش ۱۳۸۷
- کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بین‌المللی فرابورس= Technical analysis of the financial markets/ نویسنده سیدمحمد‌رضا تابان. نشر نوید شیراز ۱۳۹۳
- کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام: ساده ترین سیستم برای موفقیت در معامله‌گری/ تالیف میشل تامست ؛ ترجمه وحید درزی، نفیسه صالحی‌سیاوشانی؛ ویراستار الهام‌السادات اختراعی طوسی. نشر آراد کتاب
- کتاب تحلیل تکنیکال شکاف‌های قیمت/ نویسندگان جولی‌آر. دال کوئیست، ریچارد‌جی. باور؛ مترجم ریحانه نظام‌آبادی؛ ویراستار علمی علی محمدی. نشر مهربان -۱۳۹۶
کتاب جامع تحلیل بنیادی و تکنیکال بازار سرمایه نوشته رمضان سلیمانی
اگر کتاب های بهتری برای سرمایه گذاری در بازار بورس میشناسید، به ما معرفی کنید. تجربه های خود را در خرید و فروش سهام از روانشناسی بازار تا بز خری، در اختیار روزیاتو قرار دهید. برای فعالیت در بازار بورس، کد بورس نیاز دارید و دسترسی معاملات آنلاین که به صورت رایگان از ۱۰۷ کارگزاری در ۳۱ استان کشور قابل دریافت است. بورس را هر روز در TSETMC.COM دنبال کنید. دیدن تابلو، خود درس های بزرگ دارد. تکنیک های تابلوخوانی را یاد بگیرید.
خلاصه کتاب هفت گناه کبیره در بورس
معامله‌گری ساده است اما آسان نیست! با شنیدن این جمله کمی به فکر فرو می‌رویم، چه چیزی باعث میشود که معامله‌گری آسان نباشد؟! چهار اصل اساسی برای معامله‌گری در بازار مالی شامل تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه، روانشناسی معامله گر است. در کتاب هفت گناه کبیره در بورس نوشته‌ی روث بارونز روزولت (Ruth Barrons Roosevelt)، در مورد روانشناسی معامله گری که یکی از مهم‌ترین بخش های معامله گری هست، صحبت شده است.
با توجه به اینکه اکثر معامله گران اشتباهاتی را متحمل می‌شوند که سبب کاهش سود و حتی زیان رسیدن به سرمایه‌ی آنها میشود، ما در این مقاله سعی میکنیم خلاصه کتاب هفت گناه کبیره در بورس را تالیف نماییم و در مورد اشتباهات رفتاری در زمان معامله صحبت کنیم و به دنبال راه‌حل و کنترل این خطاهای روانشناختی باشیم.
حتما بخوانید: ۷ تیپ شخصیتی معامله گران در بورس
عوامل شخصیتی معامله گران متضرر در کتاب هفت گناه کبیره در بورس:
- ترس
- طمع
- بی مبالاتی
- کمال طلبی
- غرور
- خشم
- ناشکیبایی
حال ما می‌خواهیم با توضیح هر یک از این عوامل شخصیتی که معمولاً معامله گران متضرر با آنها دست‌وپنجه نرم میکنند به بهبود رفتار شخص معامله‌گر کمک کنیم:
۱- ترس در معامله گری
ترس در معامله‌گری به این شکل مطرح میشود که افراد، ترس از شروع یک معامله دارند، به‌گونه‌ای که ذهن فرد بیشتر با ترس از ضرر کردن درگیر میشود تا اینکه به کسب پول فکر کند. در کتاب هفت گناه کبیره در بورس نوع دیگری از ترس، مبارزه کردن بیان‌شده است؛ وقتی فرد در معامله به مرحله‌ی ضرر می‌رسد با قبول نکردن ضرر، همچنان سرمایه‌ی خود را افزایش میدهد و بازهم ضرر میکند اما دست از مبارزه نمی‌کشد و این باعث میشود سرمایه‌اش رفته و رفته کمتر شود.
راه‌های غلبه بر ترس
سعی کنیم با ایجاد اشتیاق در خود، احتمال به وجود آمدن ترس را از بین ببریم. برای مثال اگر در ذهنمان سؤالی ایجاد شد مثل اگر ضرر کنم چه؟ آن را با سؤال دیگری مثل اگر سود کنم چه؟ جایگزین کنیم. یا به‌جای اینکه از خود بپرسیم ایراد من چیست؟ از خود بپرسیم چطور می‌توانم بهتر شوم؟ همین موضوع ساده، به حد زیادی میتواند در غلبه بر ترس ما در معامله گری کمک کرده و اعتمادبه‌نفس مناسب برای انجام معامله را ایجاد کند.
همچنین ما باید به‌محض ایجاد ترس آن را نابود کنیم، همچنان که ما در هنگام عبور از خیابان همیشه احتمال دارد تصادف کنیم، ضرر در معاملات نیز کاملاً به همین شکل است و امکان آن وجود دارد اما صد در صد اتفاق نمی‌افتد. پس ما باید سعی کنیم با داشتن یک استراتژی مناسب و مدیریت ریسک معقول بتوانیم بر آن غلبه کنیم. هر شغلی هزینه‌ای برای به سود رسیدن دارد و معامله‌گری نیز از این قاعده مستثنا نیست، اگر ما ضررهایی را که در بازارهای مالی متحمل می‌شویم مانند یک هزینه در نظر بگیریم در این صورت بهتر می‌توانیم بر ترس خود غلبه کنیم، در ضمن با داشتن یک حد ضرر و سیو سود مناسب عملاً در معاملات ریسک خریدمان را بسیارکم کرده‌ایم پس نباید ترسی برای از دست دادن سرمایه برای ما وجود داشته باشد.
حتما بخوانید: ۲۱ پاراگراف برتر کتاب از طمع تا وحشت
۲- طمع در معامله گری
طمع در کتاب هفت گناه کبیره در بورس، نوعی خواستن نامتعادل مطرح‌شده است، میل وافر و افسار گسیخته‌ای که هرگز سیراب شدنی نیست. این عامل در افرادی که آگاهی کامل ندارند باعث میشود، با شنیدنِ به سود رسیدن افراد دیگر و اخبار خوب در یک بازار مالی طمع کرده و بدون آگاهی، سرمایه خود را در بازار وارد کنند و با نداشتن اطلاعات کافی و مدیریت سرمایه نامناسب، بازار آسیب مالی بزرگی را برای این افراد ایجاد میکند. نوع دیگری از طمع، کور شدن معامله گران است که باعث می‌شد ضرر را اصلاً در نظر نگیرند و ریسک زیادی را برای دریافت سود بسیارکم قبول کنند، در هنگام خرید تحلیل مناسبی نداشته باشد و فقط برای سود، خرید انجام دهند.
راه‌های غلبه بر طمع
پیوسته بکوشید از پنجره وفور نعمت به دنیا نگاه کنید. وفور نعمت و فرصت را در اطرافتان تشخیص دهید و از آن قدردانی کنید، در عین حال در انتظار بیشترین باشید. قناعت داشته باشید و به سیو سود قانع باشید، زیرا کسب تمام سودها در بازار عملاً کار غیرممکن و غیرحرفه‌ای است.
به این مفاهیم دقت کنیم که ما نمی‌توانیم کل سود بازار را داشته باشیم و بازارهای مالی عمر طولانی دارند و ما هیچ‌وقت از این بازارها عقب نمی‌مانیم. شما هنگامی‌که سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را انتخاب میکنید، عملاً شرایطی ریسکی را برای خود و سرمایه‌تان در نظر میگیرد، نباید به‌گونه‌ای باشد که ریسک غیرضروری را متحمل شویم و در انتها با زیان روبه‌رو شویم. معامله‌گری را صرفاً برای لذتش و بدون هیچ تحلیلی انجام ندهیم و به این‌گونه برخورد نکنیم که سرمایه گذاری می‌کنم حالا ببینیم چه میشود؟
بی‌مبالاتی در معامله گری
در کتاب هفت گناه کبیره هفت کتاب خوب برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بورس، راه‌های غلبه بر بی‌مبالاتی این‌گونه بیان‌شده‌اند: بهترین و عملی‌ترین کار این است که بدون دانش در بازار مالی وارد نشویم و ابتدا مطالعه‌ی مناسبی در حوزه آموزش بورس داشته باشیم و سپس وارد بازار مالی شویم.
یک منطقه ایمن برای سرمایه خود ایجاد کنیم به‌اصطلاح تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذاریم و علاوه بر آن سبد، سهام منطقه با ریسک بالا و ریسک متوسط (بورس، بازار مالی)، ریسک پایین (اوراق مشارکت ،صندوق‌های با درآمد ثابت) داشته باشیم.
حتما بخوانید: چگونه سرمایه خود را در ۳ سطل مدیریت کنیم؟
- اگر در ابتدای راهِ معامله‌گری بودید و تازه آموزش‌دیده، سعی کنید با سرمایه کم وارد شوید و بعدازاینکه نرخ معاملات شما مناسب شد، سرمایه اصلی خودتان وارد کنید.
- معاملات خود را بی‌طرف انجام دهید و به‌اصطلاح مانند یک ربات عمل کنید و بدون تعصب و امیدواری به رشد یک سهم زیان ده به حد ضرر خود پایبند باشید.
- معامله‌گری، هرگز یک بازی کامل نبوده و نیست معامله‌گری بازی احتمالات است. همین و بس!
کمال طلبی در معامله گری
در کتاب هفت گناه کبیره در بورس به ما گفته میشود که شما پایه‌های طرح معامله‌گری‌تان را بر احتمال بنا میکنید، همین طور نقش‌هایتان را روی سکوی احتمال به اجرا درمی‌آورید، نه کمال. شما به‌عنوان معامله‌گر یک مصلحت طلبید، نه کمال طلب؛ مانند فردی که دنبال این است تمام استراتژی خرید را آموزش ببیند و از همه آنها برای خریدوفروش خود استفاده کند، این کار غیرممکن است و باعث سردرگمی شما در معامله‌گری میشود و هیچ استراتژی خریدی وجود ندارد که فاقد ریسک برای معامله‌گری باشد.
راهکارهای غلبه بر کمال طلبی
خویشتن پذیر باشیم. شما فکر میکنید اگر خودتان را همانطور که هستید بپذیرید، استاندارهایتان را زیر پا گذاشته‌اید و درنتیجه در ورطه‌ی حد وسط یا بد بودن سقوط کرده‌اید!! اما روند ماجرا اصلاً به این شکل نیست! هر چه بیشتر خودتان یا رفتارهایتان را غیرقابل‌قبول بپندارید، ایجاد تغییر در خودتان و رفتارهایتان دشوارتر میشود، ممکن است در وضعیتی که باب میلتان نیست گیر بیفتید و همیشه در آن بمانید.
بر روی نقاط قوت خود تمرکز کنید، زیرا توجه زیاد به نقاط ضعف باعث میشود که عملکردتان در معاملات نیز به همان شکل تضعیف شود، یک راهکار آموزشی در این قسمت این است که رفتار و نقاط قوت خودتان را در معاملات در طول روز بنویسید و این کار در بلندمدت باعث میشود که قدرت فرد در این بخش افزایش یابد.
حتما بخوانید: رفتار معامله گران در هنگام ریزش بازار بورس
غرور در معامله گری
غرور ناشی از خیره‌سری است. زمانی که معامله‌گر فکر میکند تمام شرایط معامله را تحت کنترل دارد بر او عارض میشود و او از صد در صد موقعیت و توانایی‌هایش مطمئن است، در این اعتمادبه‌نفس کاذب خودش در معرض خطا و سرنگونی قرار دارد. در کتاب هفت گناه کبیره در بورس آمده است که غرور زمانی رخ میدهد که معامله‌گر می‌خواهد توانایی‌های خودش را با یک معامله درست به دیگران نشان دهد که ناشی از خودکم‌بینی فرد درگذشته می‌باشد. زمانی که شرایط بازار صعودی باشد وارد معامله شود به دلیل وضعیت موجود در بازار اکثر معاملات را که باز میکند برای او سود آورست که این امر باعث ایجاد غرور در آن شخص میشود.
راه‌های غلبه بر غرور
اعتمادبه‌نفس خوش‌بینانه داشته باشیم، در ذهن خود باورهای مثبت ایجاد کنیم. قصد لجبازی و شکست بازار را نداشته باشیم و با تحلیل پیش برویم و طبق استراتژی که درصد برد مناسبی را دارد، عمل کنیم، تصویر ذهنی مناسب ایجاد کنیم. اگر ماورای تصویر ذهنی عمل کنیم ناخودآگاه خودمان را در تصویر ذهنی‌مان پایین می‌آوریم. در آغاز پایان روز کاری در مکانی آرام بنشینیم و خودمان را حین معامله تجسم کنیم، اگر در طول روز خطایی از ما سرزده زمانی را صرف نشستن و تجسم حالت صحیح آن عملیات کنیم. در پایان روز اگر خوب معامله نکرده‌ایم، معاملات روز را در ذهن مجسم کنید، اما این بار به طرز صحیح و بدون خطا.
معامله‌گری باخشم کورکورانه، بهترین راه برای از دست دادن پول و خود فرسایی است. بازار کوچک‌ترین اهمیتی به احساسات و موقعیت شما نمی‌دهد. درست همانطور که باران اهمیتی به برنامه‌ی پیک‌نیک شما نمی‌دهد، باد هم اهمیتی نمی‌دهد که موهایتان را تازه شانه‌زده‌اید یا از آرایشگاه آمده‌اید.
حتما بخوانید: علل روانشناختی نفروختن سهام زیانده در بازار بورس
خشم در معامله‌گری
در کتاب هفت گناه کبیره در بورس بیان شده که خشم در معامله‌گری میتواند به این شکل هم نمود پیدا کند که فرد خاصی به شما سیگنال خرید یک سهم را میدهد. ولی شرایط طبق گفته آن شخص پیش نمی‌رود و فرد موردنظر با ضرر روبه‌رو میشود. در این صورت فرد باخشم قصد برخورد با آن فرد را دارد یا یک رفتار دیگر معامله گران وقتی‌که شرایط معامله آن‌گونه که مدنظرشان است پیش نمی‌رود شروع میکنند به رفتارهای نامناسب که عموماً این رفتارها دامن‌گیر افراد نزدیک او میشود و زندگی او را تحت تأثیر می‌گذارند. این اتفاقات، روز بعد در معاملات این شخص تأثیر گذاشته و نمی‌تواند عملکرد مناسبی را داشته باشد.
راه‌های غلبه بر خشم
وقتی شما معامله گری را به چشم یک فرایند یادگیری بی پایان می‌بینید می‌توانید چیزی بیاموزید، دلیلی برای خشمگین شدن وجود ندارد. در عوض، هر ضرر فرصتی است برای ارتقای مهارت و بهبود فرآیند و درنهایت بهتر شدن شما.
کتاب هفت گناه کبیره در بورس به ما می‌گوید وقتی در چندین معامله با ضرر روبه‌رو شدیم رفتارهایمان به‌گونه‌ای نباشد که قصد جنگیدن با بازار را داشته باشیم و از استراتژی خریدمان خارج‌شده و به فکر شکست بازار شویم. ما باید به این‌گونه عمل کنیم که بازار را مانند یک جریان رودخانه در نظر بگیریم و سعی کنیم در جهت حرکت آب شنا کنیم.
حتما بخوانید رفتارهای گله ای در معاملات بازار سرمایه
ناشکیبایی در معامله گری
ناشکیبایی بسیاری از معامله گران را به خطا وا می‌دارد، آنها عجولانه وارد معامله یا از آن خارج می‌شوند. این امر مدل معامله‌گری را بی‌اثر میکند و احتمالات را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. مانند راننده‌ای که در هنگام عبور از چراغ‌قرمز صبری برای اینکه چراغ سبز شود را ندارد و به همین دلیل جریمه میشود، در بازار مالی نیز به این شکل است، افراد به سیو سود خود پایبند نیستند و زودتر از معامله خارج‌شده و سود خود را از دست میدهند.
راه‌های غلبه بر ناشکیبایی
نشستن و انتظار کشیدن خسته‌کننده میشود. برخی از معامله‌گرها، اقدام را تنها به‌صرف لذتش دوست دارند. برخی دیگر باید حتماً معامله انجام دهند تا احساس کنند زنده‌اند. آنها عاشق هیجان‌اند، اما متأسفانه گاهی بیش‌ازحد هیجان‌زده می‌شوند. قانون۸۰/۲۰ می‌گوید،۸۰ درصد سود در ۲۰ درصد معاملات به دست می‌آید. ما باید ابتدا کشف کنیم آن ۲۰ درصد معاملات کدام است و بعد به سمت آنها برویم.
موفقیت نیازمند تعهد است، باید به تمامی جنبه‌های معامله گری (از تحقیق تا اجرا) متعهد باشیم. نمی‌توانیم همینطور و بدون برنامه وارد شویم و معامله کنیم، همچنین نمی‌توانیم هر وقت دلمان خواست معامله کنیم، باید هرروز رأس ساعت معین با آمادگی کامل سر میزمان حاضر شویم. معامله‌گری یک شغل و حرفه است، به قول معروف یک معشوقه‌ی حسود است. به توجه و انضباط نیاز دارد. اگر شما ناشکیبا هستید، نمی‌توانید مشکلتان را حل کنید و میگویند وقتی به چیزی متعهد می‌شویم، کائنات در راستای ما بسیج میشود.
حتما بخوانید: شرطی‌سازی معامله گری در ضمیر ناخودآگاه
کتاب هفت گناه کبیره در بورس
بهترین راه برای شناخت عوامل روانشناختی حاکم بر خودتان تشخیص گناهان فردی‌تان است:
برای این کار تشخیص رفتارها و حالات فکری خودمان عمل بسیار مهمی است؛ زیرا انسان عموماً میل به تکرار این رفتارها دارد و این امر در دنیای معامله‌گری نیز اتفاق می‌افتد و فرد اشتباهاتش را به شکل متوالی تکرار میکند.
در این قسمت از مقاله من به شکل خلاصه تعدادی از این رفتارها را که ممکن است در شما نیز اتفاق افتاده باشد، آورده‌ام که شما می‌توانید هر کدام‌یک از آنها را که در موردتان صدق میکند، علامت بزنید.
- عجولانه اقدام کردن
- سرباززدن از انجام معامله
- تغییر متوالی استراتژی
- نداشتن یک استراتژی امتحان پس داده
- معامله‌گری با پول قرضی
- عدم پذیرش ضرر
- بی‌دقتی در سفارش گذاری
- جنگیدن با بازار
- ملامت دیگران
- عدم طرح نویسی
- بدبین بودن به آینده بازار
- به‌کار بستن روش که جواب نمی‌دهد
- و سایر
در بین مواردی که علامت زده‌اید ۷ مورد را که بیشتر بر روی شما تأثیر می‌گذارد انتخاب کنید. این هفت مورد، هفت گناه کبیره‌ی شخصی شماست. آنها را درجایی یادداشت کنید و در پی راه‌حل برای غلبه بر این موارد باشید و در پایان باورهای مفید و مثبت را یادداشت کنید.
نتیجه‌گیری
در ابتدای امر سعی کنیم که یک استراتژی خرید داشته باشیم که در آن‌همه‌ی موارد ازجمله نقطه‌ی ورود، حد ضرر و سیو سودِ مشخص داشته باشیم تا این عوامل رفتاری بر ما تأثیر نداشته باشند. طرح نویسی داشته باشیم و در زمان معامله کاملاً طبق طرح خودمان عمل کنیم و بعد از پایان هر معامله‌ی درست آورده‌هایی را که از این معامله داشتیم بنویسیم و ببینیم که کدام‌یک از این ۷ عامل در شما بروز کرده‌اند و شما نتوانسته‌اید به شکل درست عمل کنید، پیشنهاد من به شما این است که حداقل این عمل را یک سال به‌طور مداوم انجام دهید، به طور حتم نتیجه‌ای بسیار مناسب برای شما خواهد داشت. در معامله بیشتر تمرکز داشته باشیم که کارایی داشته باشیم یعنی کار درست را انجام دهیم و صرفاً به دنبال اثربخشی یعنی کسب سود از بازار نباشیم.
ضمن تشکر از اینکه وقت گران‌بهایتان را صرف خواندن این مقاله کرده‌اید، امیدوارم تأثیر مثبتی بر روی شما گذاشته باشد. منتظر نظرات شما هستم و حتماً آنها را می‌خوانم.
